Нефть и Газ Казахстана. Факты и комментарии

Факт. «КазМунайГаз» готовит концепцию освоения газоконденсатного месторождения в Актюбинской области. А что «QazaqGaz»?
Комментарий. В декабре 2023 года КМГ ввёл в эксплуатацию нефтегазовое месторождение Восточный Урихтау, что позволило получить дополнительные объёмы товарного и сжиженного газа для Актюбинского региона. В 2024 году на Восточном Урихтау добыча ожидается в объеме 89 тыс. тонн нефти и 46 млн куб. м газа.
В Кызылординской области «дочка» КМГ СП «Казгермунай» в мае 2023 года приступила к добыче газа на газоконденсатном месторождении Аксай Южный в объеме до 100 млн кубометров в год.
Еще одно "казмунайгазовское" месторождение в Актюбинской области – Центральный Урихтау – газоконденсатное, содержит значительные запасы природного газа. Реализация полномасштабного освоения (состоит из нескольких этапов) месторождения Центральный Урихтау позволит на пике производить 1 млрд куб. м газа в год. Как было доложено председателю правления «КазМунайГаза» А.Хасенову, достижение плановой добычи на месторождении планируется в 2024 году. Сейчас КМГ разрабатывает ТЭО различных вариантов начала промышленной разработки.
Остается без ответа вопрос: зачем КМГ разрабатывать газовое месторождение, если для этого в 2021 году «QazaqGaz» был выделен в самостоятельную компанию и ей придан статуc Национального газового оператора?
Кроме того, как отмечается в последнем отчете Fitch Ratings, подтвердившем рейтинговые оценки «КазМунайГаза» на уровне «BBB», прогноз «Стабильный», КМГ

«также занимается добычей природного газа, что существенно менее прибыльно, чем нефть».

А значит, влияет не в лучшую сторону на финансовые показатели «КазМунайГаза».

Подписка на ежедневные новости нефтегазовой отрасли Казахстана: https://t.me/oilgazKZ

Факт. «КазМунайГаз» хочет производить экологически чистое авиационное топливо (SAF) из промышленных и природных газов в сотрудничестве с американскими и японскими компаниями.
Комментарий. Председатель правления КМГ Асхат Хасенов провел встречу с руководством американской технологической компании LanzaJet и японской инвесткомпании Mitsui. Перед этим руководству КМГ было представлено пред-ТЭО проекта строительства комплекса по производству SAF в Казахстане, подготовленное международной консалтинговой компанией ISF на деньги ЕБРР по заказу «КазМунайГаза» и национального перевозчика «Air Astana». Следующим этапом планируется разработка ТЭО проекта.
Air Astana рассматривает перспективу использования SAF для заправки воздушных судов. По концепции низкоуглеродного развития АО «Самрук-Қазына», доля потребления SAF авиаперевозчиком будет постепенно увеличиваться: 5% к 2040 году, 15% к 2050 году и 25% к 2060 году. Кроме того, географически выгодное расположение казахстанских аэропортов может сделать привлекательной дозаправку чистым авиатопливом транзитных рейсов между Азией и Европой.
КМГ уже объявил, что все 3 принадлежащих ему НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1, что позволит в будущем смешивать его с SAF.
Однако, как говорят отраслевые источники, разработанное ISF пред-ТЭО предусматривает в качестве сырья для производства SAF исключительно биоэтанол, который выпускается на единственном заводе в Северном Казахстане в объеме не более 30 тыс. тонн в год. Возможно, к разработке ТЭО следовало бы привлечь компании с мировым именем, такие как Shell, Neste или BP, уже имеющие в своем портфеле реализованные проекты по производству SAF из биомассы – сырья, которого достаточно в аграрном Казахстане.
Как известно, технологии LanzaJet позволяют перерабатывать в экологически чистое авиатопливо выбросы промышленных газов, а также природный газ.

Подписка на ежедневные новости нефтегазовой отрасли Казахстана: https://t.me/oilgazKZ

Факт. Французская Technip Energies заключила пятилетний сервисный контракт с Карачаганакским консорциумом.
Комментарий. Technip Energies NV, французская инженерно-технологическая компания в энергетическом секторе, заключила рассчитанное на 5 лет сервисное соглашение с Karachaganak Petroleum Operating B.V. (KPO) по разработке Карачаганакского месторождения на северо-западе Казахстана.

"Соглашение охватывает широкий спектр услуг, начиная от консалтинга и разработки концепции до детального проектирования объектов и инфраструктуры на территории одного из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений в мире",

говорится в сообщении компании.
Проект будет реализован через совместное предприятие TKJV LLP, созданное Technip Energies при сотрудничестве с казахстанской компанией KPSP в 2019 году для обслуживания казахстанского рынка за счёт использования инженерных и технологических возможностей обеих компаний.
Ранее министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявлял о реализации инвестиционных проектов расширения Карачаганака, которые планируются до 2028 года, и которые позволят поддержать полку добычи на уровне 11 млн тонн в год.
Technip Energies уже работает в Казахстане в проектах по производству «зелёного водорода» (Hyrasia One) и строительства ГПЗ на Кашагане.

