KASE

​​Утренний обзор от KASE

Фондовый рынок

🇺🇸Фондовые рынки США закрылись разнонаправленно в четверг: индексы S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,1%, индекс Dow Jones почти не изменился. Оценка роста ВВП США в третьем квартале улучшена с 2,8% до 3,1%, в то время как первоначальные заявки на пособие по безработице упали сильнее, чем ожидалось. Акции коммунальных предприятий, финансовых и технологических компаний лидировали в росте: Nvidia (+1,7%), Apple (+1%) и Amazon (+1,5%). Напротив, акции Micron упали на 16,5% на фоне разочаровывающих прогнозов.

🇪🇺Европейские фондовые рынки закрылись резким снижением в четверг: индекс STOXX 600 упал на 1,5%, DAX – на 1,4%. Акции компаний технологического и промышленного секторов лидировали в снижении: ASML, Infineon, Siemens и Schneider упали на 2,5-5%. Акции UniCredit и Santander упали более чем на 1%. Банк Англии сохранил ключевую ставку на прежнем уровне в 4,75% на фоне роста заработной платы и инфляции, а ЦБ Швеции в пятый раз в этом году понизил ключевую ставку на 25 б.п. до 2,5% по итогам заседания в четверг.

🇯🇵Индекс Nikkei 225 вырос на 0,03% выше 38 820 в пятницу на фоне падения иены до минимума за пять месяцев. Общий уровень инфляции в Японии ускорился до 2,9% в ноябре с 2,3% в октябре. Базовый уровень инфляции также вырос до 2,7%, превысив ожидания в 2,6%. Заметный рост наблюдался у Toyota Motor (+2,7%), Honda Motor (+0,5%) и Sony Group (+2,9%).

🇨🇳Индекс Shanghai Composite вырос на 0,5% до 3 388,22 в пятницу. Народный Банк Китая сохранил годовые и пятилетние ставки по кредитам неизменными на уровне 3,1% и 3,6% соответственно, подтвердив ожидания рынка. Акции технологических компаний лидировали в росте: IEIT Systems (+1,5%), Accelink Technology (+10%) и Cambricon Technologies (+3,1%).

🇷🇺Индекс Московской биржи вырос на 0,29% до 2 416,45 в четверг.

Товарные рынки🛢️

Котировки на нефть марки Brent по итогам утренних торгов в пятницу составили $72,44 за баррель, WTI - $69,91 за баррель.

Валютные рынки💲

Индекс доллара DXY торгуется на утренних торгах в пятницу на уровне 108,44 пунктов.

​​Утренний обзор от KASE

Фондовый рынок

🇺🇸Фондовые рынки США закрылись снижением в среду: индексы S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 3% и 3,6% соответственно, Dow Jones потерял 2,6%, зарегистрировав первую 10-дневную полосу неудач с 1978 года после того, как Федеральная резервная система США сообщила о меньшем снижении процентных ставок в 2025 году, чем ожидалось ранее. В среду ФРС снизила ставку на 25 б.п. до 4,25-4,50%. В настоящее время ФРС прогнозирует только два снижения ставок в следующем году, что меньше четырех, запланированных в сентябрьском прогнозе. Центральный банк также понизил прогноз уровня безработицы и повысил ожидания базовой инфляции и экономического роста. В результате доходность казначейских облигаций выросла, что оказало дальнейшее давление на акции. Секторы полупроводников и здравоохранения свели на нет предыдущие успехи, все секторы закрылись в минусе.

🇪🇺Европейские фондовые рынки завершили сессию в среду небольшим ростом: индекс STOXX 600 вырос на 0,2%, а DAX почти не изменился. Акции ASML прибавили 2,2%. В свою очередь, акции UniCredit выросли более чем на 2% на фоне новостей об увеличении доли в Commerzbank до 28% через деривативы. Акции Renault, крупнейшего акционера Nissan, прибавили 5,6% на новостях о том, что Nissan рассматривает возможность слияния с Honda.

🇯🇵Индекс Nikkei 225 упал на 0,7% ниже 38 844 в четверг. Инвесторы сохраняют осторожность в преддверии решения Банка Японии по денежно-кредитной политике. Резкие потери наблюдались у акций технологических компаний: Advantest (-4,5%), SoftBank Group (-4,3%) и Tokyo Electron (-2,5%).

