МФЦА (Международный финансовый центр «Астана»)

🌐Финансовый пульс: Дайджест новостей из мира финансов и экономики

1. 🌱Инвестиции и новые предприятия как драйвер устойчивого роста
Правительство Казахстана делает ставку на развитие обрабатывающей промышленности, стремясь к устойчивому экономическому росту и созданию тысяч рабочих мест. Благодаря приоритетному обеспечению сырьем отечественных производителей и расширению госзакупок, объем договоров с бизнесом достиг 350 млрд тенге. Новые промышленные проекты меняют экономический ландшафт страны, а экспорт готовой продукции вырос на 6,4%. Банк Развития Казахстана поддержал 51 проект на сумму свыше 1,3 трлн тенге, способствуя модернизации инфраструктуры и промышленности.
2. 🌾В Костанайской области агропромышленный комплекс станет одной из основных движущих сил экономического роста
Аграрии региона собрали 6 млн тонн зерна, продолжая увеличивать долю переработанной продукции в АПК до целевых 70%. В 2023 году запущены заводы по переработке бобовых и производству сухого кобыльего молока, а также начато строительство фабрики "Баян Сулу" и комплекса по производству сыров. Благодаря возведению шести современных молочнотоварных ферм, производство молока вырастет на треть, обеспечивая загрузку перерабатывающих предприятий до 86%. Новые проекты создают круглогодичные рабочие места и повышают технологический уровень агросектора.
3. 🛡️Золото обороняется от продавцов после фиксации прибыли
Золото остается в оборонительной позиции на фоне фиксации прибыли трейдерами перед итоговым заседанием ФРС, хотя с начала года металл вырос более чем на 30%. Спотовая цена закрепилась на уровне $2 688 за унцию, а февральские фьючерсы остались выше психологической отметки $2 700. Недельный рост цен поддержан ожиданиями снижения ставки ФРС на 0,25% и оптимизмом относительно политики центробанков. При этом аналитики прогнозируют замедление роста цен на золото в 2025 году из-за экономической неопределенности в США.
4. 🌍Главное к утру: прогноз Moody’s на 2025 год, рекомендации Blackrock по биткоину, инфляция в США
Moody’s предупреждает о рисках для экономики США в 2025 году из-за ужесточения иммиграционной политики и повышения пошлин при президентстве Трампа. В ноябре оптовые цены в США выросли на 0,4%, что выше прогнозов, но трейдеры всё же ожидают снижения ставки ФРС на 0,25%. BlackRock рекомендует инвесторам вложить до 2% портфеля в биткоин, отмечая его диверсификационные преимущества и высокие риски. Институт Ifo прогнозирует рост экономики Германии в 2025 году на 0,4–1,1% на фоне структурных проблем и снижения инфляции.
5. 📈Казахстан на перекрестке глобальных инвестиционных трендов
Казахстан адаптируется к новым трендам: инвесторы уходят из сырьевых отраслей в обрабатывающую промышленность и «зеленые» технологии. В 2023 году общий приток инвестиций достиг $23,4 млрд, несмотря на спад в горнодобывающей сфере. Введены платформы для упрощения работы инвесторов, подписано 89 контрактов на 2,4 трлн тенге. Ключевые проекты включают заводы удобрений, кальцинированной соды, электростанцию и автозавод KIA.

☪️ Astana International Exchange (AIX) рада сообщить об успешном выпуске первого казахстанского
сукука, что является важным этапом в развитии исламских финансов в стране.

💼 Сукук выпущен компанией Gamma-T SPC Limited (Тикер GAMA. 1227), дочерней компанией ТОО Gamma-T, основным видом деятельности которой является оказание услуг по техническому обслуживанию угледобывающих организаций.

🗓️ Первый транш Сукука, выпущенный в рамках программы, структурирован в формате Иджара и допущен к торгам 5 декабря 2024 года с датой погашения 5 декабря 2027 года.

