Halyk Finance

Halyk Research Daily: 26.06.2024

Главные новости:

- Индексы S&P 500 (+0.39%) и NASDAQ (+1.26%) прервали трехдневное снижение;
- Акции крупнейшего круизного оператора Carnival Corporation выросли на 8.7%;
- Eli Lilly применит искусственный интеллект для разработки лекарственных средств;
- Volkswagen инвестирует $5 млрд в Rivian Automotive;
- Polymetal подал заявку на делистинг с Мосбиржи;
- Qatar Airways стала лидером рейтинга авиакомпаний мира Skytrax в 2024 году.

Индексы S&P 500 (+0.39%) и NASDAQ (+1.26%) прервали трехдневное снижение на фоне отскока сектора информационных технологий (+1.8%), который в большей степени позволил нивелировать снижение 8 из 11 секторов широкого рынка. Значимым событием вторника стало обрушение котировок ведущего поставщика микроинверторов для солнечных панелей SolarEdge. Долевые инструменты компании упали более чем на 20% на информации о банкротстве клиента компании, задолжавшего SolarEdge $11.4 млн. Однако стоит отметить, что реакция на новость оказалась достаточно сильной, принимая во внимание, что сумма потенциальных потерь составляет всего 0.5% от текущего объема выручки SolarEdge. Определенный негатив также оказало решение компании привлечь дополнительное финансирование посредством выпуска конвертируемых облигаций на сумму $300 млн. Несмотря на рост популярности возобновляемых источников энергии (ВИЭ), котировки SolarEdge обвалились с начала года на 71%.

PDF-версия обзора здесь.

Halyk Research Daily: 25.06.2024

Главные новости:

- Основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно;
- Стоимость акций Nvidia снижается на протяжении трёх торговых сессий подряд;
- 9 из 11 секторов индекса S&P 500 завершили торги в зеленой зоне;
- Золото в понедельник подросло на 0.5% до $2 334.7 за тройскую унцию;
- Fitch подтвердило рейтинг КазМунайГаз «BBB» со «стабильным» прогнозом;
- Apple обвинили в нарушении закона о цифровых рынках ЕС.

Ускорение темпов снижения котировок Nvidia (-6.7%) оказало основное давление на индекс S&P 500 (-0.3%). Котировки компании снижаются на протяжении трёх торговых дней подряд, и за данный отрезок времени рыночная капитализация ведущего американского чипмейкера обвалилась уже на $429 млрд, что суммарно превышает размер капитализации главных производителей GPU чипов Intel и AMD. Тем не менее, абсолютное большинство или 9 из 11 секторов индекса S&P 500 завершили торги в зеленой зоне. В лидерах роста оказался энергетический сектор (+2.7%), при этом наибольшие темпы роста были зафиксированы по акциям крупнейшей нефтесервисной компании Baker Hughes (+4.5%), а также по долевым инструментам сланцевого производителя нефти APA Corp (+4.5%).

Между тем, золото в понедельник подросло на 0.5% до $2 334.7 за тройскую унцию. По оценкам аналитиков Bank of America драгоценный металл в следующие 12-18 месяцев может подорожать до $3 000 за тройскую унцию. Напомним, что в третьей декаде мая золото обновило абсолютный исторический максимум на уровне $2 425 за тройскую унцию и подорожало в стоимости на 13.2% с начала года.

PDF-версия обзора здесь.

FI Weekly: 17 июня - 21 июня

США и Мир

- Рост потребительских расходов в первой половине года замедляется;
- Число первичных заявок на получение пособий по безработице медленно растет, что свидетельствует об умеренном смягчении условий найма;
- Доходности по UST продемонстрировали снижение по всей длине кривой;
- На предстоящей неделе выйдет отчет PCE за май.

Казахстан

- Сумма размещенных облигаций МФ РК составила Т230 млрд тенге, а доходность варьировалась в диапазоне 13.20%-13.35%;
- Ставка TONIA за последнюю неделю выросла на 91 бп до 14.45% годовых.

PDF-версия обзора здесь.

