Halyk Finance

☄️Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 15,25%.
Ранее мы прогнозировали, что решение о снижении ставки принято не будет

📌Halyk Research Daily: 17.01.2025📌

Коротко на текущий момент:

- Биржевые индексы перекрасились в красный цвет;
- Американский банк U.S. Bancorp превзошел ожидания;
- Акции Snap падают после передачи FTC жалобы на чат-бот MyAI в Минюст;
- United Health Group выпустила отчет за 2024 год;
- Нацбанк Казахстана в пятницу обсудит базовую ставку, аналитики ждут её сохранения на уровне 15.25%
- Международный аэропорт Астаны перешел в собственность города после завершения срока договора с эмиратской Terminal Holdings.

🗓Биржевые индексы снизились в четверг, поскольку инвесторы отреагировали на волну квартальных отчетов, в то время как акции крупных технологических компаний утратили часть значительного роста предыдущей сессии. Индекс Dow Jones Industrial Average и S&P 500 закрылись с падением на 0.16% и 0.21%, в то время как Nasdaq Composite упал на 0.89%. Отчеты банков снова оказались в центре внимания. Акции Morgan Stanley выросли на 4% до исторического максимума, так как результаты финансового гиганта превзошли ожидания аналитиков, в то время как акции Bank of America упали на 1%, несмотря на то что ее прибыль превысила прогнозы. Акции U.S. Bancorp и PNC Financial Services Group снизились на 5.6% и 2% соответственно после публикации своих отчетов. На экономическом фронте данные по числу заявок на пособие по безработице за неделю и ежемесячные данные о розничных продажах, опубликованные сегодня, в целом соответствуют ожиданиям. Доходность 10-летних казначейских облигаций США, которая коррелирует с ожиданиями по процентным ставкам, снизилась до 4.61%. Доходность зафиксировала самое большое снижение с августа в среду на фоне ободряющих данных по инфляции.

➡️PDF-версия обзора здесь.

📌Halyk Research Daily: 16.01.2025📌

Коротко на текущий момент:

- Ралли на биржах США;
- Акции Bank of New York Mellon выросли на 8%;
- Акции Intuitive Surgical выросли благодаря сильным прогнозам и росту продаж системы da Vinci;
- Прогноз добычи нефти в Казахстане на 2025 г. сверстан без учета обязательств перед ОПЕК+ - власти;
- «Казмортрансфлот» и Abu Dhabi Ports Group договорились о строительстве двух контейнеровозов для наращивания мощности ТМТМ на Каспии.

🗓Признаки снижения инфляционного давления вместе с сильными корпоративными отчётами американских банков оказало позитивное воздействие на рыночный сентимент. Биржевые фондовые индексы США резко ушли вверх на 1.7–2.5% и своим ростом сумели нейтрализовать негативную динамику с начала года. Все 11 секторов индекса S&P 500 (+1.83%) завершили торги в положительной области. Драйверами роста рынка по традиции стали наиболее капитализируемые сектора информационных технологий (+2.2%), вторичных товаров (+3.0%) и финансов (+3.0%). Суммарно тройка лидеров обеспечила более ¾ от всего подъёма индекса S&P 500, который приблизился к 6 000 пунктам. Вчера стало известно, что базовая инфляция, не включающая в себя расходы на продовольствие и энергоносители, выросла в декабре на 3.2% в годовом выражении и на 0.2% в месячном исчислении. Эксперты прогнозировали, что темпы роста базовой инфляции сохранятся на уровне 3.3% г/г и 0.3% м/м соответственно. Однако, потребительская инфляция ожидаемо ускорилась в декабре с 2.7% г/г до 2.9% г/г, но оказалась на уровне ожиданий аналитиков.

PDF-версия обзора здесь.

📌Halyk Research Daily: 15.01.2025📌

Коротко на текущий момент:

- Фондовые рынки США в состоянии неопределённости, в ожидании публикации данных по уровню инфляции;
- Сомнения в успешном запрете Тик Ток в США аннулировали недавний рост META и SNAP;
- Завершение судебного разбирательства Robinhood и американского регулятора привело к росту котировок;
- Негативные результаты отчёта Eli Lilly стали причиной снижения её котировок;
- "Казахтелеком" продал мобильного оператора Tele2/ALTEL катарскому Power International Holding;
- Ремонтные работы на Тенгизе завершены, выход на полную мощность планируется 18 января;
- Минэнерго США снизило прогноз по добыче жидких углеводородов в Казахстане в 2025 году.

🗓Фондовые индексы США завершили торги во вторник со смешанными результатами после публикации первого из двух ключевых отчетов по инфляции на этой неделе. Этот отчет показал меньший рост цен, чем ожидалось. Также внимание привлек отчет заявляющий, что администрация Трампа может вводить тарифы более постепенно, чтобы снизить инфляционное давление.

➡️PDF-версия обзора здесь.

📌Halyk Research Daily: 14.01.2025📌

Коротко на текущий момент:

- Биржи США колеблются в ожидании выхода данных по инфляции;
- Скепсис Цукерберга спровоцировал падение рынка квантовых вычислений;
- Johnson & Johnson покупает фармкомпанию - Intracellular Therapies;
- Казахстанская биржа ITS начала торги ETF на собственный исламский индекс;
- Иностранные маркетплейсы планируют обязать регистрироваться в Казахстане;
- Нацбанк Казахстана предлагает установить спред между курсами покупки и продажи наличной инвалюты.

🗓Рынок акций показал смешанные результаты в понедельник. Крупные технологические компании потеряли в цене, в то время как доллар и доходность облигаций выросли на фоне падающей уверенности в снижении процентных ставок ФРС в преддверии выхода данных по потребительской инфляции на этой неделе.

➡️PDF-версия обзора здесь.

📌FI Weekly: 06 января - 10 января📌

📍США и Мир

- Экспансия в секторе услуг и инфляционное давление: Индексы PMI в январе подтверждают позитивный тренд, но оставляют вопросы по инфляции и ставкам;
- Рынок труда США демонстрирует силу, но инфляционное давление сохраняется;
- Протокол ФРС: Замедление темпов смягчения политики остаётся целесообразным на фоне рисков инфляции.

📍Казахстан

- Сумма размещенных облигаций МФ РК составила Т109.1 млрд, а доходность варьировалась в диапазоне 13.6%-13.73%;
- Ставка 1-дневнего РЕПО за последнюю неделю выросла на 150 бп и закрылась на уровне 15.93% годовых.

➡️PDF-версия обзора здесь.