Подписка на ежедневные новости нефтегазовой отрасли Казахстана: https://t.me/oilgazKZ

Факт. 24 июня началась выплата дивидендов акционерам АО «НК «КазМунайГаз» за 2023 год. Кто сколько получит из прибыли нацкомпании?
Комментарий. Согласно решению годового общего собрания акционеров, размер дивиденда на одну простую акцию составит 491,71 тенге. Учитывая, что в обращении находятся 610 119 493 простых акций АО, общая сумма выплаты составит чуть больше 300 млрд тенге.
Из этой суммы:
🔻 Фонд «Самрук-Казына», владеющий 67,42% акций, получит 202,26 млрд тенге;
🔻 Министерство финансов РК (20%) – 60 млрд тенге;
🔻 Национальный банк РК (9,58%) – 28,74 млрд тенге
🔻 Миноритарные акционеры (3%) – 9 млрд тенге.

Подписка на ежедневные новости нефтегазовой отрасли Казахстана: https://t.me/oilgazKZ

Факт. Дочерняя компания «КазМунайГаза» – ТОО «Казахтуркмунай» – будет вести разведку и добычу на участке «Каражар» в Актюбинской области с серьёзными фискальными преференциями.
Комментарий. 5 июня между Министерством энергетики РК и КМГ был заключен Контракт №5336-УВС-МЭ на проведение разведки и добычу углеводородного сырья по сложному проекту на участке «Каражар», расположенном в Актюбинской области. На следующий день, 6 июня был заключен Договор об уступке (переходе) №762-33/24 100% права недропользования по Контракту на разведку и добычу углеводородов по сложному проекту на участке «Каражар» от КМГ в пользу ТОО «Казахтуркмунай». 100% доли участия в ТОО «Казахтуркмунай» принадлежат АО НК «КазМунайГаз».
В 2023 году в целях стимулирования инвестиций в нефтегазовую отрасль в Налоговый кодекс РК были внесены поправки, предусматривающие фискальные преференции в отношении сложных нефтегазовых проектов:
1) освобождение от уплаты НДПИ, налога на сверхприбыль и платежа за возмещение исторических затрат путем применения альтернативного налога на недропользование (АНН);
2) снижение ставок АНН на 2/3 для морских проектов;
3) перенос убытков при расчете АНН для морских проектов;
4) освобождение от уплаты рентного налога;
5) освобождение от налога на имущество;
6) увеличение предельной нормы амортизации на 50% для расходов, понесенных до и после начала добычи;
7) применение условного повышающего коэффициента (аплифт) на капитальные затраты для проектов на суше (1,5) и для морских проектов (2).
Действие этих льгот начинается с даты заключения контракта и заканчивается по истечении 20 календарных лет с даты начала экспорта углеводородов, добытых в рамках контракта на недропользование.

Подписка на ежедневные новости нефтегазовой отрасли Казахстана: https://t.me/oilgazKZ

Факт. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) и уполномоченный орган Республики Казахстан договорились о сотрудничестве в области обмена информацией о террористических и криминальных рисках, угрозах информационной безопасности.
Комментарий. Соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – К» заключено 19 июня в Астане.
Подписи под документом, действующим 5 лет, поставили председатель Комитета по информационной безопасности министерства Руслан Абдикаликов и генеральный директор КТК Николай Горбань.
Как сообщается, в церемонии подписания также принял участие начальник Службы информационной безопасности Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Бакытжан Дарменов. Что неудивительно – ведь Комитет по информационной безопасности традиционно действует в постоянном контакте со спецслужбами страны.
Как говорится в сообщении консорциума,

«документ предусматривает создание совместной рабочей группы для разработки предложений по подготовке правовых актов, определяющих требования ИБ к автоматизированным системам управления технологическим процессом (АСУТП) и организацию совместного центра мониторинга информационной безопасности на базе АО «КТК-К».

Подписка на ежедневные новости нефтегазовой отрасли Казахстана: https://t.me/oilgazKZ

Факт. Спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан обсуждал вчера в Астане работу Каспийского трубопроводного консорциума, перенаправление замороженных активов Евразийского банка развития в казахстанскую экономику и реэкспорт «изделий, найденных на поле боя».
Комментарий. Вот что сказал эмиссар Евросоюза на брифинге в Астане о переговорах относительно работы КТК:

«Вопрос касался функциональности и функционирования трубопровода КТК. Казахстан является крупнейшим поставщиком нефти на рынок ЕС, что мы очень ценим».

