Мировые рынки на 18.12, итоги прошлого дня.
🇺🇸 США
Основные индексы завершили торги снижением. Более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам усилили осторожность инвесторов накануне последнего в году заседания ФРС.
🛍 Розничные продажи в ноябре прибавили 0,7% после октябрьского роста на 0,5%, превысив прогноз аналитиков.
Продажи автомобилей увеличились на 2,6%, онлайн-торговля — на 1,8%, несмотря на более поздний старт сезона скидок из-за смещения Дня благодарения.
Базовый показатель, исключающий автомобили, топливо, стройматериалы и продукты питания, вырос на 0,4%.
Устойчивый рост потребительской активности свидетельствует о сохранении экономической динамики, что может побудить ФРС к более осторожному подходу в смягчении денежно-кредитной политики.
🏭 Промышленное производство, напротив, снизилось на 0,1% вместо ожидаемого роста на 0,3%, демонстрируя спад третий месяц подряд. Хотя обрабатывающая промышленность показала рост на 0,2%, без учета автомобильного сектора наблюдалось снижение в аэрокосмической отрасли, производстве металлоизделий и электроники.
Загрузка производственных мощностей упала до 76,8% — минимума с апреля 2021 года.
💊 Pfizer (PFE, +4,67%) представила прогноз на 2025 год: выручка ожидается в диапазоне $61-64 млрд при консенсус-прогнозе $63,26 млрд, прибыль на акцию — $2,80-3,00 против ожиданий рынка в $2,88.
Компания рассчитывает сохранить стабильные продажи препаратов от COVID-19 несмотря на истечение патентов на ключевые лекарства.
Руководство заявило о готовности к диалогу с потенциальным главой Минздрава США Робертом Кеннеди-младшим, известным своим скептическим отношением к вакцинам. А для укрепления рыночных позиций запускает программы оптимизации расходов и реструктуризации.
🇪🇺 Европа
Четвертую сессию подряд европейские площадки демонстрируют снижение.
🇬🇧 Данные по британскому рынку труда усилили ожидания сохранения текущей политики Банка Англии. Темп роста средней заработной платы без учета бонусов достиг 5,2% за август-октябрь, превысив прогноз в 5,0% и показатель предыдущего периода в 4,9%.
По оценкам рынка, до конца 2025 года регулятор может снизить ставку лишь дважды.
Сильные данные по зарплатам практически гарантируют сохранение ставки Банком Англии на текущем уровне в четверг, а вероятность снижения ставки в феврале остается неопределенной.
🇩🇪 Индекс делового климата Ifo в Германии снизился до 84,7, отражая растущий пессимизм бизнеса на фоне геополитической напряженности и промышленного спада.
В то же время индекс экономических настроений ZEW поднялся до 15,7 благодаря ожиданиям смены правительства после февральских досрочных выборов в Бундестаг.
🇰🇿 Казахстан
Фондовые рынки завершили торги снижением на фоне ухудшения внешней конъюнктуры.
☢️ Китайские компании усиливают присутствие в урановой отрасли страны. SNURDC Astana Mining приобретает долю «Росатома» в СП «Заречное», а China Uranium Development Company планирует выкупить 30% в проектах «Хорасан-U» и «Кызылкум».
«Казатомпром» (KZAP, KAP) сохраняет свои доли в этих предприятиях.
🛢 Министерство энергетики скорректировало прогноз добычи нефти на 2024 год до 87,8 млн тонн с ранее ожидавшихся 88,4 млн тонн. За январь-ноябрь добыча составила 80,5 млн тонн, снизившись на 2% к прошлому году.
Экспорт за этот период достиг 63,2 млн тонн, что на 1,7% ниже показателя 2023 года.
🇷🇺 Россия
Основные биржевые индикаторы продолжили снижение под влиянием дивидендных отсечек, ожидаемого повышения ключевой ставки и усиления санкционного давления.
🛢 Котировки «ЛУКОЙЛа» (LKOH, -7,21%) после дивидендной отсечки приближаются к годовому минимуму в 6040 рублей.
Следующие выплаты ожидаются не ранее II квартала 2025 года, что в сочетании с умеренными ценами на нефть может ограничить интерес инвесторов к акциям компании.
⛽️ Акции «Газпрома» (GAZP, -1,33%) обновили исторический минимум с начала 2009 года после заявления Еврокомиссии о готовности ЕС к прекращению транзита российского газа и наличии альтернативных источников поставок.
