Нацбанка

Главное к утру 13 марта

Kaspi готовится разместить пятилетние облигации в долларах, накануне J.P. Morgan Chase разослал клиентам соответствующую информацию. Этот банк вместе с Citi будет лид-менеджером и букраннером, в Казахстане в качестве менеджера будет выступать BCC Invest. Вчера прошел звонок с инвесторами, в ходе которого было озвучено, что бумаги планируется разместить на LSE и на AIX.

🔸Инфляция в России по итогам февраля составила 10,06% в годовом выражении и 0,81% в месячном, сообщает Росстат.

🔸Индекс потребительских цен в США за февраль вырос на 0,2% месяц к месяцу и 2,8% в годовом выражении, что оказалось лучше консенсус-прогнозов аналитиков. S&P 500 на этих новостях вырос на 0,49%, NASDAQ прибавил 1,22%, а DOW вновь оказался в минусе, потеряв 0,2%.

🔸Goldman Sachs понизил свой целевой показатель по S&P 500 на конец 2025 года с 6500 пунктов до 6200 (+10% от текущего уровня). Инвестбанк одним из первых на Уолл-стрит пересмотрел свой прогноз по S&P 500 на фоне рисков снижения экономики США из-за торговой войны между США и крупнейшими странами-импортерами.

🔸Евросоюз объявил об ответных пошлинах на американские товары на общую сумму 26 млрд евро. Меры будут введены в два этапа – с 1 апреля и 13 апреля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что пошлины могут быть отменены, если США решит ослабить санкции со своей стороны.

🔸Аналитики расходятся в оценках акций Tesla. Во вторник Morgan Stanley увидел потенциал роста бумаг на 90%, а вчера JPMorgan спрогнозировал падение акций на 48% от текущих уровней, указав на риск снижения продаж из-за бойкотов бренда в связи с неоднозначной политической активностью Илона Маска.

🔸Цена Ethereum к биткоину обновила пятилетний минимум, опустившись 12 марта до отметки 0,0226, согласно данным платформы Tradingview. С начала года котировки Ethereum упали примерно на 43% на фоне подготовки блокчейна к одному из крупнейших за последние годы технических обновлений.@nb_kz

📊 Результаты торгов на казахстанских биржах за 12 марта:
● KASE +0,26%;
● AIX −1,14%;
● ITS World +0,47%
ITSS +1,53% (торги еще не завершены). @nb_kz

🔻Добыча нефти ОПЕК+ в феврале резко возросла, поскольку Казахстан вновь нарушил согласованный лимит, пишет Bloomberg.

Напомним, на прошлой неделе альянс впервые с 2022 года решил наращивать добычу (ранее из-за низкого спроса продлевались ограничения). По данным Bloomberg, на это решение повлияло регулярное нарушение квот со стороны Казахстана: «у страны плохая репутация в плане выполнения своих обязательств».

❗️Между тем цены на нефть снижаются на фоне риска глобальной торговой войны из-за экономической политики Дональда Трампа. И ОПЕК+ не исключает, что может «приостановить или отменить» запланированное повышение добычи. В этой ситуации картелю грозит потеря рыночной доли (ее уже активно замещают американские компании) или даже развал.

Глава минэнерго Алмасадам Саткалиев на прошлой неделе заявлял, что ExxonMobil, Total и Shell предварительно согласились на снижение добычи нефти в Казахстане для выполнения обязательств страны перед ОПЕК+. @nb_kz

После ультиматума правительства налогоплательщики дополнительно перечислили 17 млрд тенге, в том числе оплата произведена строительными компаниями BI Group и BAZIS, утверждают в минфине.

Ранее указанные девелоперы отрицали неуплату налогов. @nb_kz

✖️АРРФР не согласовало кандидатуру Анзора Боташева на должность исполняющего обязанности председателя правления АО Teniz Capital Investment Banking. @nb_kz

АРРФР опубликовало свои «Надзорные приоритеты рынка ценных бумаг на 2025 год»:

▫️будет разработан законопроект «О клиринговой деятельности» на основе стандартов европейского регулятора ESMA;
▫️готовятся изменения в нормативные правовые акты по квалифицированным инвесторам (детали не уточняются);
▫️анонсировано создание правовой базы для развития рынка цифровых активов, а также эндаументфондов и локальных центров компетенций в области независимой оценки кредитных рисков;
▫️планируется ужесточить требования по информационной безопасности профучастников и сохранности персональных данных;
▫️агентство подготовит «путеводитель по казахстанскому рынку облигаций» для иностранных инвесторов. @nb_kz

↗️ ВВП Казахстана за январь-февраль вырос на 5,4%.