Halyk Research Daily: 24.06.2024

Главные новости:

- Основные фондовые индексы США в пятницу завершили торги преимущественно умеренным снижением;
- Акции крупнейшего производителя графических и ИИ-чипов Nvidia снизились на 2.5%;
- Цены на медь скорректировались на 1.8% до $9 683 за тонну и на 11.1% с абсолютных исторических максимумов;
- Продажи домов на вторичном рынке в США снизились на 0.7% м/м;
- SoftBank планирует создать «искусственный суперинтеллект» в 10 тыс. раз умнее человека;
- Fitch изменило прогноз по рейтингу Грузии с «позитивного» на «стабильный».

Биржевые фондовые индексы США в пятницу завершили торги умеренным снижением во многом за счет ослабления сектора информационных технологий (-0.8%). В его составе наибольшие темпы падения были отмечены по подотрасли полупроводников и производителей полупроводникового оборудования (-2.5%), опережающие темпы снижения которой произошли по причине коррекции по акциям крупнейшего производителя чипов Nvidia (-2.5%). Несмотря на кардинальную смену ожидания в отношении сроков и числа снижения ставок в США, американские индексы находятся у границ абсолютных исторических максимумов и впервые со времен финансового кризиса 2007 г. на протяжении календарного года не снижаются более чем на 2%. 

PDF-версия обзора здесь.

Halyk Research Daily: 21.06.2024

Главные новости:

- Основные фондовые индексы США завершили торги преимущественно в красной зоне;
- В структуре S&P 500 наибольшее снижение продемонстрировал сектор информационных технологий (-1.6%);
- Акции американской технологической компании Nvidia снизились на 3.5%;
- Число первичных заявок на пособия по безработице сложилось выше ожиданий рынка;
- Инфляция в Японии в мае ускорилась до 2.8% - максимум за 3 месяца;
- США вводят полный запрет на продукты «Касперского».

В результате торговой сессии в четверг наблюдалась разнонаправленная динамика основных фондовых индексов США. Промышленный индекс Dow Jones продемонстрировал рост на 0.8%, в то время как высокотехнологичный NASDAQ и широкий рыночный индикатор S&P 500 зафиксировали снижение на 0.8% и 0.3% соответственно.

Анализ секторальной структуры S&P 500 выявил наиболее существенное падение в сегменте информационных технологий, составившее 1.6%. Особого внимания заслуживает снижение котировок Nvidia, ведущего разработчика графических процессоров и систем, на 3.5%. Примечательно, что на текущей неделе компания достигла лидирующей позиции по рыночной капитализации, превзойдя таких технологических гигантов, как Apple и Microsoft.

Макроэкономические данные, опубликованные Министерством торговли США, свидетельствуют об увеличении дефицита счета текущих операций платежного баланса в первом квартале 2024 года. Показатель вырос на 7.2% до $237.6 млрд, что является максимальным значением с момента фиксации $251.1 млрд во втором квартале 2022 года.

PDF-версия обзора здесь.

20 июня 2024 года Halyk Finance провел вебинар о всеобщем декларировании и особенностях налогообложения на рынке ценных бумаг. Спикерами вебинара были Владимир Фесенко, партнер EY Kazakhstan, Дина Кусаинова, руководитель управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК, и Индира Арыстанова, главный эксперт управления налоговой методологии КГД МФ РК.

Мы предлагаем вашему вниманию запись этого вебинара.

Halyk Research Daily: 20.06.2024

Главные новости:

- Биржи США в среду ушли на выходной в связи с празднованием Дня освобождения от рабства;
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. приближается к рыночной капитализации в $1 трлн;
- По итогам апреля в еврозоне наблюдался профицит счета текущих операций;
- Onsemi построит завод для выпуска чипов в Чехии за $2 млрд;
- HP Enterprise и Nvidia помогут бизнесу создавать ИИ-инфраструктуру без «облака».

Биржи США в понедельник ушли на выходной в связи с празднованием Дня освобождения от рабства. В преддверии сегодняшнего возобновления торгов внешний фон для американских площадок складывается умеренно положительным.

Тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. приближается к рыночной капитализации в $1 трлн. Это обусловлено ростом доверия инвесторов к успеху компании на фоне взрывного роста спроса на технологии искусственного интеллекта (ИИ). Учитывая, что TSMC является ключевым поставщиком чипов для таких гигантов, как Apple и Nvidia, развитие данного рынка приведет к росту количества заказов у тайваньского производителя.

