Ranking.kz

Подведём итоги 2024 года в сфере розничных депозитов. К 1 января вклады физлиц в БВУ РК достигли абсолютного максимума: 24,6 трлн тг. Это 57,8% от совокупного объёма всех вкладов в казахстанских банках. В плюсе в годовой динамике оказались 17 из 21 БВУ РК, включая всю топовую десятку банков — держателей вкладов населения.

Какие банки в лидерах по приросту?

Самые весомые показатели среди крупнейших банков страны — у Bereke Bank: сразу плюс 51,8%, до 652,7 млрд тг. Только за декабрь портфель розничных вкладов фининститута вырос ещё на 8,9%. Для справки: совокупный портфель вкладов банка как в розничном, так и в корпоративном сегменте превысил 1,5 трлн тг, показав годовое увеличение более чем в полтора раза. Стабильный рост показателей Bereke Bank свидетельствует о высоком доверии со стороны населения.

Второе место по годовому росту в секторе занимает Bank RBK: плюс 32,4%, до 639,4 млрд тг. Совокупный портфель депозитов банка тем временем достиг 1,6 трлн тг, с годовым ростом на 41,3%.

Замыкает тройку лидеров по росту портфеля вкладов населения Freedom Bank: плюс 27,5%, до 585,9 млрд тг. Общий объём вкладов в фининституте к началу года составил уже 1,1 трлн тг, плюс 44,9% за год.

Помимо топовой тройки, среди крупнейших БВУ РК быстрее рынка росли Банк ЦентрКредит (плюс 26% за год), Halyk Bank (плюс 23,3%) и Kaspi Bank (плюс 21,7%).

Важно отметить: казахстанцы уверенно выбирают крупные и надёжные банки. Так, в топ-10 БВУ РК сконцентрировано 95,6% всего объёма вкладов населения, или 23,5 трлн тг.

Малое и среднее предпринимательство (МСП) в Казахстане демонстрирует существенный подъём.

По состоянию на 1 января 2025 года количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в РК увеличилось за год на 3,8%, достигнув 2,3 млн. При этом за последние пять лет их число выросло на 41,1%. Роль малого и среднего предпринимательства в экономике страны значительна, но не настолько, как в развитых странах — соответственно, есть куда расти. В настоящее время МСП обеспечивает работой 4,3 млн человек, что составляет около 46% всего занятого населения Казахстана.

Подобный рост и высокие показатели были не всегда, и этому есть объяснение. Заметный толчок развитию МСП дала цифровизация экономики страны. Особую роль в этом играют финансовые институты. Благодаря запуску цифровых сервисов — в первую очередь от казахстанских банков — малое и среднее предпринимательство пошло в гору.

Благодаря интеграции БВУ РК с государственными органами банковские мобильные приложения сделали более доступным множество финансовых и государственных услуг. В их числе:

1. Доступное финансирование. Благодаря онлайн-займам можно получить финансирование за считанные секунды — это значительно облегчает жизнь бизнесу.
2. Упрощённое управление финансами и контроль над бизнесом. Мобильные приложения для бизнеса от банков упростили бухгалтерский учёт, переводы, оплату налогов, анализ финансов и многое другое. Сейчас самое востребованное мобильное приложение для бизнеса — Kaspi Pay от Kaspi.kz.
3. Маркетплейсы от банков. Именно запуск отечественными банками маркетплейсов ещё до пандемии придал импульс развитию МСП в Казахстане. Сейчас маркетплейсы БВУ РК предоставляют предпринимателям возможность продавать товары и услуги с интеграцией платежей, доставки и кредитования покупателей. Одним из первых запустил маркетплейс и остался лидером в этом сегменте Kaspi.kz.
4. Интеграция платёжной инфраструктуры. Благодаря цифровым сервисам БВУ малый и средний бизнес легко интегрировал в свою деятельность интернет-эквайринг, мобильные POS-терминалы и QR-платежи, что облегчило торговлю и привлекло больше клиентов.

Объём выдачи наличных с использованием на территории РК платёжных карточек, выпущенных казахстанскими и иностранными эмитентами, за январь–декабрь 2024 года составил 25,4 трлн тг — на 10,9% больше, чем за аналогичный период 2023-го. При этом ранее показатель рос вдвое меньшими темпами: на 5% в 2023 году и на 5,3% — в 2022-м.