🇨🇳Индекс Shanghai Composite упал на 0,7% до 3 358 в четверг. Заметные потери наблюдались у крупных компаний: Tianyu Digital (-10%), Inner Mongolia (-6,8%) и Shanghai Fortune (-4,6%).

🇷🇺Индекс Московской биржи вырос на 1,35% до 2 409,35 в среду.

Товарные рынки🛢️

Котировки на нефть марки Brent по итогам утренних торгов в четверг составили $73,00 за баррель, WTI - $70,19 за баррель.

Валютные рынки💲

Индекс доллара DXY торгуется на утренних торгах в четверг на уровне 108,07 пунктов.

​​Утренний обзор от KASE

Фондовый рынок

🇺🇸Фондовые рынки США закрылись снижением во вторник: индекс Dow Jones упал на 0,61%, S&P 500 – на 0,39%, Nasdaq Composite – на 0,32%. 10 из 11 секторов S&P закрылись снижением, в падении лидировали секторы промышленности, финансов и нефтегазовый сектор. Акции Nvidia вошли в зону коррекции (-1,2%), акции Broadcom упали на 3,9%, в то время как акции Tesla продолжили ралли, прибавив 3,6%. На настроения участников рынка повлияли более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам в США, продемонстрировавшие рост на 0,7% в ноябре, что может поставить под вопрос дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.

🇪🇺Европейские фондовые рынки завершили сессию во вторник небольшим снижением: индекс STOXX 600 упал на 0,4%, DAX – на 0,3%. Индекс делового климата Ifo в Германии неожиданно ухудшился в декабре, а индекс экономических настроений ZEW зафиксировал рост. Финансовый сектор лидировал в снижении: Santander, Intesa Sanpaolo и BBVA потеряли от 1,5% до 4%. В то же время снижение цен на нефть привело к падению акций TotalEnergies и ENI на 1,2% и 2,4% соответственно. Акции ASML выросли на 2%.

🇯🇵Индекс Nikkei 225 упал на 0,5% ниже 38 210 в среду. Рост японского экспорта ускорился до трехмесячного максимума в ноябре, в то время как импорт резко упал. Заметно упали акции Advantest (-3,9%), SoftBank Group (-3,2%) и Sony Group (-2,3%). Акции Nissan Motor взлетели на 21%, а Honda упали на 1,7% после сообщений о возможности слияния компаний.

🇨🇳Индекс Shanghai Composite вырос на 0,7% выше 3 386 в среду. Рынки ожидают дополнительного снижения процентных ставок и нормы обязательных резервов в следующем году. В росте лидировали акции Hytera Communication (+10%), Guangxi Oriental (+3,4%) и Inner Mongolia (+10%).

🇷🇺Индекс Московской биржи упал на 1,78% до 2 377,15 во вторник.

Товарные рынки🛢️

Котировки на нефть марки Brent по итогам утренних торгов в среду составили $73,17 за баррель, WTI - $70,09 за баррель.

Валютные рынки💲

Индекс доллара DXY торгуется на утренних торгах в среду на уровне 106,90 пунктов.

​​Утренний обзор от KASE

Фондовый рынок

🇺🇸В понедельник индекс Dow Jones упал на 0,25%, что было вызвано падением акций UnitedHealth Group (-4,2%) после недавнего заявления избранного президента Дональда Трампа о намерении устранить посредников для снижения стоимости лекарств. Между тем, индекс S&P 500 вырос на 0,38%, а Nasdaq Composite – на 1,24%, впервые превысив отметку в 22 000 пунктов. Лидерами роста стали Tesla (+6,1%) и Broadcom (+11,2%). Акции Apple прибавили 1,2%, а Alphabet – 3,5%, достигнув новых исторических максимумов. Акции Nvidia продемонстрировали снижение на 1,7%. Акции MicroStrategy закрылись незначительно в минусе перед включением в индекс Nasdaq 100, тогда как акции Super Micro Computer упали на 8,2%, готовясь покинуть индекс.

