Telegram channel "Разумный Инвестор💡" — @intelligent_investor_kz

Разумный Инвестор💡

29 Dec, 15:52

#technical_analysis

Публикуем наш ежемесячный технический обзор основных рыночных инструментов с долгосрочными прогнозами.

Ключевые моменты:

🕯 S&P 500 находится в зоне перекупленности по техиндикаторам. В связи с этим возможна коррекция в начале следующего года.

⛽️ Нефть по-прежнему находится в диапазоне 70-90. Пробитие нижней границы откроет путь на 65.

💰 Золото находится между значениями 2500 и 2800 и, вероятно, какое-то время будет в этом диапазоне.

⛏ По меди без серьезных изменений - торгуется в широком боковике.

☢️ Уран дошел до нашей цели 70, от которой теперь может развернуться вверх.

💵 По паре доллар/тенге наш прогноз также реализовался и она достигла уровня 525, на котором торговалась еще в марте 2022 года. Краткосрочно может быть откат вниз, но на длинном горизонте ждем дальнейшего ослабления.

💸 Пара доллар/рубль, судя по всему, застряла в боковике 99-108. Но в будущем ждем пробития верхней границы и движения в сторону 115.

💸 Биткойн пока не смог преодолеть уровень 100 000. Тем не менее, д/с тренд остается бычьим.

Более подробная информация по ссылке:

https://telegra.ph/Long-Term-Technical-Analysis-29122024-12-29

Ссылка на предыдущий анализ:

https://telegra.ph/Long-Term-Technical-Analysis-01122024-12-01

Long-Term Technical Analysis (29.12.2024)

Индекс S&P 500 Фьючерс на индекс S&P 500 за последний месяц в очередной раз обновил свой абсолютный максимум. Хотя в последнее время он немного снижается, это трудно назвать полноценной коррекцией. Учитывая, что индекс технически находится в зоне перекупленности, в начале следующего года возможно па...

550 1 1 16

Разумный Инвестор💡

27 Dec, 16:36

Весьма интересный разбор портфеля казахстанского инвестора от Jusan Invest. На наш взгляд, стоит ознакомиться любому, кто использует портфельный подход на нашем рынке.

775 1 0

Разумный Инвестор💡

27 Dec, 16:34

Forward from: JI Аналитика

📋 Новый разбор портфеля уже здесь!

Друзья, с удовольствием делимся анализом инвестиционного портфеля нашего победителя — Диаса . С его разрешения мы подготовили подробный отчет, который теперь доступен для ознакомления.

На наш взгляд, особенно интересен он будет для начинающих и для тех, кто инвестирует на казахстанском рынке.

🔍 В рамках анализа мы изучили:

📈 Текущий состав портфеля: выявлены сильные стороны и возможные риски.

🎯 Финансовые цели Диаса: учли их в разработанной стратегии.

💡 Рекомендации: предложены оптимальные шаги для улучшения структуры портфеля и повышения его эффективности.

📂 Во вложении вы можете ознакомиться с текущим портфелем Диаса и нашими рекомендациями.

Мы благодарим Диаса за доверие и возможность поделиться этим опытом с вами!

🎤 В понедельник мы проведем вебинар, на котором подробно расскажем о портфеле и наших рекомендациях. О точном времени предварительно сообщим.

Оставайтесь с нами — впереди еще больше полезных материалов и идей для ваших инвестиций! 🚀✨

Сам отчет вы сможете найти в комментариях...

675 0 1 6 10

Разумный Инвестор💡

21 Dec, 08:12

#ПартнерскийМатериал

Value, etf invest – фин грамотность простым языком + открытый онлайн портфель.

- Вашу доходность определяет выбор классов активов (недвижимость, акции, облигации, золото, бизнес) по Боглу, а не поиск лучшей акции.

- Портфели знаменитых инвесторов-Акмана, Айкана, Лоэба, Пельца, Эллиота, Пабраи, Клармана, Баффета, Бьюри.

- Перевод обзоров с yahoo.finance, с платных подписок boosty, статьи Австрийской Экономической Школы.

- навигатор по финансовой грамотности

Подпишитесь✔️

Value, etf invest

@Stoimost_invest_chat по вопросам • Вашу доходность определяет выбор классов активов по Боглу, а не поиск лучшей акции • Портфели Акмана, Айкана, Лоэба, Пельца, Эллиота, Пабраи, Клармана • Перевод yahoo.finance, статьи Австрийской Экономической Школы

1.4k 1 3 9 6

Разумный Инвестор💡

14 Dec, 20:04

#currency

✔️ Как мы и предполагали ранее, укрепление тенге было временным; наша валюта даже не дошла до уровня 500 тенге, остановившись на 5 тенге выше. И сейчас она снова находится возле отметки 525 тенге.