Для справки: за пять лет объём обналичивания средств увеличился на 59,4%, а среднегодовой рост составил 10%. Подробности можно увидеть в графике.

Отметим: несмотря на общий тренд ухода от наличных денег, в 2024 году доля обналичивания средств в общем обороте по картам впервые практически не изменилась. Рассмотрим в конкретных цифрах. В 2021-м удельный вес снятия наличных денег составлял 22,3% от общего оборота по платёжным картам, в 2022 году — 17,5%, в 2023-м — всего 13,8%, то есть год от года фиксировалось заметное вытеснение снятия наличных безналичными транзакциями. А вот в 2024 году показатель составил 13,3% — лишь немногим меньше, чем годом ранее.

На то, что доля «безнала» в обороте фактически перестала увеличиваться, может влиять целый ряд факторов. К примеру, немаловажную роль сыграл усилившийся контроль над банковскими переводами населения, на фоне чего удельный вес обналичивания средств в общем карточном обороте в начале 2024 года и вовсе показывал рост. Кроме того, на увеличение спроса на наличные также могли повлиять ускорение инфляции и рост потребительских расходов.

В текущем году тенденция цифровизации в Казахстане может также замедлиться. В правительстве обсуждается вопрос повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 12% до 20%, а порог намереваются снизить с 78 млн до 15 млн тг. Это вынудит компании, которые продолжат работать официально, повысить конечную стоимость своих товаров для потребителей, что грозит бизнесу неконкурентоспособностью. Малый бизнес может и вовсе «уйти в тень». Всё это в итоге способно привести к сокращению видимых «белых» безналичных средств в обороте и возврату к старым добрым «деньгам в конвертах».

Объём нетто-продаж долларов США обменными пунктами РК за январь–декабрь 2024 года составил 1,9 трлн тг — на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Объёмы нетто-продаж демонстрировали неоднородную динамику: в первом полугодии наблюдался уверенный рост, так, в апреле 2024-го продажи долларов США удвоились по сравнению с апрелем 2023 года, а в январе, мае и июне был зафиксирован рост в 1,5 раза и более. Однако во втором полугодии было отмечено снижение показателей в ряде месяцев, особенно в июле (в 2 раза) и в декабре (минус 26% к декабрю 2023-го). В целом 2024 год характеризуется резкими взлётами и падениями спроса.

Официальный обменный курс доллара США за 2024 год составил 469,4 тг — лишь на 2,9% выше, чем в среднем за 2023-й. При этом в декабре 2024 года курс в среднем составлял 519,7 тг — на 5% выше, чем в ноябре, и на 13,5% выше по сравнению с декабрём 2023-го.

В целом можно предположить, что существует взаимосвязь между объёмами нетто-продаж и обменным курсом. Укрепление доллара США может приводить к увеличению спроса на него со стороны населения, что, в свою очередь, может увеличивать объёмы нетто-продаж. И наоборот: ослабление валюты способно снижать интерес к её покупке, что может приводить к уменьшению объёмов продаж. Однако эта взаимосвязь не всегда является прямой и может зависеть от множества других факторов. Кроме того, стоит учитывать и расчётный фактор: чем выше курс, тем больше и тенговый эквивалент показателя, о котором идёт речь.

Покажем детальнее: в декабре 2024 года, несмотря на значительный рост курса, нетто-продажи уменьшились на 23% за месяц и на 26% за год. Снижение спроса может свидетельствовать об адаптации населения к колебаниям курса и уменьшении объёма спекулятивных покупок. Или же казахстанцы просто «отпустили ситуацию» и перестали следить за тем, что происходит с курсом тенге и доллара США.

В РК остаётся высоким уровень теневой экономики. По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК за 2023 год, доля ненаблюдаемого сектора экономики в валовом внутреннем продукте составляет 17,5%. По сравнению с предыдущим годом этот показатель уменьшился на 1,3 процентных пункта. Однако здесь важно отметить некоторые методологические особенности. Именно с 2023 года методика расчёта доли ненаблюдаемого сектора экономики в валовом внутреннем продукте претерпела изменения, были пересмотрены некоторые отраслевые показатели в таких сферах, как транспорт и сельское хозяйство. После пересчёта в этих отраслях показатель ненаблюдаемого сектора экономики уменьшился вдвое, что напрямую повлияло на итоговое значение для всей экономики. Если бы доля ненаблюдаемого сектора была и в 2023-м рассчитана «старым» способом, индикатор остался бы на уровне 2022 года (18,8%).