🇪🇺Европейские фондовые рынки закрылись в минусе в понедельник: индекс STOXX 600 упал на 0,1%, DAX – на 0,5%. Индексы деловой активности в еврозоне показали, что активность частного сектора продолжила сокращаться в декабре. Рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Франции с Aa2 до Aa3 и изменило его прогноз на "стабильный" с "негативного" на выходных, сославшись на опасения по поводу устойчивости государственных финансов на фоне продолжающейся политической нестабильности. Бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Акции Mercedes Benz, BMW и Stellantis упали от 3% до 5%.

🇯🇵Индекс Nikkei 225 прибавил 0,1% до 39 513 во вторник. Лидерами роста стали акции промышленных и компаний сектора потребительских товаров.

🇨🇳Индекс Shanghai Composite упал на 0,57% до 3 367 во вторник. Рост розничных продаж в ноябре замедлился сильнее, чем ожидалось. Цены на новое жилье падают 17-й месяц подряд. Рост промышленного производства превзошел прогнозы в прошлом месяце.

🇷🇺Индекс Московской биржи упал на 2,61% до уровня 2 420,30 в понедельник.

Товарные рынки🛢️

Котировки на нефть марки Brent по итогам утренних торгов во вторник составили $73,81 за баррель, WTI - $70,55 за баррель.

Валютные рынки 💲

Индекс доллара DXY торгуется на утренних торгах во вторник на уровне 106,85 пунктов.

​​Утренний обзор от KASE

Фондовый рынок

🇺🇸Фондовые рынки США закрылись резким снижением в четверг: индекс Dow Jones упал на 0,53%, S&P 500 – на 0,54%, а Nasdaq Composite – на 0,66%. Отчет по инфляции в США оказал давление на настроения рынка, при этом акции технологических компаний лидировали в снижении. Индекс цен производителей PPI за ноябрь вырос на 0,4%. Акции UnitedHealth Group упали еще на 3,3%. Другие акции "голубых фишек", в том числе Caterpillar (-2,1%), Home Depot (-1,7%) и Sherwin-Williams (-1,5%), также понесли потери. Акции Nvidia упали на 1,4%, а Adobe - на 13,6% после публикации слабого прогноза на 2025 год.

🇪🇺Европейские фондовые рынки продемонстрировали сдержанную динамику в четверг: индекс Stoxx 600 упал на 0,2%, DAX – на 0,1%. В четверг ЕЦБ снизил на 25 б.п. три основные ставки. Швейцарский национальный банк по итогам завершившегося в четверг заседания снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 0,5%. Сектор технологий и товаров класса "люкс" показали хорошие результаты: акции SAP и ASML прибавили более 1% на фоне ожиданий роста спроса со стороны Китая, в то время как акции BMW, Hermes и LVMH выросли от 0,5% до 2%. Акции страховых и промышленных предприятий лидировали в потерях.

🇯🇵Индекс Nikkei 225 упал на 1,1% до 39 465 в пятницу. Согласно данным Банка Японии, индекс настроений крупных производителей вырос до 14 в четвертом квартале 2024 года. Заметно упали акции Mitsubishi Heavy (-3,2%), Sony Group (-2,7%) и Tokyo Electron (-2,2%).

🇨🇳Индекс Shanghai Composite упал на 1,5% до 3 410. На ежегодной конференции по экономическому планированию правительство Китая призвало к активной налогово-бюджетной политике и умеренному смягчению денежно-кредитной политики. Акции Shenzhen Fenda (-2,4%) и Kweichow Moutai (-2,2%) резко упали.

🇷🇺Индекс Московской биржи упал на 0,79% до 2 492,63 в среду.

Товарные рынки🛢️

Котировки на нефть марки Brent по итогам утренних торгов в четверг составили $73,48 за баррель, WTI - $70,11 за баррель.

Валютные рынки 💲

Индекс доллара DXY торгуется на утренних торгах в четверг на уровне 107,11 пунктов.

