QAMS QazTrading

🇰🇿Изменен состав правления АО "КазТрансОйл"

❌ Исключен: Эрик Сагиев - заместитель гендира по транспортировке.

С учетом внесенных изменений в состав правления КТО входят:
✅ Арман Касенов - Генеральный директор (председатель Правления);
✅ Темирхан Абдиров - замгендира по производству;
✅ Амиржан Оспанов - замгендира по экономике и финансам;
✅ Алмас Унгарсынов - замгендира по корпоративному управлению;
✅ Жайдарман Исаков - управляющий директор по юридическим вопросам;
✅ Газиз Кошанов - управляющий директор по социально-трудовым отношениям и общим вопросам.

#HRKZTO

💵Объем торгов в секторе "KASE Global" с 11 по 15 ноября составил Т1 млрд ($2,1 млн)

Наибольший объем торгов за указанный период пришелся на следующие ценные бумаги:

✅ TSLA_KZ – 376 сделок на общую сумму Т142,1 млн;
✅ NVDA_KZ – 372 сделки на общую сумму Т104 млн ;
✅ PYPL_KZ – 92 сделки на общую сумму Т87,4 млн.

Среди основных категорий инвесторов на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 32,1 %, на долю прочих юридических лиц – 9,0 %, на долю физических лиц – 58,9 % от суммарного объема сделок.

В настоящее время в сектор "KASE Global" включено 59 ценных бумаг 55 иностранных эмитентов, в том числе акции 46 наименований и 13 ETF.

#KASEGLOBAL

🇰🇿🇺🇸🇬🇧 На фоне общего спада рынка удержался только Казатомпром

📊QZ голубые фишки в Лондоне и Нью-Йорке - итоги торгов за 20 ноября

🇬🇧LSE

FTSE All-Share ⬇️0,27%

✔️ Halyk 0 % to $19,2 (last):
High 19.38, low 18,78,
Объем торгов - $1 312 472.

✔️ Kazatomprom ⬆️0,49% to $40,65 (last):
High 41,45, low 40,3,
Объем торгов - $1 938 195.

✔️ Air Astana ⬇️0,31% to $6,33 (last):
High 6,39, low 6,1,
Объем торгов - $171 376.

🇺🇸NASDAQ ⬇️ 0.08%

✔️ Kaspi ⬇️1,73% to $106,17 (last):
Объем торгов шт. ADR 247 751.

@qztrd

Ист. - LSE, NASDAQ.

💸 Курс на Форексе

🇪🇺EUR/KZT: 523,6 (⬇️0.3%)

🇺🇸USD/KZT: 496 (0%)

🇷🇺RUB/KZT: 4.9 (0%)

🇬🇧GBP/KZT: 628 (0%)

🇺🇸USD/RUB: 100,5 (0%)

🇰🇿📊💸Halyk на фоне вялых торгов отличился объемами: 2 673 сделок на Т124.5 млн

📈📉 Итоги торгов за 20 ноября на KASE по акциям "голубых фишек"+AIX

📈 Индекс KASE ⬇️ 0.42% до 5 406.83 п.

⬆️ KSPI
Цена последней сделки: Т56 250 (+0.01%),
Средневзвешенная: 56 337.62,
High/Low: 56 457/56 244,
Объем торгов: Т30.3 млн.

⬇️ KZAP
Цена последней сделки: Т19 951.97
(-0.74%),
Средневзвешенная: 20 003.54,
High/Low: 20 079.10/19 901.11,
Объем торгов: Т17.1 млн.

⬇️ KMGZ
Цена последней сделки: Т13 279.97 (-0.37%),
Средневзвешенная: 13 259.05,
High/Low: 13 328/13 250,
Объем торгов: Т13.8 млн.

⬇️ HSBK
Цена последней сделки: Т242.73 (-0.39%),
Средневзвешенная: 243.49,
High/Low: 244.99/240.05,
Объем торгов: Т124.5 млн.

⬇️ AIRA
Цена последней сделки: Т799 (-0.37%),
Средневзвешенная: 801.28,
High/Low: 801.99/798.11,
Объем торгов: Т15.8 млн.

⬆️ KZTK
Цена последней сделки: Т41 699 (+0.51%),
Средневзвешенная: 41 679.31,
High/Low: 41 866/41 600,
Объем торгов: Т31.1 млн.

⬇️ KCEL
Цена последней сделки: Т3 434.91 (-1.52%),
Средневзвешенная: 3 419.35 ,
High/Low: 3 487.95/3 410,
Объем торгов: Т31.4 млн.

⬆️ KEGC
Цена последней сделки: Т1 459.39 (+0.11%),
Средневзвешенная: 1 458.77,
High/Low: 1 464.50/1 450.50,
Объем торгов: Т19.7 млн.

⬇️ KZTO
Цена последней сделки: Т815 (-0.49%),
Средневзвешенная: 815.40,
High/Low: 819.96/810,
Объем торгов: Т6.5 млн.