❓ Главный вопрос теперь заключается в том, куда тенге пойдет дальше. Краткосрочно это сложно спрогнозировать, но в долгосрочной перспективе, к сожалению, при нынешней инфляционной политике Казахстана, путь только один - на ослабление.

💵 На картинке выше изображена фундаментальная проекция курса USD/KZT, взятая из статьи на сайте Forbes. Автором является известный экономист Бауыржан Тулепов. Кстати, очень интересная статья, советуем почитать!

🧮 Формула фундаментальной проекции очень простая, но, тем не менее, она хорошо работает на длинном горизонте.

Курс через год = Курс в текущем году * (1+ Инфляция в РК) / (1+ Инфляция в США)

📌 Таким образом, согласно этим расчетам, справедливый курс тенге по отношению к доллару США на текущий год - 548 тенге, на следующий - 572 тенге.

2.2k 1 24 1 34

Разумный Инвестор💡

11 Dec, 16:26

Forward from: headlines

Morgan Stanley (об индикаторе Баффетта*):

У него есть две проблемы применительно к США:

● Американские компании теперь получают большую часть выручки из-за пределов США, что не включается в ВВП. То есть, числитель и знаменатель отражают разные рынки.

● ВВП может быть занижен ввиду сложности исчисления вклада цифровых товаров и услуг.

businessinsider.com
* отношение суммарной капитализации акций фондового рынка страны к ВВП страны

1.8k 0 2 1 5

Разумный Инвестор💡

11 Dec, 16:26

Есть и альтернативное мнение про индикатор Баффета. Американские компании получали значительную часть выручки за пределами США и в 2000-е годы.

1.6k 1 0 2

Разумный Инвестор💡

10 Dec, 06:41

#МыслиВслух
Индикатор Баффета в 208% примерно на 66,62% (или около 2,2 стандартных отклонений) выше исторической линии тренда, что говорит о том, что фондовый рынок США сильно переоценен относительно ВВП.

По состоянию на 09/12/2024, фондовый рынок, вероятно, будет приносить околонулевой рост в течение следующих 8 лет на основе индикатора Баффета.

2k 1 10 9 13

Разумный Инвестор💡

6 Dec, 09:42

#currency

✔️ Наш прогноз по паре доллар/тенге отработал идеально! 4 декабря был достигнут уровень 525 тенге за один доллар США, на котором она торговалась еще в марте 2022 года. В настоящий момент наша национальная валюта укрепляется до 515 тенге, но скорее всего это временный откат.

🔽 Потенциально доллар может упасть даже до 500 тенге! Но пойдет ли ниже? Сомнительно, учитывая все еще сильную фундаментальную переоцененность тенге, даже несмотря на ослабление в последнее время. О том, какова фундаментальная оценка тенге по отношению к доллару США, мы напишем отдельный пост.

2.1k 1 4 3 22

Разумный Инвестор💡

4 Dec, 13:55

#PorfolioStrategy

✉️ В telegram-канале Jusan Invest в начале каждого месяца публикуют результаты модельного портфеля, состоящего из казахстанских акций (в составе 5 голубых фишек). Он был создан 1-го декабря 2022 года и на тот день баланс составлял 1 000 000 тенге, а по состоянию на 1 декабря 2024 года - 1 731 578 тенге.

🗣 Итак, за прошедшие два года прирост составил 73,2%, а совокупный годовой темп роста (CAGR) - 31,6% в год.

🗣 Немаловажно то, как он показал себя в твердой валюте с учетом сильного ослабления тенге в последнее время. Давайте посмотрим: на 1 декабря стоимость портфеля составляла $2138 (по курсу 467,8 тенге), а на 1 декабря 2024 года - $3349 (по курсу 517 тенге). Прирост составил 56,6% (CAGR - 25,2% в год). Т.е. даже с учетом обесценения нашей валюты модельный портфель показал впечатляющий рост за последние два года.

🗣 На наш взгляд, это очень достойный результат и наглядный пример того, что на рынке акций действительно можно хорошо зарабатывать. Результат портфеля в два раза выше, чем доход по тенговому депозиту в наших банках, уж не говоря про долларовый. При этом, так как портфель довольно пассивный, сделки совершаются редко. Еще из преимуществ - это то, что доходы по казахстанским акциям не облагаются налогами.