О замороженных активах ЕАБР:

«Еще одним важным вопросом были замороженные активы Евразийского банка развития. Мы над этим вопросом очень усиленно работали и, благодаря нашей активной работе, и помощи бельгийских коллег, мы смогли разморозить данные активы, и сейчас они направляются на проекты, которые будут реализовываться в Казахстане».

Об участии Казахстана в обходе антироссийских санкций:

«Наша обеспокоенность состоит в том, что из Казахстана может произойти реэкспорт санкционных товаров в Россию. Мы видим значительный рост импорта в Казахстан и обеспокоены тем, что они могут быть перенаправлены в Россию. С самого моего первого визита мы просили Казахстан обратить особое внимание на малую часть продуктов, которые попали под санкции. Мы их называем "товары высокой приоритетности", перечислены 50 позиций. Я предпочитаю называть их "изделия, найденные на поле боя", так как эти изделия были найдены нашими украинскими коллегами в российских вооружениях на поле боя. Они имеют ценность для вооружений и несут разрушающий характер в войне. Мы достигли определенного прогресса в этом вопросе с апреля 2023 года. Мы видим существенный спад в показателях импорта и реэкспорта данных изделий через Казахстан. Мы благодарны Казахстану за его заверения и гарантии того, что изделия военного назначения не будут перенаправлены или реэкспортированы в Россию».

Подписка на ежедневные новости нефтегазовой отрасли Казахстана: https://t.me/oilgazKZ

Факт. АО «Конденсат» на своем заводе в Западно-Казахстанской области начало переработку нафты и газоконденсата, полученных с принадлежащего российской «Татнефти» завода «Танеко».
Комментарий. В преддверии этого в начале июня на НПЗ «Конденсат» прошел плановый осмотр и ремонт технологического оборудования и трубопроводов.
Всего в июне планируется переработать 20 тыс. тонн российского сырья. Произведенный бензин Аи-92 и Аи-95 экологического класса К-5 (Евро-5) будет отгружаться казахстанским потребителям, а также экспортироваться за пределы Евразийского экономического союза (ЕвразЭС) при условии насыщения внутреннего рынка. Так, первая партия Аи-95 в 3,2 тыс. тонн уже продана в Грузию.
Завод «Конденсат» мощностью 850 тыс. тонн в год был введен в строй в 1997 году рядом с месторождением Карачаганак и первые годы работал успешно, поскольку рынок сбыта нестабильного карачаганакского газоконденсата ограничивался этим заводом и Оренбургским ГПЗ в России. Но в 2011 году консорциум КПО построил на Карачаганаке комплекс по стабилизации газового конденсата, одновременно получив возможность экспорта сырья через КТК. После этого КПО предложил «Конденсату» покупать сырье по мировым ценам, на что компания не согласилась. В течение долгих лет завод работает на минимальной мощности: от 5% до 15%.
Проект Концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли Казахстана на 2024-2050 годы содержит пункт о проработке вопроса и условий загрузки нефтью «Конденсата», что позволит дополнительно выпускать 221 тыс. тонн в год Аи-92 и Аи-95, и 225 тыс. тонн дизтоплива в год для внутреннего рынка.

Подписка на ежедневные новости нефтегазовой отрасли Казахстана: https://t.me/oilgazKZ

Факт. Акимат области Ұлытау ищет инвестора для строительства 4-го НПЗ на своей территории. Хотя нефти для этого завода нет.
Комментарий. Проект строительства НПЗ внесен в комплексный план развития области на 2022-2026 годы. При этом министерство энергетики Казахстана в ответ на запрос областного акимата сообщило, что не может гарантировать выделение сырья для нового завода в объеме 1 млн тонн ежегодно. Тем не менее,

«на текущий момент ведутся работы по поиску инвесторов и других путей для получения сырья»,

говорится в сообщении областного руководства.
Забавно читать, как вот уже на протяжении полутора десятилетий местные власти и бизнесмены периодически обещают построить нефтеперерабатывающий завод, даже в тех регионах, где нефтью и не пахнет, как например, в Ұлытау.
❗️В 2012 году ныне покойный отец осужденного главы КНБ Карима Масимова Кажимкан Масимов анонсировал строительство 4-го НПЗ мощностью 5 млн тонн в пос. Булаево Северо-Казахстанской области.
❗️В 2015 году строительство нового завода на 6 млн тонн в партнерстве с китайской CITIC лоббировал акимат Мангистауской области.
❗️В 2021 году министр национальной экономики Асет Иргалиев заявлял, что в рамках комплексного плана социально-экономического развития Туркестанской области на 2021-2025 гг. в регионе планируется построить НПЗ.
❗️Наконец, обнародованный в начале июня т.г. Министерством энергетики проект Концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2024-2050 гг. предполагает расширение мощностей Шымкентского, Павлодарского и Атырауского НПЗ суммарно с 17 млн до 27 млн тонн в год, вместо строительства нового завода.

