🇰🇿 FINANCE.kz

[22 ноября, пятница, 1 003 день войны] #УтреннийШорт — коротко о главном

ВАЖНОЕ! Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру, руководителю своей администрации, главам всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Берик Уали. Как отмечается в сообщении, положение дел в стране находится на личном контроле у президента.

Война. Россия впервые запустила межконтинентальную баллистическую ракету по Украине.

Германия. ЦБ Германии предупреждает о высоком риске корпоративных дефолтов в Германии в 2025 году. Высокие цены на энергоносители — основная причина ухудшения состояния производственного сектора, который составляет 20% ВВП, что вдвое больше, чем во Франции. Энергоёмкие отрасли Германии не росли уже два десятилетия. Автомобильный сектор теряет рабочие места уже шесть лет.

Трамп. Пошлины, которые намерен ввести избранный президент США Дональд Трамп, могут нанести серьезный экономический ущерб странам ЕС и осложнить отношения между ними и Вашингтоном, пишет The Washington Post. Экономисты отмечают, что наложение пошлин может привести к "полномасштабной рецессии" в европейских странах. Ущерб для стран ЕС окажется более серьезным, чем для Китая. При введении всеобъемлющих пошлин в размере 10% экспорт из еврозоны в США может упасть почти на треть.

Санкции. США ввели санкции против Газпромбанка, «БКС Банка», банка «Дом.РФ» и других кредитных организаций. Под ограничения также попали первые зампреды ЦБ Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин. Санкционное подразделение Минфина США выпустило специальное предостережение для иностранных финансовых организаций, предупредив их, что присоединение к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) — будет жестко пресекаться санкциями. По итогам 2023 года примерно четверть пользователей СПФС были из-за рубежа.

IPO. Kioxia планирует провести IPO в Японии в декабре, пишут Reuters и Bloomberg. Изначально один из крупнейших производителей микрочипов собирался выйти на биржу в октябре, но инвесторы потребовали от него снизить оценку в два раза, с примерно $10 млрд до $5 млрд.

Авиа. Каждый второй Airbus A320/A321neo в России перестал летать по техническим причинам, пишет Коммерсантъ. По данным издания, такие самолеты оснащены прогрессивными двигателями, которые невозможно ни починить в России, ни завезти в страну из-за санкций и дефицита на мировом рынке. Собеседники газеты допускают масштабный вывод A320/А321neo из эксплуатации уже с 2026 года.

Крипта. Стоимость биткоина впервые превысила $97 000. Курс криптовалюты все ближе к тому, чтобы переступить порог в $100 000, и это ралли поддерживают оптимистичные настроения криптоинвесторов от нового президентского срока Трампа, пишет Bloomberg. По данным агентства, команда избранного президента США обсуждает идею создать отдельную должность в Белом доме для регулирования криптовалют.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

ЦБ Турции сохранил ставку на уровне 50% восьмой раз подряд.

BofA: Все больше факторов указывают на то, что рост производительности в экономике США повысил потенциальный уровень экономического роста более чем на 2%.

Объем капитала в управлении биткоин-ETF превысил $100 млрд.

CZ призвал владельцев Macbook с процессором Intel срочно обновить ПО. Предполагается, что это из-за обнаруженой уязвимости, позволяющей украсть крипту.

Глава «Хезболлы» обещает новые атаки на Тель-Авив, ожидая ответа Израиля на план прекращения огня.

UBS продолжает рассматривать золото и нефть как инструменты хеджирования макроэкономических и геополитических рисков.

Deutsche Bank опасается «значительной коррекции» на американских акциях.

США планируют списать половину долга Украины $4.65 млрд на экономическую помощь.

В США призвали к диалогу с Россией и КНДР для недопущения ядерной войны.

Нидерланды завершили поставки в Румынию партии F-16 для обучения украинских пилотов.

@FINANCEkaz

[21 ноября, четверг, 1 002 день войны] #УтреннийШорт — коротко о главном

Банки. С начала года казахстанские банки заработали 2,1 трлн тенге. Это на 18,2% или 323,9 млрд тенге больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Прогноз. The Economist — тренды на 2025 год. Возвращение Трампа изменит политику США, усиливая напряженность в мире. Новые лидеры под давлением ожиданий, невыполнение обещаний грозит протестами. Усиление Китая, России и др. из-за изменения политики США. Торговые войны, расширение Китая на Глобальный Юг. Решение Западом бюджетных проблем, риски новой инфляции в США. Гигантские инвестиции в ИИ, но низкое внедрение. Ограничения путешествий, усиление пограничного контроля.

Война. Украина впервые использовала британские Storm Shadow для ударов вглубь России, сообщил Bloomberg со ссылкой на западного чиновника. Российские власти эту информацию пока не комментировали. Ранее источники The Times сообщили, что администрация Байдена сняла запрет на использование Украиной Storm Shadow для ударов вглубь России.

Золото. Стоимость золота поднялась выше $2600 за унцию. В последние дни цена драгметалла росла на новостях об обновлении ядерной доктрины России и первом ударе Украины по военному объекту в России американскими ATACMS. Ранее Goldman Sachs спрогнозировал, что к концу 2025 года цена золота может достигнуть $3000. К концу 2025 года стоимость золото поднимется до $2900 за унцию, прогнозируют аналитики UBS. По их мнению, это будет связано с закупками центробанков и интересом инвесторов к драгметаллу на фоне геополитических рисков.

Крипта. Стоимость биткоина впервые поднялась выше $94 000 после того, как FT сообщила о планах Trump Media & Technology Group купить криптобиржу Bakkt. Акции последней взлетели более чем на 160%. Трамп известен своей поддержкой криптовалют, инвесторы ожидают, что при нем будет смягчено регулирование.

Венчур. В 2023 году американские венчурные компании выплатили своим инвесторам $26 млрд прибыли, самый низкий показатель с 2011 года, при этом привлекая $86 млрд новых инвестиций. Тенденция продолжилась в 2024 году с высоким уровнем инвестиций и небольшим количеством сделок по поглощению или IPO.

Игры. Sony ведёт переговоры о приобретении Kadokawa, японского медиа-гиганта, стоящий за игрой «Elden Ring». Таким образом технологический гигант стремится пополнить свой портфель развлекательных активов. Акции Kadokawa закрылись на 23% выше. Её рыночная капитализация составляла около 2,7 млрд долларов до сообщения Reuters.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

Торги на Уолл-стрит завершились разнонаправленно, акции Nvidia падают после закрытия торгов.

Китай тайно закупает нефть у Ирана. За 2024 объем закупок составил не менее чем $20 млрд.

Bloomberg: Ожидается, что ЕЦБ продолжит снижать ставки, в то время как Банк Японии их повышает. На этом фоне прогнозируется падение EUR/JPY до 140–150.

The Financial Times: Реальный ВВП США после введения тарифов может быть на 4% ниже, чем реальный ВВП США без введения тарифов.

Трамп в ближайшее время проведет переговоры с Путиным по Украине — Bloomberg.

Эмманюэль Макрон: Я призываю президента Путина к здравому смыслу и к его обязанностям… соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации.

Forbes: Угроза стагфляции в России преувеличена несмотря на возможность существенного замедления роста экономики.

@FINANCEkaz