Ranking.kz

По состоянию на 1 ноября 2024 года банковский сектор Казахстана представлен 21 БВУ, среди которых 12 фининститутов с иностранным участием, в том числе 9 дочерних банков.

За последние годы в банковском секторе страны сформировалась тенденция очистки ссудного портфеля от проблемных займов и в целом улучшения качества портфеля. Так, на отчётную дату доля кредитов с просрочкой платежей более 90 дней в совокупном ссудном портфеле БВУ РК составила 3,3% — это один из лучших показателей за всё время функционирования финансового сектора РК. Для примера: в октябре 2023 года доля была почти такой же, в 2022-м она составляла 3,7%, в 2021-м — 4,1%, в период с 2015 по 2020 год варьировалась в пределах 7,6%–12,3%. А вот до 2015 года в стране были серьёзные проблемы с просроченными кредитами, когда доля «долгой» просрочки в ссудном портфеле превышала 30%.

Стоит отметить, что в разрезе БВУ РК ситуация неравномерная и показатели банков сильно отличаются.

Так, самый «чистый» ссудный портфель формирует Отбасы банк, который стал лидером по минимальному удельному весу кредитов с просрочкой платежей более 90 дней: всего 0,12%. Фининститут исторически формирует такую низкую долю просрочки — это связано с устоявшейся и развитой системой жилищно-строительных сбережений, в рамках которой Отбасы банк осуществляет свою деятельность, а также с тем, что ипотечные кредиты являются продуктом с низким риском в Казахстане. Кроме того, международные рейтинговые агентства также отмечают высокое качество ссудного портфеля Отбасы банка.

Вторую строчку по небольшой доле кредитов с просрочкой платежей более 90 дней занял Шинхан Банк: 0,63%. В отличие от Отбасы банка, работающего в качестве института развития в основном с населением, Шинхан банк работает в основном с корпоративными клиентами.

Замыкает топ-3 Altyn Bank: 1,03%. В первую пятёрку БВУ РК по качеству ссудного портфеля также вошли KZI Bank (1,08%) и Банк ЦентрКредит (1,47%).

Субъекты естественных монополий (СЕМ) в Казахстане обязаны ежегодно своевременно отчитываться об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы. Уполномоченный орган — Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ) МНЭ РК — анализирует эти отчёты, и в случае невыполнения СЕМ обязательств по модернизации или развитию, предусмотренных тарифом, вводит временный компенсирующий тариф (ВКТ), возвращая потребителям средства, которые не были освоены.

Сегодня рассмотрим сферу тепло- и электроснабжения. В текущем году были проанализированы отчёты субъектов естественных монополий за 2023 год, и по итогам рассмотрения для 108 СЕМ были утверждены временные ВКТ на услуги теплоснабжения и электроснабжения на общую сумму около 5,4 млрд тг, из которых 4,2 млрд тг пришлось на теплоснабжение, а 1,2 млрд тг — на электроснабжение.

Таким образом, именно эти суммы вернутся казахстанцам в виде снижения тарифов. Подробности — в инфографике.

Заметим: объём капитальных инвестиций в сфере тепло- и электроснабжения растёт: за десять месяцев текущего года показатель составил 871,2 млрд тг, против 853,6 млрд тг в аналогичном периоде годом ранее, а вот за полный 2023 год капвложения в секторе достигали рекордных 1,2 трлн тг.

Рост капитальных инвестиций — остро необходимый фактор для модернизации и развития тепло- и электропроводящей инфраструктуры, для обновления и расширения мощностей в секторе и в целом для обеспечения безопасности граждан в коммунальной сфере.

Ежегодно осуждённые казахстанцы совершают более 150 преступлений, находясь в местах лишения свободы или под пробационным контролем. Это статистика Комитета правовой статистики и специальных учётов Генеральной прокуратуры (КПСиСУ ГП) РК за последние несколько лет. За десять месяцев 2024 года зарегистрировали 116 уголовных правонарушений, совершённых теми, кто уже отбывает наказание за предыдущие преступления и проступки. Это на 18,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Треть всех таких правонарушений занимают тяжкие преступления, их доля в январе–октябре текущего года составила 35,3%. Второе место по количеству и удельному весу заняли преступления средней тяжести. На их долю пришлось каждое пятое правонарушение осуждённых: 22,4%. Кроме того, статистика фиксирует: уже признанные виновными ежегодно совершают несколько особо тяжких преступлений. Например, в текущем году было зафиксировано 9 таких преступлений, предусматривающих меру наказания в виде 12 и более лет лишения свободы.

Статистика показывает: доля осуждённых, отбывающих наказание не в колонии, а под контролем службы пробации, от общей численности преступников, совершивших новое правонарушение, велика. За январь–октябрь текущего года она составляла 40,5%, осуждённые на условный срок совершили 47 новых уголовных правонарушений. Почти половина из них относились к правонарушениям против собственности — кражам, мошенничеству, грабежам и т. д.

Около 15% всех преступлений осуждённых происходит за стенами СИЗО. За январь–октябрь 2024 года было зафиксировано 17 таких правонарушений. Из них 5 были тяжкими, и ещё 5 — особо тяжкими (убийство, насильственные действия сексуального характера). В тюрьмах, где преступники отбывают наказание после вынесения приговора тоже происходят правонарушения, но реже. За десять месяцев текущего года было зарегистрировано по 5 преступлений, произошедших в колониях минимальной или средней безопасности, и по 2 — в исправительных учреждениях максимальной или чрезвычайной безопасности.