Подписка на ежедневные новости нефтегазовой отрасли Казахстана: https://t.me/oilgazKZ

Факт. Вице-министр энергетики пообещал актюбинским недропользователям налоговые преференции для работы на зрелых месторождениях.
Комментарий. На отчетной встрече с населением Актюбинской области, состоявшейся в областном центре, Ерлан Аккенженов сообщил, что министерство разрабатывает пакет мер поддержки для зрелых месторождений (в том числе налогового характера), с условием обязательного реинвестирования в развитие и внедрение новых технологий добычи.
Актюбинская область является 4-м нефтедобывающим регионом страны по объемам добычи, однако большинство месторождений, разрабатываемых здесь, являются «зрелыми» по международной классификации, то есть с выработкой более 50% от начальных доказанных запасов либо находящимися в разработке более 25 лет. Месторождения данной категории разрабатывает, в частности, АО «СНПС Актобемунайгаз».
В целом, на сегодня извлекаемые промышленные запасы нефти в области составляют порядка 194,4 млн тонн. Извлекаемые запасы газа, числящиеся на государственном балансе - порядка 165,6 млрд кубометров.

Подписка на ежедневные новости нефтегазовой отрасли Казахстана: https://t.me/oilgazKZ

Факт. Разработанная Kazenergy Аналитическая платформа EXia (ENERGY Insights & Analytics) вооружит правительство инструментами для аналитики и стратегического планирования энергетической отрасли.
Комментарий. Рассказывает руководитель проекта Алихан Байдусенов:
Как все начиналось
Весной прошлого года ко мне обратилось руководство KAZENERGY с просьбой помочь с «отраслевой базой данных». Согласился взяться за проект, все-таки родной нефтегаз, и важность качественных данных для принятия решений испытано на собственном опыте.
Подготовил и согласовал концепцию будущего программного продукта, который станет инструментом для анализа социально-экономических показателей нефтегазовой отрасли, построения социально-экономических моделей и медиа-мониторинга (рабочее название – Аналитическая база данных, или просто АБД). Организовал хакатон для выбора наиболее подходящей команды разработчиков и выбора технического решения. Сформировал проектную команду и подготовил проектные документы. Kick-off проекта 18 июля 2023 г.
Разработка
Цель была поставлена амбициозная – до конца 2023 года реализовать работающие аналитические модули по upstream-направлению (расчет инвестиционного потенциала нефтедобывающих компаний, обеспечивающих более 95% добычи в РК; модель фактического и прогнозного потребления основных видов топлива (автобензин, ДТ, авиакеросин); модель поступлений от нефтедобывающих компаний в Нацфонд и в госбюджет (Government Take); инструмент мониторинга новостного фона нефтегазовой отрасли).
Благодаря разумному применению agile-подхода и регулярному общению с будущими конечными пользователями, удалось вовремя реализовать функционал, а также наполнить Библиотеку данных АБД релевантной информацией из более чем 10 источников, в которых данные (добыча, запасы, показатели финансовой отчетности, налоговые платежи, макропоказатели) регулярно обновляются.
С прицелом на будущее масштабирование АБД (с возможностью работы по подписке) с самого начала разрабатывали в виде SaaS-решения. Не забыли и закрепить за собой интеллектуальные права на получившийся программный продукт.
Аналитический центр
На этом проект не закончился. В ходе его реализации стало понятно, что АБД имеет большой потенциал для дальнейшего развития и монетизации. Так АБД стала Аналитической платформой EXia (сокращенно от ENERGY Insights & Analytics), а для ее продвижения и развития было создано новое юридическое лицо – Аналитический центр ЭНЕРГИЯ – совместное предприятие Ассоциации KAZENERGY и компании AppStream (технический разработчик АБД).
Дальнейшее развитие Аналитической платформы будет осуществляться на базе одобренной бизнес-модели с применением традиционного для таких систем продуктового подхода.
Уже подтверждён интерес к EXia как членами KAZENERGY – компаниями нефтегазовой отрасли, так и АСПиРом, которому такой инструмент может быть полезен для нужд стратегического планирования. Более того, большая заинтересованность была продемонстрирована руководством Commodity Insights, сырьевого направления международного информационно-аналитического агентства S&P Global. Возможности платформы были продемонстрированы на полях форума Astana Energy Forum, который S&P Global проводил в Астане 28 мая этого года.
Перспективы
В планах на этот год – развитие функционала на midstream, downstream, электроэнергетику и природный уран с параллельной коммерциализацией EXia.

Подписка на ежедневные новости нефтегазовой отрасли Казахстана: https://t.me/oilgazKZ