DATA HUB

💸Каждый третий наличный тенге в Казахстане снимается в Алматы

В прошлом году на территории РК было совершено 238,4 млн операций по снятию наличных. Общая сумма этих операций приблизилась к 25,4 трлн тг, и примерно треть — 32%, или почти 8,1 трлн тг — от совокупного показателя приходится на южную столицу.

Следом за ней идет Астана, и ее доля уже гораздо ниже: чуть более 10%, 2,6 трлн тг. От Астаны практически не отстает Шымкент – 2,1 трлн тг, примерно 8%. В совокупности на три наших крупных городах приходится чуть-чуть побольше, чем на остальные 17 регионов вместе взятые.

🏧Если считать не по сумме снятых денег, а по числу операций, то впереди все равно оказывается Алматы, но его доля уже ниже – 21%, или каждая пятая операция. У Астаны, кстати, 9%, у Шымкента – 8%.

По размеру средней суммы одной операции по снятию налички в лидерах, как вы уже догадываетесь, опять оказывается Алматы (161 тыс. тг). На втором месте снова столица (121 тыс.), а вот на третье место пробилась Мангистауская область (109 тыс.). Шымкенту, правда, до попадания в тройку не хватило совсем немного: средняя сумма одной операции составила 108 тыс. тг.

Кстати, вдогонку: по сравнению с прошлым годом общие объемы снятия налички по стране в целом не сильно изменились. Рост год к году составил 11%, не особенно резко обгоняя потребительскую инфляцию. Из нашей тройки мегаполисов-лидеров довольно интенсивная номинальная динамика обнаружилась в Алматы и Шымкенте (рост более 20% в обоих случаях) и более умеренная – в Астане (+8%).

Данные Нацбанка РК, учитывают трансакции с платежных карточек казахстанских и зарубежных эмитентов. Регион приводится по месту нахождения оборудования, с помощью которого проводилась операция.

@DataHub_FCBK

🐕💵Расходы государства на вакцинацию и стерилизацию бездомных животных почти утроились за год

В 2024 году из государственного бюджета на указанные цели ушло 382,2 млн тенге. По сравнению с предыдущим годом показатель увеличился в 2,8 раза, свидетельствуют данные Минфина РК.

Наряду с этим вдвое больше средств было израсходовано на содержание приютов для животных. А именно - 73,7 млн тенге. В свою очередь расходы на идентификацию бездомных животных прибавили 17%, достигнув 102 млн тенге. А вот расходы на строительство приютов сократились на 27% - 46 млн тенге против 63,3 млн тенге годом ранее. Отметим, что в 2022 году на все перечисленные выше цели государство направило лишь 11,1 млн тенге, то есть практически ничего.

☝️Для общего понимания: в 2022 году в Казахстане вступил в силу закон об ответственном обращении с животными, запрещающий умерщвлять бездомных животных в целях регулирования их численности. Раньше при установлении факта отсутствия хозяина отловленные собаки и кошки подлежали эвтаназии. Теперь же службы отлова должны проводить обследование, по результатам которого принимать решение об их дальнейшей судьбе. Если животное представляет угрозу для населения, усыплять его. В противном случае – помещать в приют, вакцинировать, стерилизовать, помечать биркой, после чего возвращать на улицу.

❓Да, приведенные данные показывают: новый закон не остался на бумаге. Однако само по себе это еще не означает, что ситуация с регулированием численности бездомных животных в корне изменилась. Во всяком случае, расходы на их отлов и уничтожение даже немного выросли в сравнении с 2022 годом и по-прежнему смотрятся внушительно - 1,5 млрд тенге.

Разумеется, можно возразить, что основная часть названной суммы в новых реалиях идет на отлов, а не уничтожение. Но проверить эту гипотезу невозможно: суммы по соответствующей бюджетной программе приводятся без детализации. Между тем отдельные общественники утверждают, что, несмотря на изменение законодательства, умерщвление бездомных животных осуществляется по старым принципам.

@DataHub_FCBK

Ставки по депозитам юрлиц резко пошли вверх, но для физлиц – стоят на месте

В декабре 2024 года средневзвешенная ставка по привлеченным тенговым депозитам небанковских юридических лиц в банках поднялась до 14%, прибавив к уровню ноября сразу 0,8 п.п, следует из данных Нацбанка РК.

Этот довольно серьезный скачок последовал за изменением базовой ставки, которая со 2 декабря прибавила 1 п.п. и добралась до 15,25%. Нынешний средний показатель в 14% в итоге оказался самым высоком с февраля 2024-го, когда базовая ставка, собственно, большую часть месяца тоже составляла 15,25%.

Выглядит закономерно, но заметим, что средняя ставка по депозитам физических лиц пока не поспешила вырасти вслед за ужесточением денежно-кредитной политики. В декабре по сравнению с ноябрем общий показатель не изменился и по всем типам вкладов в целом составил 13,2%. Притом по сегментам самыми выгодными для физлиц в прошлом месяце были депозиты срочностью от 1 до 3 месяцев. Средний показатель составил 15%, он м/м вообще снизился, на 0,2 п.п.