Самым «тёмным» сектором, согласно данным БНС, является розничная торговля, где доля ненаблюдаемого сектора экономики составляет 3,5%. В тройку антилидеров также входят социально ориентированные сферы — здравоохранение (2,1%) и образование (1,5%). Сфера транспорта, которая в 2022 году также демонстрировала большой удельный вес ненаблюдаемого сектора экономики, теперь сместилась на несколько строчек вниз с показателем в 1,3%.

Согласно результатам социологического исследования аналитической компании Adam Research, которое было проведено летом прошлого года, теневые предприниматели часто ведут свой бизнес в таких сферах, как индустрия красоты, строительство, общепит, сельское хозяйство, розничная торговля, производство мебели и текстиля. Участвуя в опросе на тему неформальной занятости, 13,6% респондентов признались, что ведут «серый» бизнес. Аналитики выяснили, что такие теневые предприниматели часто относятся к более обеспеченным слоям населения, зарабатывая более 400 тыс. тг в месяц.

По итогам девяти месяцев 2024 года валовой приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Казахстан составил 12,7 млрд долл. США — на 35,7% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Стоит отметить, что приток ПИИ сокращается второй год подряд: в целом по итогам 2023-го инвестиции уменьшились на 16,2%.

При этом, согласно Концепции инвестиционной политики Республики Казахстан до 2029 года, приток ПИИ в 2024-м должен был увеличиться на 5,1%, до 24,8 млрд долл. США. Итоговых данных за 2024 год ещё нет, но с учётом того, что за три квартала зафиксировано рекордное сокращение, позитивный итог под вопросом. Пока ситуация выглядит как существенное снижение инвестиционной привлекательности Казахстана на мировой арене.

Что касается динамики притока ПИИ в разрезе стран-инвесторов, одни государства довольно сильно сократили приток инвестиций в Казахстан, другие — увеличили. Среди топ-20 стран-инвесторов наибольшее уменьшение валового притока ПИИ продемонстрировал главный партнёр РК, Нидерланды: минус 35,7% (или 7,1 млрд долл. США) за год.

Наблюдалось также существенное сокращение притока ПИИ из Швейцарии: минус 74,9% (или 1,4 млрд долл. США). Кроме того, приток ПИИ из Китая уменьшился на 46,5% (или на 630 млн долл. США), из Германии — на 32,3% (или на 201 млн долл. США), из ОАЭ — на 12,8% (или на 63 млн долл. США).

В Казахстане значительно выросла численность работающих пенсионеров. За два года их стало больше на 45,1%. По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, по итогам сентября 2024 года в экономике было занято 298,5 тыс. казахстанцев старше трудоспособного возраста — на 92,7 тыс. человек больше, чем за аналогичный период 2022-го. Больше всего таких работников — 39,9%, или 119 тыс. человек — трудилось в сельском хозяйстве. Пятая часть работающих пенсионеров была занята в торговле, 16,2% — в сферах образования и здравоохранения.

Как показывают отчёты БНС, больше половины (59,1%) всех работающих в возрасте от 65 лет по итогам сентября прошлого года были неквалифицированными рабочими. Таких в стране насчитывалось 69,3 тыс. человек. Основная их часть пришлась на неквалифицированную рабочую силу в фермерских хозяйствах — скотников, чабанов, доярок и т. д. Помимо этого, 7,6 тыс. пенсионеров в своём пожилом возрасте трудились уборщиками или выполняли иную работу обслуживающего персонала. Всего за два года численность таких работников выросла сразу в 22 раза — с 339 до 7,6 тыс. человек. Уличных торговцев старше 65 лет стало больше в 13 раз — с 395 до 5,2 тыс. человек. Численность неквалифицированных сборщиков мусора выросла на 79,1%, до 3,7 тыс. человек.