📌 Таким образом, мы считаем это хорошей альтернативой для казахстанского инвестора, у которого по каким-то причинам нет пока возможности выйти на зарубежный рынок (недостаточно средств, мало опыта и тд) или просто часть денег инвестируется на местный рынок.

1.9k 1 13 7 29

Разумный Инвестор💡

1 Dec, 16:52

#technical_analysis

🕯 Публикуем наш ежемесячный технический обзор основных рыночных инструментов с долгосрочными прогнозами.

Ключевые моменты:

↗️ S&P 500 преодолел уровень 6000. Судя по всему, коррекция по индексу сдвигается на январь-февраль следующего года.

⛽️ Нефть по-прежнему находится в диапазоне 70-90. Пробитие нижней границы откроет путь на 65.

💰 Золото находится между значениями 2500 и 2800 и, вероятно, какое-то время будет в этом диапазоне.

⛏ По меди продолжается падение и прогноз изменен на нейтральный.

☢️ Уран снова протестировал уровень 83 и пошел вниз. Ожидания те же - падение до 70.

💵 Пара доллар/тенге, после пробития уровня 486, заметно ускорила свой рост. Следующая цель - 525, на котором она торговалась еще в марте 2022 года.

💸 По паре доллар/рубль также произошел сильный рост. Ближайшая цель находится на 107, а после него - на 155.

💸 Биткойн уперся в уровень 100 000 и немного откатился вниз. Но д/с тренд остается бычьим.

Более подробная информация по ссылке:

https://telegra.ph/Long-Term-Technical-Analysis-01122024-12-01

Ссылка на предыдущий анализ:

https://telegra.ph/Long-Term-Technical-Analysis-03112024-11-03

Long-Term Technical Analysis (01.12.2024)

Индекс S&P 500 Фьючерс на индекс S&P 500 за последний месяц преодолел уровень 6000 долл, а также обновил свой абсолютный максимум. Стоит отметить, что с августа текущего года рынок растет практически безоткатно, что увеличивает риск коррекции. Однако теперь ее реализация сдвинулась на январь-февраль...

1.8k 1 4 4 16

Разумный Инвестор💡

20 Nov, 18:16

Согласно долгосрочному тренду надо закладывать увеличение стоимости доллара к тенге в 7% в год (за 10 лет будет удвоение учитывая сложный процент - 1.07^10=2). В отдельные годы больше, в другие меньше.
С этой точки зрения депозитные ставки в тенге (10-15% в год) дают хороший запас от обесценения в валюте в долгосроке.

2.1k 1 9 1 17

Разумный Инвестор💡

20 Nov, 18:13

Forward from: Equilibrium 2M - Quality Investing

Недавний рост курса тенге относительно доллара, сейчас является одной из самых обсуждаемых тем...

Но если взглянуть на долгосрочный тренд, то картина сразу проясняется и многие вопросы отпадают сами собой.

Курс доллара в тенге вырос за последние 30 лет в 10 раз (с 50 тенге до 500 тенге) - тенге обесценивается примерно в 2 раза каждые 10 лет. И вероятно этот долгосрочный тренд продолжится.

Медленное снижение покупательной способности тенге (да и других валют) это одна из основных причин почему стоит инвестировать в активы.

И это могут быть не только акции.

График: Investing.com
#казахстан ❤️

1.9k 0 6 13

Разумный Инвестор💡

17 Nov, 18:42

#PorfolioStrategy

⚡️ ПОЧЕМУ ОЦЕНКИ S&P 500 УКАЗЫВАЮТ НА НИЗКУЮ БУДУЩУЮ ДОХОДНОСТЬ И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ

• Общеизвестно, что цена, которую вы платите за инвестиции, является одним из основных факторов их конечной доходности. Это делает прилагаемый выше график заслуживающим внимания каждого инвестора, поскольку он иллюстрирует взаимосвязь между уровнем оценки S&P 500 и ожидаемой доходностью в течение последующих 10 лет.

• Неудивительно, что чем выше рыночная оценка, тем ниже ожидаемая доходность в будущем. Согласно исследованию Bank of America, текущий уровень оценки S&P 500 предполагает, что ожидаемая доходность за 10 лет составит всего 1-2%. Если отбросить влияние группы Magnificent 7 с высоким весом и сверхвысокой оценкой и рассмотреть S&P 500 на равновзвешенной основе, то доходность повысится до 4-5%.