​​Утренний обзор от KASE

Фондовый рынок

🇺🇸Индекс S&P 500 в среду прибавил 0,8%, приблизившись к своему историческому максимуму, а Nasdaq Composite вырос на 1,8%, установив новый рекорд. Ралли последовало за ноябрьским отчетом по инфляции, который совпал с ожиданиями экономистов и укрепил надежды на вероятное снижение ставок ФРС на предстоящем заседании. По данным министерства труда США, потребительские цены в США в ноябре ускорились на 2,7% относительно того же месяца прошлого года. Однако индекс Dow Jones потерял 0,22% из-за падения акций UnitedHealth на 5,6%. Акции технологических компаний лидировали в росте: Alphabet (+5,5%), Tesla (+5,9%), Nvidia (+3,1%), Meta (+2,1%), Amazon (+2,3%) и Microsoft (+1,3%). При этом рост сектора с начала года превысил 24%.

🇪🇺Фондовые рынки Европы закрылись в среду ростом: индекс STOXX 600 вырос на 0,3%, DAX – на 0,3%. Акции Inditex упали на 6,5% на фоне снижения продаж в третьем квартале. Акции SAP потеряли примерно 0,6%. Акции Siemens Energy сократили убытки и закрылись на 3,6% выше после того, как генеральный директор американского конкурента GE Vernova Скотт Стразик выразил сомнения в отношении будущего роста сектора ветроэнергетики. Акции Adidas прибавили 0,8% несмотря на проводимое налоговое расследование в отношении компании.

🇯🇵Индекс Nikkei 225 вырос на 1,6%, превысив отметку 39 910 в четверг. В росте приняли участие все секторы: Fujikura (+5,1%), Advantest (+5,2%), SoftBank Group (+2,9%) и Sony Group (+2,9%).

🇨🇳Индекс Shanghai Composite прибавил 0,6%, достигнув 3 455 в четверг. Азиатский банк развития сохранил прогноз роста ВВП Китая на уровне 4,8% в 2024 году и 4,5% в 2025 году. Среди заметных лидеров роста оказались Yonghui Superstores (+10%), Visual China Group (+10%) и Guangdong Advertising (+8,5%).

🇷🇺Индекс Московской биржи упал на 0,40% до 2 512,54 в среду.

Товарные рынки🛢️

Котировки на нефть марки Brent по итогам утренних торгов в четверг составили $73,57 за баррель, WTI - $70,26 за баррель.

Валютные рынки 💲

Индекс доллара DXY торгуется на утренних торгах в четверг на уровне 106,53 пунктов.

​​Утренний обзор от KASE

Фондовый рынок

🇺🇸Во вторник индекс Dow Jones упал на 0,35%, S&P 500 – на 0,3%, а Nasdaq Composite – на 0,25%. Восемь из одиннадцати секторов S&P закрылись с понижением. В падении лидировали секторы недвижимости, технологий и сырьевой сектор. Акции Oracle упали на 6,7% на фоне разочаровывающих доходов из-за высокой конкуренции в облачных технологиях. Акции Nvidia упали еще на 2,7%. Акции Alphabet, напротив, выросли на 5,6% после объявления о значительных прорывах в области квантовых вычислений. Акции Tesla выросли на 2,9%, так как аналитики повысили целевые цены на акции компании, а акции Meta Platforms зафиксировали рост на 0,9%.

🇪🇺Европейские фондовые рынки завершили ралли во вторник: индекс Stoxx 600 упал на 0,5%, DAX – на 0,1%. Более слабые, чем ожидалось, данные по импорту и экспорту Китая привели к снижению акций горнодобывающих компаний на 0,8%. Акции Delivery Hero упали на 10% после слабого дебюта своего ближневосточного подразделения сервиса по доставке еды на бирже в Дубае. Акции Ashtead упали более чем на 11% после объявления о первичном листинге в Нью-Йорке и снижении прогнозов. Акции TeamViewer упали на 12% после приобретения компании-разработчика программного обеспечения 1E за 720 млн долларов. Акции Commerzbank прибавили почти 3% после смены руководства.

🇯🇵Индекс Nikkei 225 упал на 0,3% до 39 267 в среду. Индекс Reuters Tankan в декабре стал отрицательным, тогда как индекс производственных настроений BSI показал улучшение в четвертом квартале. Согласно последним данным, в ноябре цены производителей Японии росли самыми быстрыми темпами за 16 месяцев.