Кроме того, за этот период в стране резко сократилась численность специалистов в возрасте от 65 лет в сфере здравоохранения и образования. Тех, кто на самом деле ещё могли быть менторами для молодого поколения и продолжать свой умственный труд, стало намного меньше. Зато значимо выросла численность пожилых специалистов-профессионалов, которые пошли работать в бизнес и администрирование. Таких работающих пенсионеров на рынке труда насчитывалось более 8 тыс. человек. К слову, сами чиновники оказались тоже не прочь продолжить работать после 65-го дня рождения. Два года назад в стране было всего 58 работающих руководителей высшего звена, законодателей и госслужащих. По итогам сентября 2024-го их численность уже составляла 423 человека.

Этой зимой Казахстан обогнал некоторые страны СНГ по стоимости дневных «ски-пассов» на крупных горнолыжных курортах. Такой вывод можно сделать по результатам небольшого исследования, которое мы провели, проанализировав стоимость дневных абонементов для лыжников и сноубордистов на 15 известных горнолыжных курортах Европы, США и постсоветских государств

Самым дорогим зимним курортом оказался американский Aspen Snowmass. Дневной абонемент в этом комплексе в штате Колорадо, который предоставляет лыжникам и сноубордистам 350 трасс разной сложности, стоит 234,2 евро в день (127 тыс. тг). На известной горнолыжной базе Zermatt в Швейцарии абонемент обойдётся в 124 евро (67,3 тыс. тг). Третье место в рейтинге курортов по стоимости «ски-пассов» занял знаменитый французский Courchevel, где за возможность целый день кататься по склонам Тарантезской долины нужно заплатить 79 евро (42,8 тыс. тг).

Казахстанские курорты «Шымбулак» и Oi-Qaragai вошли в десятку нашего списка, расположившись на 8-м и 9-м месте. Цена «ски-пасса» на этих горнолыжных курортах в предгорьях Заилийского Алатау с конца прошлого года составляет 31,8 евро (17,5 тыс. тг). Ниже по стоимости оказались абонементы таких известных на территории СНГ курортов, как Amirsoy в Узбекистане (28,8 евро), «Шерегеш» в Кемеровской области России (28,1 евро) и грузинский Gudauri (23,8 евро). Самым экономичным вариантом для катания в горах стала крупнейшая база отдыха Кыргызстана «Каракол», где «ски-пасс» обходится всего в 17,6 евро (9,5 тыс. тг).

В 2024 году Бюро национальной статистики АСПиР РК провело опрос среди граждан Казахстана по вопросам качества жизни домохозяйств. Опрос охватывал различные темы, одна из которых касалась доступности жилья.

В целом мнение казахстанцев о возможности приобретения жилья и поддержке государства в этом вопросе улучшилось. Так, 25% респондентов выразили удовлетворённость ситуацией, отвечая на вопрос о возможности самостоятельного приобретения жилья, против 20,5% годом ранее. Доля граждан, выразивших в ответе на этот вопрос лишь частичную удовлетворённость, составила 39,6%, против 40,1% годом ранее. При этом свою неудовлетворённость возможностью самостоятельно приобрести жильё выразили 20,5% участников опроса — на 0,9 п. п. меньше, чем годом ранее. Затруднились с ответом 14,9% опрошенных.

Что касается удовлетворённости казахстанцев государственной поддержкой в приобретении жилья, доля респондентов, выразивших в ответе на этот вопрос свою полную удовлетворённость ситуацией, выросла с 22,5% до 24,5%. Удельный вес частично удовлетворённых ситуацией граждан увеличился с 36,2% до 36,5%. Не удовлетворены уровнем государственной поддержки в приобретении жилья 24,9% респондентов. Затруднились с ответом 14,1% опрошенных.

В Казахстане стартовал Год рабочих профессий. По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в 2024/2025 учебном году численность обучающихся в колледжах и училищах составила 557 тыс. человек — на 10,8% меньше, чем численность студентов в вузах. В сравнении с 2019 годом контингент учащихся образовательных организаций ТиПО вырос на 17,2%. Доля обучающихся рабочим профессиям бесплатно последние несколько лет остаётся стабильно большой, а с 2022-го ещё и увеличивается ежегодно на 1–4 процентных пункта. Так, если два года назад на грантах в колледжах учились 59,2% студентов, то в текущем учебном году их численность достигла 68,4%.