Биржан Астаев, управляющий директор AIX, сказал:

«Выпуск первого локального сукука в Казахстане – это важная веха как для AIX, так и в целом для продвижения исламских финансов в стране. Успешное размещение дебютного локального сукука открывает новые возможности для диверсифицированных и инклюзивных инвестиций, способствуя укреплению связей с глобальными рынками, работающими в соответствии с принципами шариата. Это подчеркивает стремление AIX к инновациям и вклад в устойчивый рост финансовой экосистемы страны в целом».

ℹ️ Формат сукука Иджара представляет собой лизинговое соглашение, соответствующее принципам шариата, в рамках которого узуфрукт (право пользования) определенного актива передается от владельца актива (арендодателя) арендатору за согласованную арендную плату.

✔️ Ключевыми особенностями сукука Иджара является то, что активы должны соответствовать принципам шариата, а право собственности на активы остается за лизингодателем, в то время как текущее обслуживание входит в обязанности лизингополучателя.

Сукук - финансовый инструмент, соответствующие принципам шариата, аналогичный облигации. Он представляют собой долю собственности на актив или бизнес и обеспечивает инвесторам доход, генерируемый этими активами, без использования процентов.

Узуфрукт - в контексте Иджара (исламского лизинга) узуфрукт представляет собой право арендатора использовать арендованный актив в течение согласованного срока в обмен на арендные платежи, при этом право собственности остается за арендодателем.

🌟 Представляем вашему вниманию кадры с мероприятия AIFC Community: 2024 Business Wrap-up, организованное для компаний-участников центра.

Неформальная встреча участников прошла в рамках инициативы AIFC Community, направленной на объединение компаний, зарегистрированных в МФЦА, и собрало более 100 человек 🎉

🤩 28 ноября в Международном финансовом центре «Астана» состоялось очередное мероприятие AIFC Community: 2024 Business Wrap-up, организованное для компаний-участников центра.

🔝 На встрече с лидерами в сфере управления активами компаний-участников МФЦА (Fonte Capital Ltd, Amicorp Kazakhstan Limited), представителями регулятора МФЦА (AFSA) и биржи Astana International Exchange (AIX) были обсуждены регуляторные обновления текущего года. В рамках живого общения участники мероприятия узнали о ключевых изменениях в регуляторной базе по управлению активами, благодаря которым осуществился запуск первого Umbrella Fund в МФЦА и листинг первого Exempt Fund на бирже AIX. 

✅ Кроме того, участники мероприятия получили практические рекомендации от экспертов AFSA по выполнению отчетных обязательств к концу года.

💬 Управляющий МФЦА Ренат Бектуров выступил с приветственным словом:

«Сегодня мероприятие предоставляет возможность изучить опыт глобальных игроков в сфере управления и администрирования фондов, обсудить конкурентные преимущества юрисдикции МФЦА для бизнеса и познакомиться с последними обновлениями и инициативами центра. Уверен, что эта встреча станет еще одним  шагом для совместного роста в финансовой экосистеме Казахстана».

В рамках мероприятия был презентован отчет по управлению фондами в Казахстане, подготовленный экспертами департамента отраслевого анализа Администрации МФЦА. Согласно отчету, общий объем активов под управлением (AUM) регулируемых фондов в Казахстане составил 1,8 миллиарда долларов США (на 1 июля 2024 года). Из них 56% приходится на фонды под национальным регулированием, а 44% – под регулированием МФЦА, это около 800 млн долларов США. Общее число регулируемых фондов удвоилось с 2020 года, достигнув 135 к июлю 2024 года. Такой результат объясняется регистрацией новых фондов в юрисдикции МФЦА.

🤖 Также на мероприятии был презентован чат-бот на базе искусственного интеллекта, который был разработан сотрудниками Администрации МФЦА. Чат-бот размещен на веб-сайте МФЦА и предназначен для предоставления пользователям актуальной и содержательной информации об особенностях ведения бизнеса в МФЦА в соответствии с существующей правовой базой.

