♦️Fitch присвоили 65-миллиардным облигациям АО «Банк Развития Казахстана» рейтинг «BBB»
Fitch Ratings присвоили выпуску 13,49%-ных необеспеченных облигаций АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) на сумму 65 млрд тенге с погашением в 2028 году (серия 16) окончательный долгосрочный рейтинг «BBB».
Облигации были выпущены в рамках программы среднесрочных облигаций на сумму 3 млрд долл. США, средства направляются на общие корпоративные цели и рефинансирование существующего долга.
➡️ Основные драйверы рейтинга
Окончательный рейтинг совпадает с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента (LTFC IDR) БРК в иностранной валюте на уровне «BBB». Выплаты по облигациям будут производиться в долларах США, а обязательства БРК по ним являются прямыми и безусловными.
➡️ Чувствительность рейтинга
• Факторы понижения рейтинга: Снижение рейтинга старшего необеспеченного долга БРК возможно в случае понижения его LTFC IDR.
• Факторы повышения рейтинга: Повышение рейтинга возможно при повышении LTFC IDR банка.
➡️ Поддержка государства
Рейтинги БРК основаны на высокой вероятности государственной поддержки, что подтверждается его особым статусом и важной политической ролью.
➡️ ESG-факторы
Влияние факторов ESG (экологические, социальные и управленческие) на кредитоспособность БРК нейтрально и минимально.
➡️ О каких облигациях речь?
Об этих. Напомним: 23 октября 2024 года БРК, облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщил о размещении двух выпусков еврооблигаций. Первый деноминирован в долларах США, в объеме 500 млн долл., а второй — в тенге, в объеме 65 млрд тенге. Срок обращения последних — 3,5 года, доходность — 13,5% годовых. Вот о них и идет речь в оценке Fitch.
Заметим, еврооблигации БРК вызвали значительный интерес у инвесторов. География размещения долларовых и тенговых облигаций представлена США, Великобританией, другими странами Европы, Казахстаном и странами Ближнего Востока. Суммарно спрос на оба выпуска ценных бумаг сформировали 98 инвесторов.
#новость
the HODL
Fitch Ratings присвоили выпуску 13,49%-ных необеспеченных облигаций АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) на сумму 65 млрд тенге с погашением в 2028 году (серия 16) окончательный долгосрочный рейтинг «BBB».
Облигации были выпущены в рамках программы среднесрочных облигаций на сумму 3 млрд долл. США, средства направляются на общие корпоративные цели и рефинансирование существующего долга.
➡️ Основные драйверы рейтинга
Окончательный рейтинг совпадает с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента (LTFC IDR) БРК в иностранной валюте на уровне «BBB». Выплаты по облигациям будут производиться в долларах США, а обязательства БРК по ним являются прямыми и безусловными.
➡️ Чувствительность рейтинга
• Факторы понижения рейтинга: Снижение рейтинга старшего необеспеченного долга БРК возможно в случае понижения его LTFC IDR.
• Факторы повышения рейтинга: Повышение рейтинга возможно при повышении LTFC IDR банка.
➡️ Поддержка государства
Рейтинги БРК основаны на высокой вероятности государственной поддержки, что подтверждается его особым статусом и важной политической ролью.
➡️ ESG-факторы
Влияние факторов ESG (экологические, социальные и управленческие) на кредитоспособность БРК нейтрально и минимально.
➡️ О каких облигациях речь?
Об этих. Напомним: 23 октября 2024 года БРК, облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщил о размещении двух выпусков еврооблигаций. Первый деноминирован в долларах США, в объеме 500 млн долл., а второй — в тенге, в объеме 65 млрд тенге. Срок обращения последних — 3,5 года, доходность — 13,5% годовых. Вот о них и идет речь в оценке Fitch.
Заметим, еврооблигации БРК вызвали значительный интерес у инвесторов. География размещения долларовых и тенговых облигаций представлена США, Великобританией, другими странами Европы, Казахстаном и странами Ближнего Востока. Суммарно спрос на оба выпуска ценных бумаг сформировали 98 инвесторов.
#новость
the HODL