Ну а что, по данным НБРК, в декабре было со ставками по выданным кредитам?

🔴 Средневзвешенный показатель для юрлиц, опять же, повел себя логично с учетом роста базовой ставки: +0,4 п.п., рост до уровня в 17,8%. Это самое высокое значение с июня.

🔴Средневзвешенная ставка для физических лиц и ИП в декабре оказалась на уровне 18,8%. К ноябрю она выросла на 0,2 п.п., однако показатель все равно ниже, чем был, например, в октябре. Тут дело в том, что колебания ставок в сегменте, по всей видимости, завязаны еще и на доле беспроцентной рассрочки в общих выдачах. Если таких займов больше, то и ставки в среднем ниже.

@DataHub_FCBK

Ну а теперь – немного о кредитовании предприятий:

📁Общий портфель юридических лиц и ИП на 1 января достиг 29,6 трлн тг. Годовая динамика – почти +20%.

💪🏼Интенсивно рос портфель кредитов индивидуальных предпринимателей. Объем увеличился до 3,5 трлн тг (+37,2% за год), число контрактов в портфеле достигло 840,4 тыс. ед. (+20,4% за год).

🕴🏼Выдачи ИП в прошлом году увеличились, если смотреть по сумме (1,9 трлн тг, +9,2%), но контрактов и самих заемщиков стало меньше. Первый показатель потерял 14,8% и составил 411,7 тыс. ед., второй снизился на 6,2% и достиг 306,8 тыс. ед. Средний чек в 2024 году, соответственно, был выше, чем в 2023-м.

📈Портфель юрлиц малой размерности тоже растет, но поскромнее, чем у ИП: сумма к 1 января 2025 года – 15 трлн, динамика за за год 18,1%. Число контрактов увеличилось на 12,4%, до 144,3 тыс. ед.

💸Объемы выдач кредитов малым предприятиям в 2024 году достигли 8,4 трлн тг, это +15,4% к уровням 2023 года. Число оформленных контрактов достигло 110,8 тыс. ед. (+10,8%), при этом число заемщиков, получивших кредиты, составило 18,1 тыс. ед. и немного упало (-2,4%).

💼В сегменте заемщиков - юрлиц средней размерности прирост портфеля довольно скромный, 5,4%. Текущий объем оставшейся задолженности – 2,4 трлн. Эта сумма приходится на 1,2 тыс. субъектов с 18,8 тыс. контрактов.

🆙Выдачи средним предприятиям притом оказались сразу на 25,7% выше, чем в 2023-м, и достигли 2,9 трлн тенге. Что примечательно - бодрый рост суммы выдач наблюдается на фоне более умеренного роста числа контрактов (+10,9%, до 22,4 тыс. ед.) и заемщиков (+6,7%, или 61 ед).

🏢Что же до крупных предприятий, то их сумма оставшейся задолженности к 1 января 2025 года составила 7,1 трлн тг. Годовой рост – 21,1%, при довольно слабом, где-то на 3%, приросте числа контрактов и заемщиков до 14 тыс. ед. и 568 ед. соответственно.

📊Выдачи крупным организациям выросли заметно: +25,5% к 2023 г., до отметки в 6,4 трлн тг. Число контрактов и самих заемщиков, оформивших в прошлом году кредиты, опять же, увеличилось скромно, на 3,9% и 4,4% соответственно, до 13,9 тыс. ед. и 450 ед.

Данные — Первое кредитное бюро

@DataHub_FCBK

Сегодня Первое кредитное бюро проводит ежегодную пресс-конференцию Media Day, на которой мы традиционно освещаем главные события кредитного рынка прошедшего года.

Подробный обзор для читателей @DataHub_FCBK будет опубликован завтра. А сегодня – делимся ключевыми трендами и любопытными деталями по ходу пресс-конференции.

Итак, начнем с розницы:

🧮Общий портфель кредитов физлиц к 1 января 2025 года достиг 24,1 трлн тг, за год он увеличился на 22,9%. На три продукта – потребительские кредиты без залога, ипотеку, автокредиты – приходится более 90% портфеля.

🛍Объем оставшейся задолженности по потребам без залога на начало 2025-го достиг 11,7 трлн тг (+22,9% за год). Число контрактов приросло несколько умереннее, на 15,7%, до 31,5 млн ед.

👛Выдачи потребительских кредитов без залога в прошлом году достигли 10,6 трлн тг. По сравнению с 2023 г. показатель возрос на 15,8%. Число оформленных контрактов составило 36,9 млн ед. (это +14,3% г/г). Средняя выдача по контракту, 287 тыс. тг, увеличилась лишь на 1,3%, то есть гораздо скромнее, чем росли потребительские цены (8,6%).