• Мы считаем, что эти результаты весьма вероятны. Мы также считаем, что они являются неприемлемо низкими для компенсации инвесторам разрушительного воздействия инфляции и волатильности рынка.

• В ближайшее десятилетие пассивных инвестиций типа "Купи и держи" будет недостаточно. Хотя общая абсолютная доходность рынков будет не слишком впечатляющей, мы ожидаем, что в ближайшие годы рынки с высокой волатильностью предоставят привлекательные инвестиционные возможности для внимательных инвесторов.

• Несмотря на то, что рыночная среда может быть сложной, инвесторы, которые практикуют эффективные методы управления рисками и готовы использовать возможности для получения прибыли на разных рынках и в разных классах активов, увидят превосходные результаты. График должен служить напоминанием всем нам о том, что самоуспокоение - это не та роскошь, которую мы должны позволять себе.

Ссылка на источник.

• Если вы все-равно склоняетесь к пассивным индексным инвестициям, то рассмотрите равновзвешенный аналог индекса S&P 500 через биржевой фонд RSP. Ранее мы уже публиковали подробную информацию об этой стратегии.

P.S. На графике выше показано значение мультипликатора P/E для индекса S&P 500, который сейчас составляет 27. Для равновзвешенного индекса S&P 500 (Equal-weighted) он находится на отметке 22.

2.1k 2 6 5 14

Разумный Инвестор💡

6 Nov, 19:59

#ГрафикДня

📈 На графике вверху показана доходность 10-летних казначейских облигаций США (синяя линия) и доходность акций индекса S&P 500 (черная линия). Впервые за 22 года доходность облигаций превышает доходность акций. Это необычно, так как акции должны предлагать более высокую доходность, чтобы компенсировать более высокий риск по сравнению с облигациями.

👉 Интересно также и то, что до 2000 года это было вполне обычное явление. И объяснялось это более высокой ключевой ставкой ФРС, которую она установила для борьбы с инфляцией.

❓ С доходностью гособлигаций (Treasury Yield) все понятно, но что такое доходность акций (Earnings Yield)?

✔️ Доходность акций — это финансовый показатель, который показывает процент прибыли, получаемой компанией на каждый доллар, вложенный в её акции. Этот коэффициент является обратным к коэффициенту цена/прибыль (P/E) и полезен для сравнения оценок акций и ожидаемой доходности между компаниями, а также с другими активами, такими как облигации.

✔️ Рассчитывается данный показатель очень просто - прибыль на акцию (EPS) делится на рыночную цену акции (Price). Например, EPS компании Apple за последние 12 месяцев составила $6,11, а текущая цена акции - $225. Проводим расчет по формуле: (6,11/225)*100 и получается, что доходность акций компании Apple составляет всего лишь 2,72% годовых.

✔️ Кстати, доходность 10-летних гособлигаций США на сегодняшний день составляет 4,46% годовых.

💬 Но акции же еще и растут в цене, поэтому они привлекательней, чем облигации, скажете вы. Но все не так просто! В одном из ближайших постов мы расскажем о том, что ждет рынок акций в ближайшее десятилетие. Как всегда, это будет подкреплено исторической статистикой.

2.4k 1 5 9 26

Разумный Инвестор💡

3 Nov, 16:28

#technical_analysis

🕯 Публикуем наш ежемесячный технический обзор основных рыночных инструментов с долгосрочными прогнозами.

Ключевые моменты:

• S&P 500 близко подошел к уровню 6000. Однако есть факторы в пользу еще одной коррекции индекса перед разворотом вверх.

• Нефть, судя по всему, застряла в диапазоне 70-90. Но пробитие нижней границы откроет путь на 65.

• Золото достигло уровня 2800. Тем не менее, учитывая сильный рост за последние месяцы и техперекупленность, краткосрочно возможна коррекция вниз.

• Медь находится в коррекции, но, после ее окончания, ждем возобновления роста.

• Уран протестировал уровень 83 и пошел вниз. Ожидания те же - падение до 70.

• Пара доллар/тенге пробила важный уровень 486, который служил непреодолимой преградой более 2-х лет. Если закрепится выше этой отметки, ждем ослабления тенге до 525.

• По паре доллар/рубль произошел разворот тренда вверх, о чем просигнализировало пробитие верхней границы боковика 87-94. Теперь доллар может укрепиться против рубля до 102-103.