⬆️ CCBN
Цена последней сделки: Т
1 985 (+0.30%),
Средневзвешенная: 1 979.88,
High/Low: 1 986.99/1 940,
Объем торгов: Т5 млн.

📈 Индекс AIX ⬇️0.29% до 1477.22 п.

⬇️ CORE (бывш. Polymetal)
Цена последней сделки: $3.37 (-2.32%),
Объем торгов: $50 639.

#ИтогиДня

🇺🇸🇰🇿КУРС ДОЛЛАРА

Т495.2 (⬇️-1,98)
По результатам торгов на KASE в 15:30

❗️Fitch: риски в фискальной политике Казахтана, высокая инфляция, избыточная роль государства в экономике

О чем написали аналитики Fitch, подтвердив суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне BBB:

➕Позитивные моменты:
🔹Результаты НФРК улучшились благодаря доходности и росту цен на золото. Несмотря на
это, изъятие средств на трансферты будет существенным — планируется Т5,6 трлн.
🔸Прогнозируется ускорение роста ВВП в 2025 и 2026 годах благодаря увеличению добычи
нефти, росту инвестиций и укреплению реальных доходов, хотя эти показатели остаются
ниже целевого уровня правительства.
🔹Прогнозируется снижение бюджетного дефицита ВВП в 2026. Это улучшение связано с
предстоящей налоговой реформой, которая должна повысить бюджетные доходы за счет
сокращения налоговых льгот и увеличения ставки НДС.
🔸Прогнозируется сокращение дефицита текущего счета, что связано с уменьшением объемов
импорта в первые девять месяцев 2024 года.

🗣По словам агентства, для покрытия бюджетного дефицита активно проводятся нестандартные операции (“unconventional operations”), такие как покупка акций национальных компаний на средства НФРК, например, акций АО «Казатомпром».

➡️ Экономика Казахстана продолжает сохранять высокую зависимость от нефтяного сектора, который остается основным источником роста, но также и основным фактором уязвимости экономики

📌 Риски введения вторичных санкций со стороны Запада остаются низкими.

❗️ По оценкам Fitch, рост экономики на конец 2024 года составит 3,9%, что гораздо ниже 5,1% в конце
2023 года.

⚠️Air Astana (тикер AIRA) продолжает выкуп акций

💰В рамках buyback (объявили 30 апреля) авиакомпания выкупила своих акций и GDR в период 12 - 18 ноября на $297 125.

📊 На трех биржах (KASE, AIX, LSE) было приобретено 107 116 акций и 18 077 GDR (1GDR=4 акции).

📈 Цена выкупа акций колебалась от Т807,57 до Т834.66, GDR выкупали в пределах $6.44 - 6,63.

💸 Всего с начала buyback приобретено AIRA на $6 192 492:
✔️ 2 126 646 акций,
✔️ 309 299 GDR.

Полный расклад здесь.

🗓 Buyback рассчитан до начала февраля 2025 г. на сумму не более $12 млн. Выкупленные на баланс Air Astana бумаги будут частью программы поощрения всех сотрудников авиакомпаний со стажем от одного года.

🇰🇿🇺🇸🇬🇧 Air Astana прибавила объемы и вышла в плюс

📊QZ голубые фишки в Лондоне и Нью-Йорке - итоги торгов за 19 ноября

🇬🇧LSE

FTSE All-Share ⬇️0,09%

✔️ Halyk ⬇️0,1 % to $19,2 (last):
High 19.5, low 19,06,
Объем торгов - $941 847.

✔️ Kazatomprom ⬇️0,61% to $40,45 (last):
High 41, low 39,85,
Объем торгов - $3 816 983.

✔️ Air Astana ⬆️0,63% to $6,35 (last):
High 6,36, low 6,35,
Объем торгов - $92 400.

🇺🇸NASDAQ ⬆️ 0.71%

✔️ Kaspi ⬇️0,37% to $109,8 (last):
Объем торгов шт. ADR 249 772.

@qztrd

Ист. - LSE, NASDAQ.

💸 Курс на Форексе

🇪🇺EUR/KZT: 525,4 (⬇️0.4%)

🇺🇸USD/KZT: 496,9 (⬇️0.3%)

🇷🇺RUB/KZT: 4.9 (0%)

🇬🇧GBP/KZT: 628 (⬇️0,7%)

🇺🇸USD/RUB: 100,5 (⬆️0.8%)

🇰🇿📊 По Kcell резко ушли объемы, вернувшись к привычным нескольким млн

💸 Халык продолжает рост после публикации итогов за 9М2024

📈📉 Итоги торгов за 19 ноября на KASE по акциям "голубых фишек"+AIX

📈 Индекс KASE ⬆️ 0,56% до 5 429,72 п.

⬇️ KSPI
Цена последней сделки: Т56 242,65 (-0.01%),
Средневзвешенная: 56 380,48,
High/Low: 56 754/56 107,
Объем торгов: Т34.3 млн.