🖇️ По всем вопросам, связанным с юрисдикцией МФЦА, можно обращаться по электронному адресу bcs@aifc.kz

🔐 Международный финансовый центр «Астана» стал членом Всемирной ассамблеи по вопросам конфиденциальности (Global Privacy Assembly, GPA).

👨🏻‍💻 Эта неправительственная организация призвана объединить усилия регуляторов для укрепления защиты персональных данных и внедрения передовых практик в их работу. Казахстан стал первой из региона Центральной Азии юрисдикцией, ставшей членом ассамблеи.

✅ Для финцентра преимущества участия в ассамблее включают, в частности, помощь в вопросах правоприменения по вопросам конфиденциальности данных, а также участие в работе платформы для сотрудничества и обмена информацией с другими юрисдикциями.

💬 Данияр Кельбетов, главный директор по продуктам администрации МФЦА, прокомментировал: “Присоединение к GPA повышает надежность и привлекательность нашего финансового центра как юрисдикции, поскольку позволяет нам изучать зарубежный опыт и внедрять в свою работу передовые наработки. Это показывает нашу приверженность соблюдению глобальных стандартов конфиденциальности и продвижению прав на конфиденциальность”.

ℹ️ Отметим, что Всемирная ассамблея по вопросам конфиденциальности — это международная неправительственная организация, основанная в 1979 году. Ее секретариат находится в городе Мехико, столице Мексики. GPA ставит перед собой целью укрепить правоприменительные возможности регуляторов для перехода к более высокому уровню глобальной защиты данных и конфиденциальности.

🤩Уважаемые участники МФЦА!

Рады пригласить вас на AIFC Community: 2024 Business Wrap-up!

🎉 В преддверии этого значимого события мы с удовольствием сообщаем, что подробная программа мероприятия доступна онлайн на сайте МФЦА.

Вас ждут👇🏻

🔸Эксклюзивные инсайты от ведущих экспертов по управлению активами
🔸Обзор ключевых изменений в регуляторной базе
🔸 Возможности для нетворкинга с профессионалами из разных сфер

Детали мероприятия:

📅 Дата: четверг, 28 ноября 2024 года

🕰️ Время: 15:00 – 18:00 (с последующим неформальным нетворкингом в Harat's при поддержке Amicorp Kazakhstan Limited)

📌Место проведения: Зал торгов AIX, Блок C3.4, пр. Мангилик Ел 55/19

🔎 Язык: русский

🔐Доступ: только для зарегистрированных участников

👉 Просмотреть полную программу и зарегистрироваться можно здесь.

Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем зарегистрироваться уже сегодня!

🖊️ 15 ноября 2024 года Международный финансовый центр «Астана» утвердил Акт МФЦА “Об интеллектуальной собственности” (далее – Акт МФЦА), который вступит в действие с 1 января 2025 года.

🎬 Данный нормативный акт призван усилить защиту интеллектуальной собвственности и обеспечивать права на нее через использование современных правовых норм, основанных на передовом зарубежном опыте.

💬 Данияр Кельбетов, главный директор по продуктам Администрации МФЦА, прокомментировал: «Принятие нового Акта МФЦА “Об интеллектуальной собственности” подтверждает приверженность МФЦА поддержке инноваций и защите прав интеллектуальной собственности на уровне самых высоких международных стандартов. Внедряя прогрессивные правовые механизмы, мы создаем безопасную и прозрачную среду, способствующую процветанию бизнеса, создателей и исследователей».

🔒 Акт МФЦА “Об интеллектуальной собственности” вместе с Правилами МФЦА “О венчурных студиях” позволяют креаторам и инноваторам защищать свои интеллектуальные активы, а инвесторам дают дополнительную уверенность участия в финансировании инновационных проектов.