• Биткойн подошел к верхней границе "боковика" 57-74 тысячи. Краткосрочно может откатиться вниз, но в более д/с перспективе скорей всего выйдет из данного диапазона вверх.

Более подробная информация по ссылке:

https://telegra.ph/Long-Term-Technical-Analysis-03112024-11-03

Ссылка на предыдущий анализ:

https://telegra.ph/Long-Term-Technical-Analysis-29092024-09-29

Long-Term Technical Analysis (03.11.2024)

Индекс S&P 500 Фьючерс на индекс S&P 500 за последний месяц близко подходил к уровню 6000 долл, но затем немного скорректировался. На мой взгляд, все еще есть вероятность еще одной коррекции индекса - на это указывает техническая перекупленность, а предстоящие выборы в США лишь добавляют нервозности...

2.3k 1 1 7 12

Разумный Инвестор💡

24 Oct, 12:05

#reading

(продолжение, начало здесь)

❗️ Идти по средней дороге

Бен Грэм писал в 1958 году: "Medius tutissimus ibis: по средней дороге идти безопаснее", ссылаясь на римскую историю Фаэтона и Фиба о греческом боге, летящем по небу на своей солнечной колеснице. Фаэтона, получившего разрешение управлять солнечной колесницей своего отца, предупредили, чтобы он держался середины траектории: слишком низко - и он подожжет Землю, слишком высоко - и он подожжет небеса. Проигнорировав этот совет, Фаэтон потерял управление и разбился, при этом едва не поджег весь мир. В Giverny Capital Рошон придерживается аналогичного сбалансированного подхода:

- Открытый ум против независимого мышления: У нас открытый ум, но в то же время независимое мышление. Мы стараемся поддерживать баланс между скромностью и уверенностью в своих суждениях.

- Высокий рост против низкого роста: Мы предпочитаем инвестировать в компании, которые растут быстро, но не слишком, понимая опасность слишком быстрого роста или попадания под изменчивые тенденции.

- Высокий и низкий долг: мы понимаем экономическую выгоду от использования долга, но держимся подальше от компаний, которые используют его слишком агрессивно.

- Новое против старого: Мы можем инвестировать в компании, связанные с новыми технологиями, но не в те, которые только зарождаются. Мы хотим убедиться в том, что бизнес-модель является надежной и устойчивой.

- Высокий и низкий P/E: Мы готовы платить более высокий коэффициент P/E, чем в начале инвестирования, но есть предел, который мы не готовы переступить.

- Терпеливые против упрямых: Мы терпеливы, но также знаем, что есть разница между терпением и упрямством.

📌 Рошон добился потрясающих долгосрочных результатов, но он всегда хотел достичь их, не принимая на себя неподобающие риски. Он хочет быть хорошим распорядителем капитала своих партнеров. Постоянно помнить о мудрости Фибуса - значит иметь маяк, указывающий путь к обогащению на фондовом рынке, сохраняя при этом осторожность (2018).

📎 Спасибо, что присоединились ко мне в этом путешествии по ежегодным письмам Франсуа Рошона. Надеюсь, оно было для вас таким же познавательным, как и для меня! Еще раз спасибо и до встречи в следующий раз.

The end

Разумный Инвестор💡

#reading 💡 Сегодня мы начинаем публикацию цикла статей от Mindful Compounding с выжимкой из ежегодных писем от известного инвестора Франсуа Рошона, чей подход нам очень импонирует. • Франсуа Рошон - это известный канадский инвестор, основатель и президент Giverny Capital, компании по управлению и...

2.4k 1 4 1 32

Разумный Инвестор💡

23 Oct, 07:37

#reading

(продолжение, начало здесь)

❗️ Урок 16. Гипотеза отсутствующего гена

• Франсуа Рошон рассказывает о "гипотезе отсутствующего гена", объясняя, почему немногие участники рынка добиваются высоких результатов. Он подчеркивает важность хорошего отношения к рыночным колебаниям. По мнению Рошона, те редкие инвесторы, которые в течение длительного времени стабильно опережают рынок, могут обладать чем-то, чего не хватает другим. В действительности им не хватает того, что есть у большинства людей: гипотетического "племенного гена".

• "Племенной ген" - это инстинкт выживания, который заставляет большинство людей следовать за стадом. Из наблюдений Рошона следует, что некоторые люди невосприимчивы к этому инстинкту. Они могут идти налево, когда племя идет направо, по сути, лишаясь "племенного гена". Трудно определить, сколько людей лишены этого гена, но, несомненно, это меньшинство.