🇨🇳Индекс Shanghai Composite вырос на 0,2% до выше 3 430. Среди заметных лидеров — Greatoo Intelligent (+10%), Shenzhen Fenda (+10%) и Tianyu Digital (+6,8%).

🇷🇺Индекс Московской биржи упал на 1,95% до 2 522,75 во вторник.

Товарные рынки🛢️

Котировки на нефть марки Brent по итогам утренних торгов в среду составили $72,57 за баррель, WTI - $68,98 за баррель.

Валютные рынки 💲

Индекс доллара DXY торгуется на утренних торгах в среду на уровне 106,35 пунктов.

​​Утренний обзор от KASE

🇺🇸Фондовые рынки США открыли неделю на негативной ноте: и S&P 500, и Nasdaq 100 упали на 0,6%, а индекс Dow Jones – на 0,5% на фоне резкого падения акций Nvidia и в преддверии выхода отчета по инфляции на этой неделе. Акции Nvidia упали на 2,5% после сообщения об антимонопольном расследовании в Китае. Акции Meta потеряли 1,6%, а акции Apple, напротив, выросли на 1,6% до $246,75. Акции Super Micro Computer прибавили 0,5% после того, как биржа Nasdaq дала компании время до февраля на публикацию просроченной финансовой отчетности.

🇪🇺Европейские фондовые рынки закрылись разнонаправленно в понедельник: индекс Stoxx 600 прибавил 0,1%, DAX потерял 0,2%. Настроения среди инвесторов немного улучшились после обещания властей Китая проводить более активные меры для стимулирования внутреннего потребления, что способствовало росту акций компаний класса "люкс", таких как Kering, акции которой взлетели на 3,5%. Акции Volkswagen выросли более чем на 1,4% несмотря на продолжающиеся забастовки, при этом рабочие увеличили забастовки до четырех часов в каждую смену.

🇯🇵Индекс Nikkei 225 прибавил 0,4%, превысив отметку 39 300 во вторник. Среди заметных лидеров сильный рост продемонстрировали акции Toyota Motor (+1,5%), Sony Group (+2,7%) и Kawasaki Heavy Industries (+2,3%).

🇨🇳Индекс Shanghai Composite вырос на 2% до 3 456 во вторник после обещания властей Китая принять более активные фискальные меры и проводить мягкую денежно-кредитную политику в следующем году для стимулирования экономического роста и потребления. В росте лидировали секторы технологий, потребительских товаров и сектор финансов. Заметный рост был отмечен у East Money Information (+6,6%), Hithink Royalflush (+6,4%), и Wuliangye Yibin (+4,7%).

🇷🇺Индекс Московской биржи упал на 1,45% до 2 572,89 в понедельник.

Товарные рынки🛢️

Котировки на нефть марки Brent по итогам утренних торгов во вторник составили $71,87 за баррель, WTI - $68,06 за баррель.

Валютные рынки 💲

Индекс доллара DXY торгуется на утренних торгах во вторник на уровне 106,13 пунктов.

​​Утренний обзор от KASE

🇺🇸Фондовые рынки США завершили торги в пятницу разнонаправленно: индексы S&P 500 и Nasdaq установили новые рекордные максимумы, прибавив 0,2% и 0,8%. Акции технологических компаний лидировали в ралли: Amazon (+2,9%), Tesla (+5,3%) и Meta (+2,5%). Индекс Dow Jones упал на 0,3% на фоне падения акций Nvidia (-1,8%) и UnitedHealth (-5,1%). АкцииUnitedHealth упали на фоне убийства Брайана Томпсона, генерального директора страхового подразделения компании. Согласно отчёту по занятости, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США выросло на 227 тыс., превысив прогноз в 214 тыс. После выхода отчета вероятность снижения ставки ФРС в декабре выросла до 88% по сравнению с 70% ранее.
 
🇪🇺Европейские фондовые рынки завершили торги в пятницу уверенным ростом: индекс STOXX 600 вырос на 0,4%, DAX – на 0,1%. В росте лидировали французские акции: Kering (+5,5%), LVMH (+3,2%), L'Oreal (+2,9%), Carrefour (+1,5%) и BNP Paribas (+1,6%). Акции ASML Holding, напротив, упали на 1%.
 