Ключевые положения нового Акта МФЦА включают в себя:

🔹 Сфера применения. Акт применяется к любой деятельности, связанной с интеллектуальной собственностью, в юрисдикции МФЦА. Это включает в себя защиту, использование, обеспечение соблюдения и коммерциализацию прав интеллектуальной собственности. К последней относятся, например, патенты, товарные знаки, авторские права, коммерческие тайны и другие.

🔹Признание прав интеллектуальной собственности. Акт не создает отдельный реестр прав интеллектуальной собственности. Права, зарегистрированные в Республике Казахстан в соответствии с национальным законодательством, признаются действительными в юрисдикции МФЦА.

👩🏻‍⚖️ Нововведения заключаются в расширении понятия нарушения патентных прав, включая косвенные действия, такие как подстрекательство к нарушению или содействие в нем, а также возможность урегулирования споров о нарушениях в Суде и Международном арбитражном центре МФЦА.

🔹Акт соответствует лучшим мировым практикам в области защиты и обеспечения прав ИС, создавая надежную правовую среду. Это укрепляет доверие международных инвесторов и привлекает компании и инноваторов к работе в МФЦА.

🌐 Подробнее ознакомиться с документом можно по этой ссылке: AIFC Intellectual Property Regulations – AIFC

💹Финансовый пульс: Дайджест новостей из мира финансов и экономики

1. Доллар по 486,9 тенге: ведущие эксперты дали прогноз на 2025 год
Нацбанк РК опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества. Параметрами опроса являются цена нефти марки Brent, рост экономики Казахстана, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также курс тенге. В ноябре 2024 года респонденты скорректировали ожидания по цене нефти на 2025 и 2026 годы. Оценки на 2025 год пересмотрены в сторону повышения до 76,5 доллара США за баррель.
2. Биткоин впервые превысил отметку $99 000
Цена ведущей криптовалюты выросла более чем на 4% в ходе предыдущей сессии, а ранее сегодня в моменте превышала уровень $99 000, коснувшись нового рекордного максимума $99 041. К моменту написания материала в 08:30 мск. монета торговалась на отметке $98 739, прибавляя внутри дня 1,6%.
Биткоин не устает ставить новые рекорды в этом месяце на фоне надежд, что Трамп откроет золотой век для криптовалют, включающий более благоприятное регулирование для отрасли и потенциальный национальный стратегический запас BTC.
3. Прогнозы по S&P 500, кто заменит Генслера в SEC, рекорд цифровых ETF
На Уолл-стрит добавился оптимистичный прогноз по S&P 500 на 2025 год – стратеги UBS ждут роста индекса на 10% от текущего уровня. Рынок воодушевляет обещанное Трампом смягчение регулирования после ухода Гэри Генслера из SEC. Очередной рекорд также поставил биткоин и связанные с ним ETF-фонды. Об этих и других темах читайте в нашем обзоре мировых СМИ за 21 ноября. По мнению главного инвестиционного директора UBS Global Wealth Management Марка Хефеле, фондовый рынок США может продолжить рост, если снижение налогов и дерегулирование при администрации Трампа усилят «бычий» настрой, основанный на стабильном росте и продолжающихся инвестициях в искусственный интеллект.
4. До 2028 года в РК запустят три завода по глубокой переработке зерна
Предприятия будут производить лизин, глютен, биоэтанол, двуокись углерода. В Казахстане работают три завода по глубокой переработке зерна. Еще четыре проекта находятся на стадии
реализации. Об этом стало известно на совещании в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина. Ведутся переговоры и прорабатываются еще четыре инвестпроекта по глубокой переработке пшеницы и кукурузы с общей мощностью более 2 млн тонн в год.
5. Фьючерсы на природный газ подорожали во время американской сессии
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в декабре торгуются по цене 3,28 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария поднявшись на 2,85%.
Максимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,688 долл. и сопротивление — на 3,450 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,27% и торгуется на отметке 106,90 долл.