Наибольшие темпы отмечаются в производстве строительных материалов (21,6%) и металлических изделий (20,1%), машиностроении (18,2%), производстве продуктов питания (13,1%) и химической промышленности (9%). В горнодобывающей промышленности показатель составил 4,1%. @nb_kz

✅ Вступили в силу поправки Правил урегулирования задолженности коллекторскими агентствами, разработанные АРРФР:

▫️теперь агентства обязаны рассматривать заявления должников о реструктуризации долга в течение 15 дней и сразу же предлагать варианты решения — от согласия до мотивированного отказа;
▫️на время рассмотрения заявлений должников приостанавливаются все меры взыскания, включая судебные иски;
▫️уточняются способы и сроки уведомлений должника, а также особый порядок по отсрочке для военнослужащих. @nb_kz

Количество сделок купли-продажи жилья в феврале сократилось на 6,1% к январю 2025 года и на 5% год к году, отчиталось Бюро нацстатистики.

В Астане показатель уменьшился за месяц на 12,9%, в Алматы – на 9,4%. Наибольший спад зафиксирован в Кызылординской (-24,8%) и Атырауской областях (-23,9%). @nb_kz

🟡 Министерство нацэкономики создаст реестр мер господдержки предпринимателей, в него войдет более 100 финансовых, имущественных и нефинансовых инструментов. Госорганы будут обязаны своевременно обновлять информацию реестра и гарантировать ее точность.

Кроме того, планируется утвердить типовой стандарт мер господдержки, включая сроки рассмотрения заявок и механизмы обжалования решений. Проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА». @nb_kz

Главное к утру 12 марта

Высокий Суд Лондона отменил принятое в 2024 году решение, согласно которому Казахстан должен был выплатить канадской компании World Wide Minerals $65 млн за отказ в выдаче в 1997 году лицензии на экспорт урана и расторжение контракта на доверительное управление Целинным горно-химическим комбинатом (ныне Степногорский горно-химический комбинат).

🔸Украина готова прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления, если на такой же шаг согласится Россия. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам переговоров с американской делегацией в Джидде. Встреча делегаций США и РФ назначена на 12-13 марта.

🔸Президент США Дональд Трамп накануне объявил об удвоении с 12 марта пошлин на сталь и алюминий из Канады, до 50%. Однако к концу дня Белый дом сообщил об отмене этих планов, поскольку Канада согласилась снизить тарифы на электроэнергию для трех штатов США. Очередное обострение торговой войны вновь вызвало распродажу американских акций: S&P 500 упал на 0,76%, NASDAQ – на 0,18%, Dow на 1,14%.

🔸Аналитик Morgan Stanley Адам Джонас повысил целевую стоимость акций Tesla до $430, что предполагает рост примерно на 90% от текущего уровня. По его мнению интерес инвесторов к компании вернется после запуска роботакси, обновления роботов Optimus и линейки электрокаров. Между тем с начала 2025 года акции компании упали на 45%.

🔸Глава аналитической платформы CryptoQuant Ки Янг Джу считает коррекцию Bitcoin на 30% «нормальным явлением» и напоминает, что в 2021 году криптовалюта падала на 53%, но восстановилась до исторического максимума. Bitcoin накануне опускался до $77 тыс.@nb_kz

📊 Результаты торгов на казахстанских биржах за 11 марта:
● KASE −1,38%;
● AIX −0,42%;
● ITS World +0,5%
ITSS +0,36% (торги еще не завершены). @nb_kz

📈 В феврале стоимость новостроек выросла на 1% к январю и на 4,8% год к году, до 505,1 тыс. тенге за 1 кв. метр.

Средняя цена на вторичном рынке цены выросла на 0,9% за месяц и 5,4% год к году, до 531,7 тыс. Аренда подорожала на 0,6% и 12%, до 4,6 тыс. тенге за 1 кв. метр, отчиталось Бюро нацстатистики. @nb_kz