🏠Ипотечный портфель к 1 января 2025 года достиг 6,7 трлн тг, прибавив за год 14,1%. Число контрактов возросло на 9,9% до 627,6 тыс. ед., число заемщиков добралось почти до 600 тысяч человек и прибавило 10,3% год к году.

🆕Почти 60% актуального портфеля ипотеки формируют новые займы 2023 и 2024 годов. Тут заметим, что в прошлом году ипотечные выдачи как раз значительно оживились. Общий объем оформленных контрактов достиг 2,2 трлн тг, прибавив 27,8% год к году, число самих займов возросло на 18,9% до 136,8 тыс. ед. Число заемщиков, которые взяли ипотеку, увеличилось по сравнению с 2023-м на 21%, до 134 тыс. человек.

🚗Портфель автокредитования к 1 января 2025 года достиг 3,6 трлн тг. За год он вырос на 44,8%. Число контрактов составило 591,2 тыс. ед., число заемщиков 559,2 тыс. человек. Оба показателя год к году прибавляют чуть меньше трети.

🚙Объемы выдач автокредитов за 2024-й достигли 1,8 трлн тг, увеличившись в годовом выражении на 13,2%. Число заемщиков составило 214 тыс. человек (+10,2%), число контрактов – 228,4 тыс. ед. (+5,7%).

Данные — Первое кредитное бюро

@DataHub_FCBK

Итоги управления активами ЕНПФ за 2024 год: инвестдоход бьет рекорды, доходность обогнала инфляцию более чем вдвое

В минувшем году инвестиционный доход от пенсионных активов ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении НБ РК, достиг 3,4 трлн тенге. Без поправки на инфляцию это в 2,1 раза больше по сравнению с 2023-м.

Показатель идет вверх второй год подряд. В прошлый раз, напомним, рост тоже был существенным – на 76%. Но фиксировался он по отношению к низкой базе 2022 года, которая наблюдалась на фоне обострения геополитической ситуации. Соответственно, сейчас о низкой базе говорить не приходится. Текущий уровень – максимальный по крайней мере за последние семь лет (не скорректирован на рост цен).

Если говорить о структуре инвестдохода, половина пришлась на вознаграждение по ценным бумагам – 1,6 трлн тенге. Еще треть принесло внешнее управление, или 1 трлн тенге. В свою очередь переоценка иностранной валюты обеспечила 17% (578,4 млрд тенге), переоценка ценных бумаг – 6% (200,6 млрд тенге).

Следует полагать, что не в последнюю очередь на росте показателя сказалось ослабление тенге: годом ранее переоценка иностранной валюты привела к убытку в 38 млрд тенге. К слову, заметную роль в общей динамике также сыграло внешнее управление. За год доходы от него подпрыгнули на 901,5 млрд тенге, или в 7,5 раза.

Вместе с тем доходность пенсионных активов ЕНПФ под управлением НБ РК в 2024 году составила 17,84% при инфляции 8,6%. Как видно, один показатель превысил другой в 2,1 раза. Что примечательно - с января по май и доходность, и инфляция в сравнении с началом года увеличивались одинаково. Однако с июня, когда начался тренд на ослабление тенге, траектории их роста стали расходиться (см. график).

В заключение обратим внимание на всплеск инвестиций в ценные бумаги казахстанских банков. Так, в 2024 году на средства ЕНПФ были приобретены облигации на общую сумму 270,6 млрд тенге. Более половины этого объема притом пришлось на «Народный банк» - 140,2 млрд тенге. Остальное поделили между собой RBK (79,9 млрд тенге) и «Отбасы» (50,5 млрд тенге). В 2023 же году приобретались только облигации RBK. Их стоимость составляла 10,6 млрд тенге.

Данные ЕНПФ

@DataHub_FCBK

Ну, давайте вместе читать сопроводительный комментарий Нацбанка.

Что интересно:

❗️Регулятор видит признаки перегрева экономики. Рост краткосрочного экономического индикатора – показателя, который позволяет примерно прикинуть динамику ВВП, – по итогам 2024-го ускорился до 6,2% г/г. Особо бодрые темпы дают с/х, стройка, торговля.
📈Годовая инфляция в декабре ускорилась, причем сохраняется рост ее устойчивой части. Инфляционные ожидания населения в декабре тоже опять выросли.
🌍Внешнее давление никуда не девается: мировые цены на продовольствия остаются высокими, в России, у нашего крупного торгового партнера, инфляция опять же ускоряется (она сейчас, кстати, выше нашей).
🔴Вместе с внешними проинфляционными факторами никуда не исчезают и внутренние. Реформа тарифов в ЖКХ продолжается, ослабление тенге должно отразиться на ценах, спрос остается высоким, фискальное стимулирование сохраняется.

В общем, с учетом всех этих условий Нацбанк, хоть и не стал поднимать ставку сегодня, вероятно, может пойти на такой шаг в будущем. Регулятор «оценит необходимость дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики» к следующему заседанию – 7 марта.

@DataHub_FCBK