#главное
@skybridgeinvest
🇺🇸 США
Основные индексы завершили торги снижением. Более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам усилили осторожность инвесторов накануне последнего в году заседания ФРС.
🛍 Розничные продажи в ноябре прибавили 0,7% после октябрьского роста на 0,5%, превысив прогноз аналитиков.
Продажи автомобилей увеличились на 2,6%, онлайн-торговля — на 1,8%, несмотря на более поздний старт сезона скидок из-за смещения Дня благодарения.
Базовый показатель, исключающий автомобили, топливо, стройматериалы и продукты питания, вырос на 0,4%.
Устойчивый рост потребительской активности свидетельствует о сохранении экономической динамики, что может побудить ФРС к более осторожному подходу в смягчении денежно-кредитной политики.
🏭 Промышленное производство, напротив, снизилось на 0,1% вместо ожидаемого роста на 0,3%, демонстрируя спад третий месяц подряд. Хотя обрабатывающая промышленность показала рост на 0,2%, без учета автомобильного сектора наблюдалось снижение в аэрокосмической отрасли, производстве металлоизделий и электроники.
Загрузка производственных мощностей упала до 76,8% — минимума с апреля 2021 года.
💊 Pfizer (PFE, +4,67%) представила прогноз на 2025 год: выручка ожидается в диапазоне $61-64 млрд при консенсус-прогнозе $63,26 млрд, прибыль на акцию — $2,80-3,00 против ожиданий рынка в $2,88.
Компания рассчитывает сохранить стабильные продажи препаратов от COVID-19 несмотря на истечение патентов на ключевые лекарства.
Руководство заявило о готовности к диалогу с потенциальным главой Минздрава США Робертом Кеннеди-младшим, известным своим скептическим отношением к вакцинам. А для укрепления рыночных позиций запускает программы оптимизации расходов и реструктуризации.
🇪🇺 Европа
Четвертую сессию подряд европейские площадки демонстрируют снижение.
🇬🇧 Данные по британскому рынку труда усилили ожидания сохранения текущей политики Банка Англии. Темп роста средней заработной платы без учета бонусов достиг 5,2% за август-октябрь, превысив прогноз в 5,0% и показатель предыдущего периода в 4,9%.
По оценкам рынка, до конца 2025 года регулятор может снизить ставку лишь дважды.
Сильные данные по зарплатам практически гарантируют сохранение ставки Банком Англии на текущем уровне в четверг, а вероятность снижения ставки в феврале остается неопределенной.
🇩🇪 Индекс делового климата Ifo в Германии снизился до 84,7, отражая растущий пессимизм бизнеса на фоне геополитической напряженности и промышленного спада.
В то же время индекс экономических настроений ZEW поднялся до 15,7 благодаря ожиданиям смены правительства после февральских досрочных выборов в Бундестаг.
🇰🇿 Казахстан
Фондовые рынки завершили торги снижением на фоне ухудшения внешней конъюнктуры.
☢️ Китайские компании усиливают присутствие в урановой отрасли страны. SNURDC Astana Mining приобретает долю «Росатома» в СП «Заречное», а China Uranium Development Company планирует выкупить 30% в проектах «Хорасан-U» и «Кызылкум».
«Казатомпром» (KZAP, KAP) сохраняет свои доли в этих предприятиях.
🛢 Министерство энергетики скорректировало прогноз добычи нефти на 2024 год до 87,8 млн тонн с ранее ожидавшихся 88,4 млн тонн. За январь-ноябрь добыча составила 80,5 млн тонн, снизившись на 2% к прошлому году.
Экспорт за этот период достиг 63,2 млн тонн, что на 1,7% ниже показателя 2023 года.
🇷🇺 Россия
Основные биржевые индикаторы продолжили снижение под влиянием дивидендных отсечек, ожидаемого повышения ключевой ставки и усиления санкционного давления.
🛢 Котировки «ЛУКОЙЛа» (LKOH, -7,21%) после дивидендной отсечки приближаются к годовому минимуму в 6040 рублей.
Следующие выплаты ожидаются не ранее II квартала 2025 года, что в сочетании с умеренными ценами на нефть может ограничить интерес инвесторов к акциям компании.
⛽️ Акции «Газпрома» (GAZP, -1,33%) обновили исторический минимум с начала 2009 года после заявления Еврокомиссии о готовности ЕС к прекращению транзита российского газа и наличии альтернативных источников поставок.
#главное
@skybridgeinvest