• Уоррен Баффетт признал важность этой концепции много десятилетий назад, дав свой знаменитый совет:

"Чтобы преуспеть на рынке, бойтесь, когда другие жадничают, и жадничайте, когда другие боятся" (2013).

• По сути, способность мыслить независимо и противостоять стадному чувству - ключевая черта успешных инвесторов. Этот недостающий ген позволяет им принимать решения на основе рационального анализа, а не эмоциональной реакции на движение рынка.

• Уметь ничего не делать, когда почти все остальные что-то делают, очень сложно. Как это часто бывает, следование за стадом на финансовых рынках редко бывает выигрышной стратегией (2016). Эта картина, висящая в офисе Брюса Флэтта, прекрасно это иллюстрирует.

Вау, было довольно много информации. Если вы дошли до конца, то вы большой молодец. Я, конечно, не ожидаю, что вы запомните все это за один присест. Однако я не хотел упустить возможность поделиться с вами мудростью Рошона по важным вопросам инвестирования. Вы можете использовать этот блог в качестве отправной точки, когда вам понадобится вновь обратиться к знаниям Франсуа Рошона. В заключение я расскажу об одном из моих любимых высказываний Рошона о том, как "идти по средней дороге".

Продолжение следует...

1.9k 1 10 4 38

Разумный Инвестор💡

21 Oct, 19:52

#статистика

💎 Швейцарский банк UBS опубликовал объемный отчет под названием "Global Wealth Report 2024" (Отчет о глобальном богатстве 2024).

Самые интересные моменты:

✅ В 2023 году миллионеры составляли 1,5% взрослого населения Земли. В США их было больше всего - почти 22 млн человек (или 38% от общего числа миллионеров). На втором месте оказался материковый Китай с чуть более чем 6 млн богатых жителей – примерно вдвое больше, чем в Соединенном Королевстве, занявшем третье место.

✅ По оценкам UBS, к 2028 году число взрослых людей с состоянием более $1 млн увеличится на 52 из 56 рынков, включенных в выборку. По крайней мере на одном рынке – Тайване – это увеличение может достичь 50%. Ожидается, что двумя заметными исключениями станут Великобритания и Нидерланды, где количество миллионеров снизится.

Данный отчет также охватывает и Казахстан:

🔴 Темпы роста благосостояния в Казахстане с 2010 по 2023 год в среднем составляли 9% в год по сравнению с 20% в период с 2000 по 2010 год. Это указывает на замедление темпов накопления богатства за последнее десятилетие.

🔴 Однако с 2022 по 2023 год средний уровень благосостояния на взрослого человека в Казахстане снизился на 17%, что свидетельствует о значительном сокращении благосостояния в последние годы.

🟢 Ожидается, что число долларовых миллионеров в Казахстане вырастет на 37% с 44 307 в 2023 году до 60 874 к 2028 году, что является позитивным прогнозом, несмотря на недавние экономические трудности. И по данному показателю Казахстан займет третье место среди всех стран, уступая лишь Тайваню и Турции.

Сам отчет вы сможете найти в комментариях.

1.7k 1 2 2 17

Разумный Инвестор💡

17 Oct, 21:49

Forward from: Equilibrium 2M - Quality Investing

Главная причина почему нужно инвестировать в активы. Ситуация с тенге и с другими валютами развивающихся стран еще хуже чем у доллара.

#inflation

1.9k 0 3 3 28

Подписчик почти даром

Делай от 1к подписчиков ежедневно

Живые подписчики по 15р с гарантией

Разумный Инвестор💡

Channel's geo and language

Category

Разумный Инвестор💡

Разумный Инвестор💡

Разумный Инвестор💡

Разумный Инвестор💡

Разумный Инвестор💡

Разумный Инвестор💡

Разумный Инвестор💡

Разумный Инвестор💡

Разумный Инвестор💡

Разумный Инвестор💡

Разумный Инвестор💡

Разумный Инвестор💡

Разумный Инвестор💡

Разумный Инвестор💡

Разумный Инвестор💡

Разумный Инвестор💡

Разумный Инвестор💡

Разумный Инвестор💡

Разумный Инвестор💡

Разумный Инвестор💡

3 915

Popular in the channel

Site language

Подписчик почти даром

Делай от 1к подписчиков ежедневно

Живые подписчики по 15р с гарантией

Разумный Инвестор💡

Channel's geo and language

Category

3 915

Popular in the channel