Половина всех студентов колледжей учатся в рамках самых востребованных для рынка труда направлений, получая инженерные и медицинские профессии. Так, доля численности «технарей» инженерной, обрабатывающей и строительной отрасли в текущем учебном году составляет 28,8%, или 160,5 тыс. человек, доля будущих медсестёр и соцработников — 21,1%, или 117,6 тыс. человек. Их общность заключается в самой большой численности, а отличие — в удельном весе «грантников». В инженерных профессиях 89,5% студентов учатся бесплатно, а среди будущих медработников доля таких счастливчиков составляет только 30,7%.

Наибольшую численность студентов в категории инженерных профессий в текущем учебном году демонстрирует такая специализация, как техобслуживание, ремонт и эксплуатация автотранспорта: 30,2 тыс. человек. Доля получающих эту профессию за счёт грантов очень велика: 90,5%. Вторую строчку занимает категория, относящаяся к обрабатывающий промышленности — швейное производство. В текущем учебном году кройке, шитью и моделированию одежды обучаются 10,5 тыс. человек, из них только 1,6% сами платят за учёбу. Третья строчка по численности учащихся принадлежит будущим строителям. Эту специальность сейчас получают более 9,3 тыс. человек, причём 88,3% из них — по госзаказу.

По итогам декабря прошлого года платные услуги в РК подорожали на 0,8% за месяц и на 13,3% за год.

Антилидерами по росту цен в годовой динамике стали услуги связи, подорожавшие на 16,8%. Значительное удорожание также продемонстрировали услуги салонов красоты (на 12,5%), аренда жилья и услуги пассажирского транспорта (на 12,3% в каждой из категорий), амбулаторные услуги (на 11,1%), техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (на 10,9%), а также услуги ресторанов и гостиниц (на 10,4%). Услуги в области отдыха, развлечений и культуры выросли в цене на 9,4%, образовательные услуги — на 8,4%, услуги санаториев — на 7,9%, обслуживание и ремонт жилья — на 7,5%. Услуги нотариусов подорожали на 7%, ритуальные услуги — на 6,4%, а услуги курьеров — на 3,1%.

Отправка посылок за год в цене не изменилась. Единственным положительным исключением при этом стало страхование, которое немного подешевело: на 1,8%, что, безусловно, приятно для потребителей.

В региональном разрезе удорожание в секторе ощутимее всего затронуло жителей столицы, где рост цен за год составил 16,9%. Вторую и третью строчки заняли Павлодарская (на 14,5%) и Актюбинская (на 14,4%) области. Наименьшее удорожание за год было зафиксировано в Туркестанской (на 9,5%), Алматинской (на 10,2%) и Мангистауской (на 10,6%) областях.

Казахстан лидирует по величине средней заработной платы среди стран Центральной Азии. Согласно сравнительным данным, опубликованным Межгосударственным статистическим комитетом СНГ, в сентябре прошлого года средняя номинальная зарплата в РК составляла 817,2 долл. США — почти в два раза больше, чем в Узбекистане (437,8 долл. США) или Кыргызстане (411,2 долл. США). Таджикистан отстал от Казахстана ещё сильнее — там зарплата была в 3,4 раза меньше (242,8 долл. США).

Исходя из статистических отчётов национальных статистических ведомств, мы сравнили номинальные зарплаты в странах ЦА в разных отраслях экономики. Данные позволили выделить виды экономической деятельности, в которых средняя зарплата ниже или выше. Обобщающая тенденция: наиболее высокой номинальной зарплатой в четырёх государствах ЦА отличается сфера финансов и страхования. Вместе с тем разница в показателях между странами: в Казахстане зарплата финансистов и страховщиков превышает 1,7 тыс. долл. США — в три раза больше, чем, например, в Таджикистане (561,9 долл. США).

Для РК сфера финансов и горнодобывающая промышленность являются отраслями с самыми высокими зарплатами. В Таджикистане же наибольшими доходами, помимо сотрудников компаний финсектора, могут похвастаться работники предприятий обрабатывающей промышленности и сервиса. Узбекистан отличают высокие (более 1 тыс. долл. США) зарплаты в секторе финансов и IT-сфере. Аналогичная тенденция наблюдается и в Кыргызстане.

Отрасли, в которых зарплаты граждан были самыми низкими, в странах ЦА частично совпадают. Невысокими зарплатами отличаются сферы образования и здравоохранения, АПК и коммунальный сектор.