На текущей неделе эксперты с Уолл-стрит активно пересматривают в сторону повышения целевые показатели стоимости акций TSMC, аргументируя это ускоренным ростом спроса в сегменте искусственного интеллекта, восстановлением спроса на потребительскую электронику, а также потенциальным увеличением стоимости продукции компании к 2025 году, что, по оценкам, окажет значительное влияние на рост прибыльности. Аналитические прогнозы также указывают на то, что к 2028 году до 35% общей выручки TSMC может приходиться на продукцию, связанную с искусственным интеллектом.

PDF-версия обзора здесь.

Halyk Research Daily: 19.06.2024

Главные новости:

- Основные фондовые индексы США снова закрылись в плюсе;
- Розничные продажи в США за май показали умеренный рост на 0.1% м/м;
- Nvidia (+3.5%) стала самой дорогой компанией мира;
- Промышленное производство в США сложилось выше ожиданий аналитиков;
- Инфляция в еврозоне по итогам мая сложилась на уровне ожиданий рынка;
- Fitch повысил прогноз роста мировой экономики в 2024 году до 2.6% с 2.4%;
- Berkshire вновь купила акции Occidental Petroleum и довела долю до 29%.

Американские фондовые индексы продолжили свое ралли во вторник, S&P 500 и Nasdaq вновь достигли рекордных высот, увеличившись на 0.25% и 0.03% соответственно. 

Опубликованные во вторник данные по розничным продажам в США за май показали умеренный рост на 0.1% м/м, что было ниже ожиданий рынка (0.3% м/м). Согласно пересмотренным данным, в апреле розничные продажи сократились на 0.2% м/м. Ранее сообщалось об отсутствии изменения показателя.

Nvidia Corp. привлекла внимание инвесторов, ее рыночная капитализация выросла на 3.5%, в следствии чего, она стала самой дорогой компанией в США. В то же время, котировки двух крупнейших технологических компаний – Microsoft Corp. и Apple Inc. – немного снизились, на 0.5% и 1.1%.

PDF-версия обзора здесь.

Halyk Research Daily: 18.06.2024

Главные новости:

- Основные фондовые индексы США закрылись зеленой зоне;
- Индекс S&P 500 (+0.8%) по итогам сессии снова обновил исторический максимум достигнув отметки в 5 473.2 пунктов;
- Нил Кашкари, заявил, что ФРС может отложить понижение базовой процентной ставки до декабря;
- Котировки Autodesk выросли на 6.5%;
- Рост индекса производственной активности по итогам июня;
- Лидеры стран ЕС пока не согласовали предложения по кандидатурам на ключевые посты;
- Австралийский ЦБ ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 4.35%.

Основные фондовые индексы США завершили торги в плюсе по итогам торгов в понедельник. Стоит отметить, что индекс S&P 500 (+0.8%) по итогам сессии снова обновил исторический максимум, достигнув отметки в 5 473.2 пунктов. В его структуре наибольший вклад внесли сектора дискреционных товаров (+1.4%) и информационных технологий (+1.2%).

При этом, президент Федерального резервного банка Миннеаполиса, Нил Кашкари, заявил, что Федеральная резервная система (ФРС) может отложить понижение базовой процентной ставки до декабря. Он также отметил, что шаги ФРС будут определяться поступающими экономическими данными.

PDF-версия обзора здесь.

✅ Достигнута целевая цена по акциям Taiwan Semiconductor Manufacturing Company!
Дата публикации торговой идеи: 04.05.2024
Цена на дату публикации: $140.6
Потенциал роста на дату публикации: 21%
Текущая цена: $177.24
Рост с даты публикации: 26%


Следите за нашими рекомендациями и оставайтесь в плюсе!
Ваш Halyk Finance.
#HFIdeas

FI Weekly: 10 июня - 14 июня

США и Мир

- Статистика по инфляции за май сложилась ниже ожиданий;
- FOMC пересмотрел ожидания по количеству снижений ставок в этом году;
- Число первичных заявок на получение пособий по безработице выросло;
- Доходности по UST¹ продемонстрировали снижение по всей длине кривой;
- Рынок закладывает больше снижений, чем предполагает ФРС.

Казахстан

- Сумма размещенных облигаций МФ РК составила Т173.9 млрд тенге, а доходность варьировалась в диапазоне 13.10%-13.14%;
- Ставка TONIA скорректировалась и оказалась на уровне 13.54% годовых.

PDF-версия обзора здесь.