⬆️ KZAP
Цена последней сделки: Т20 099,97 (+1.46%),
Средневзвешенная: 20 015,
High/Low: 20 200/19 850,
Объем торгов: Т47.2 млн.

⬇️ KMGZ
Цена последней сделки: Т13 328,98 (-0.01%),
Средневзвешенная: 13 287,27,
High/Low: 13 330/13 251,
Объем торгов: Т59.9 млн.

⬆️ HSBK
Цена последней сделки: Т243,69 (+1.96%),
Средневзвешенная: 242,9,
High/Low: 244,05/239.02,
Объем торгов: Т79.8 млн.

⬇️ AIRA
Цена последней сделки: Т801.99 (-0.25%),
Средневзвешенная: 803,13,
High/Low: 804.96/799,01,
Объем торгов: Т17.8 млн.

⬆️ KZTK
Цена последней сделки: Т41 489 (+1.5%),
Средневзвешенная: 41 275.54,
High/Low: 41 777/40 875,
Объем торгов: Т30.9 млн.

⬇️ KCEL
Цена последней сделки: Т3 487.95 (-0.24%),
Средневзвешенная: 3 484.15,
High/Low: 3 500/3 461.1,
Объем торгов: Т2.6 млн.

⬆️ KEGC
Цена последней сделки: Т1 457.8 (+0.03%),
Средневзвешенная: 1 457,43,
High/Low: 1 459.69/1 452,
Объем торгов: Т26.7 млн.

⬆️ KZTO
Цена последней сделки: Т818.89 (+0.12%),
Средневзвешенная: 818,89,
High/Low: 820.99/817,
Объем торгов: Т2,1 млн.

⬇️ CCBN
Цена последней сделки: Т1 979 (-0.05%),
Средневзвешенная: 1 984,06,
High/Low: 1 987/1 978,99,
Объем торгов: Т16.5 млн.

📈 Индекс AIX ⬆️0.47% до 1481.5 п.

⬇️ CORE (бывш. Polymetal)
Цена последней сделки: $3.45 (-0.29%),
Объем торгов: $34 735.

#ИтогиДня

📝KEGOC (KEGC) в первом квартале 2025 г выйдет в антимонопольные органы с новыми тарифами

🗣 Об этом сообщила управляющий директор KEGOC Айгуль Акимбаева на площадке биржи AIX на ивенте "День эмитента" (аналог Investor's Day).

📈 Утвержденные тарифы (вот презентация) предполагают рост от 1.4% до 3.1% в течение 2025 г. на регулируемые услуги: передача электроэнергии, пользование национальной электросетью, диспетчеризация, балансирование производства/потребления.

🔍 Прогноз KEGOC по итогам 2024 г. (к 2023 г):
✔️ Выручка – Т314.6 млрд (+24.8%),
✔️ EBITDA – Т128.2 млрд (+18.6%),
✔️ Чистая прибыль – Т54.8 млрд (+26.2%).

💸 Ожидания по чистой прибыли на 2025 г. – Т59-60 млрд.

🎯 Ключевые показатели деятельности (KPI) предполагают, в том числе:
✔️ ⬆️ TSR до 12% в 2032 г с 8% по итогам 2024 г.,
✔️ ⬆️Рост EBITDA margin (тот же период) до 43% с 41%.
👉🏻 TSR (Total Shareholder Return) - совокупный доход акционеров: прирост цены акций+дивиденды.
👉🏻 EBITDA margin = EBITDA/выручка x 100%.

📋 Структура акционеров KEGOC:
✔️ Самрук-Казына - 85%,
✔️ ЕНПФ - 6.87%,
✔️ Free-float (68 749 акционеров) - 8.13%.

📈 Дивидендная история KEGOC вот.

❗️💰Чистая прибыль Halyk Bank по итогам 9М2024 ⬆️ на 18.3% до Т638.8 млрд

Тикер: HSBK

Halyk опубликовал финрезультаты за 3йК и 9М2024 года:

9М2024:
📌Чистый процентный доход ⬆️32,7% до Т803,5 млрд
💰Чистая прибыль ⬆️18,3% до Т638,8 млрд
💸Прибыль на акцию ⬆️18,2% до Т58,5.
🔹Операционные расходы ⬆️17,2% до Т180,6 млрд.
🔸RoAE снизилось с 34,3% до 32,7%.
🔹Стоимость риска по займам клиентам выросло с 1,1% до 1,3%

3йК2024
📌Чистый процентный доход ⬆️33,8% до Т292 млрд
💰Чистая прибыль ⬆️53,7% до Т168,9 млрд
💸Прибыль на акцию ⬆️53,6% до Т23,82.
🔹Операционные расходы ⬆️18,8% до Т64,8 млрд.
🔸RoAE выросло с 31,3% до 38,2%.
🔹Стоимость риска по займам клиентам снизилась с 1,6% до 1,2%

#Profit

🇺🇸🇰🇿КУРС ДОЛЛАРА

Т497.26 (⬇️-0,74)
По результатам торгов на KASE в 15:30