🇯🇵Индекс Nikkei 225 вырос на 0,3 до 29 173 в понедельник. Экономический рост Японии в третьем квартале был пересмотрен в сторону повышения. Заметное снижение наблюдалось уMitsubishi Heavy Industries (-1,4%), Advantest (-4,3%) и Tokyo Electron (-1,3%). Рост продемонстрировали акции SoftBank Group (+2,1%), Rakuten Group (+4,4%) и Nintendo (+0,8%).
 
🇨🇳Индекс Shanghai Composite вырос на 0,5% до 3420 в понедельник. Потребительские цены в Китае выросли на 0,2% в ноябре по сравнению с 0,3% в октябре, не оправдав прогнозы. Цены производителей в ноябре снизились на 2,5%, что меньше падения на 2,9%, наблюдавшегося в предыдущем месяце. Заметный рост был отмечену Wintime Energy Group (+7%), Offcn Education (+5,4%) и Wuxi Apptec (+7,2%).
 
🇷🇺Индекс Московской биржи упал на 1,01% до 2 510,83 в пятницу.
 
Товарные рынки🛢️
 
Котировки на нефть марки Brent по итогам утренних торгов в понедельник составили $72,02 за баррель, WTI - $68,27 за баррель.
 
Валютные рынки 💲
 
Индекс доллара DXY торгуется на утренних торгах в понедельник на уровне 105,80 пунктов.

​​Утренний обзор от KASE 📈

Фондовый рынок📊
 
🇺🇸 Фондовые рынки США завершили торги в четверг снижением: индексы S&P 500 и Nasdaq упали на 0,2%, а Dow Jones – на 0,6%. Еженедельные заявки на пособие по безработице выросли до 224 тыс., превысив ожидания. Акции, связанные с криптовалютой, такие как Coinbase (-3,1%) и MicroStrategy (-4,5%), растеряли весь предыдущий рост даже после того, как цена на биткоин впервые превысила отметку в 100 тыс.долларов. Акции Tesla выросли на 3,2%, а акции American Airlines взлетели на 16,7% после того, как Citigroup стала эксклюзивным партнером компании. Акции компаний Eli Lilly и UnitedHealth упали на 0,5% и 5,2%соответственно.
 
🇪🇺 Европейские акции выросли в четверг: индексSTOXX 600 прибавил примерно 0,5%, DAX – 0,6%. Акции банковского и туристического секторов лидировали в росте, прибавив более 2%, тогда как акции нефтегазового сектора упали на 0,4%. Индекс CAC 40 вырос на 0,4%, самого высокого уровня с середины ноября, несмотря на то, что правительство премьер-министра Мишеля Барнье выразило вотум недоверия. В Великобритании Управление по конкуренции и рынкам одобрило слияние Vodafone-Three, в результате чего акции Vodafone выросли на 1,3%. Shell и Equinor объявили о создании совместного предприятия с целью организациикрупнейшего независимого производителя нефти и газа в британском Северном море.
 
🇯🇵 Индекс Nikkei 225 упал на 0,9% ниже 39 037 в пятницу. Реальная заработная плата с поправкой на инфляцию осталась неизменной в октябре. Акции технологических компаний лидировали в снижении: Disco (-3,1%), Advantest (-2,4%) и Tokyo Electron (-1,9%).
 
🇨🇳 Индекс Shanghai Composite вырос на 1,2%, превысив 3 410 пятницу. Заметно выросли акцииEast Money Information (+3,4%), Leo Group (+8,6%) и Shanghai Stonehill (+4,1%).
 
🇷🇺 Индекс Московской биржи упал на 1,01% до 2 510,83 в четверг.
 
Товарные рынки🛢️
 
Котировки на нефть марки Brent по итогам утренних торгов в пятницу составили $72,02 за баррель, WTI - $68,27 за баррель.
 
Валютные рынки💲

 Индекс доллара DXY торгуется на утренних торгах в пятницу на уровне 105,80 пунктов.