2024_12_04_KAP_26600_Buy_Итоги_за_9_месяцев_2024_года.pdf
☢️#KAP #KZAP Апдейт в рамках покрытия после выхода финансового отчета за девять месяцев 2024 года
АО «Казатомпром» выпустило финансовый отчёт за девять месяцев 2024 года. Выручка показала значительный рост на фоне увеличения средней цены реализации. Несмотря на дефицит серной кислоты, общая операционная маржинальность снизилась незначительно. В модели оценки мы увеличили прогнозную выручку, в том числе на фоне роста обменного курса доллара. Также общее обновление финансовых показателей привело к тому, что наша оценка акции «Казатомпрома» повысилась до 26 600 тенге с потенциалом роста в 27% от текущей цены на KASE. Рекомендация – «Покупать».
АО «Казатомпром» выпустило финансовый отчёт за девять месяцев 2024 года. Выручка показала значительный рост на фоне увеличения средней цены реализации. Несмотря на дефицит серной кислоты, общая операционная маржинальность снизилась незначительно. В модели оценки мы увеличили прогнозную выручку, в том числе на фоне роста обменного курса доллара. Также общее обновление финансовых показателей привело к тому, что наша оценка акции «Казатомпрома» повысилась до 26 600 тенге с потенциалом роста в 27% от текущей цены на KASE. Рекомендация – «Покупать».