По состоянию на 1 ноября текущего года вклады бизнеса в банках второго уровня Казахстана составили 16,6 трлн тг — на 15,7% больше, чем в аналогичном периоде 2023-го.

При этом не все БВУ продемонстрировали рост: лишь 14 банков страны показали положительную динамику, в то время как 7 фининститутов оказались в минусе.

Среди крупнейших банков страны лидером по росту вкладов юридических лиц стал Bereke Bank: сумма за год увеличилась на 50,4%, до 770,8 млрд тг. Стоит отметить: это в разы больше, чем в среднем по сектору, а также по сравнению с большинством БВУ.

Причин для такого роста немало. Во-первых, ключевую роль играет доверие к финансовому институту; во-вторых, влияют клиентоориентированность и привлекательные продукты. Банк предлагает бизнесу широкий выбор вкладов: депозиты «Накопительный», «Мобильный», «Сберегательный» и «Овернайт». Причём по «Сберегательному» депозиту банк предлагает одну из самых высоких ставок в секторе — до 15,5% (ГЭСВ).

На втором месте по росту вкладов юрлиц расположился Шинхан Банк Казахстан: плюс 46,8% за год, до 685,2 млрд тг.

Замыкает топ-3 ForteBank с ростом вкладов на 38,1%, до 1,9 трлн тг. В первую пятёрку по росту вкладов бизнеса также вошли Банк ЦентрКредит (плюс 31,3%) и Kaspi Bank (плюс 29,1%).

Стоит отметить, что до 2020 года динамика привлечения вкладов юридических лиц была неравномерной. За последние же пять лет наблюдается динамичный рост: только за этот период сумма вкладов увеличилась на 85,7%, а среднегодовой темп роста (CAGR) за последние пять лет составил 13,2% — довольно высокое значение.

Подобная динамика и ситуация говорят о доверии бизнеса к банковскому сектору страны, пусть предприниматели и оценивают банки не одинаково, имея свои предпочтения. В качестве других причин привлекательности БВУ РК стоит упомянуть развитие цифровых услуг и разнообразные выгодные предложения для бизнеса.

Защита прав потребителей в сфере коммунальных услуг, предоставляемых субъектами естественных монополий (СЕМ), имеет критически важное значение для обеспечения справедливости, качества и доступности этих сервисов для граждан. Процесс включает в себя борьбу с нарушениями и недобросовестными практиками и гарантирует, что интересы казахстанцев, особенно в таком социально чувствительном вопросе, как коммунальные блага, всегда будут в центре внимания.

Регулируют и контролируют работу СЕМ, а также защищают права потребителей в сфере коммунальных услуг Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ) Министерства национальной экономики РК и его местные подразделения. Работа КРЕМ МНЭ РК включает в себя проведение проверок — как плановых, так и внеплановых.

Так, за восемь месяцев 2024 года КРЕМ МНЭ РК и его подразделения провели 11 плановых проверок с посещением, а также 145 внеплановых проверок в отношении СЕМ (на 20,8% больше, чем годом ранее), в результате которых было выявлено 109 нарушений (плюс 38%).

В рамках контроля КРЕМ МНЭ РК выдал 109 предписаний об устранении нарушений (плюс 62,7% за год), 64 из которых уже исполнены, а остальные находятся на стадии обжалования. В отношении СЕМ было возбуждено 180 административных дел, а общая сумма наложенных штрафов составила 418,3 млн тг, из которых в доход государства уже взыскано 153,3 млн тг.

В текущем году была внедрена автоматизированная система управления рисками (СУР) в области естественных монополий, которая позволяет автоматизировать процессы государственного контроля и надзора. СУР снижает вероятность возникновения неблагоприятных ситуаций путём классификации СЕМ по уровням риска для дальнейшего контроля. С 1 января 2024 года СУР осуществляет назначение проверок без участия человека.

Из чего формируется стоимость электроэнергии для населения РК? Давайте разберёмся, какова структура тарифа энергоснабжающих организаций.

Для начала поясним, что сегодня в Казахстане государственное регулирование цен распространяется на 34 предприятия, которые предоставляют услуги энергоснабжения.

Тариф этих регулируемых энергоснабжающих организаций состоит из трёх ключевых компонентов:
• 61% — затраты на покупку мощности и электроэнергии у Единого закупщика;
• 34% — тарифы на передачу электрической энергии;
• 5% — снабженческая надбавка.

Кто такой Единый закупщик? Речь идёт о ТОО «Расчётно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» Министерства энергетики РК. Его деятельность регулируется соответствующим законом.

Вернёмся к тарифам и к системе их сдерживания для населения. Чтобы снизить финансовую нагрузку на казахстанцев, тарифы для населения устанавливаются ниже себестоимости (предельной цены). Это достигается за счёт перераспределения основной нагрузки по росту цен на юридических лиц и бюджетные организации.

Отметим ещё один важный момент: согласно Закону «Об электроэнергетике», потребители имеют право оплачивать электроэнергию по дифференцированным тарифам. То есть тарифы для каждой группы потребителей рассчитываются с учётом особенностей их потребления. Это позволяет энергоснабжающим организациям устанавливать розничные цены в зависимости от потребительской категории, что способствует более справедливому распределению затрат.

В целом Казахстан традиционно входит в когорту стран с невысокими ценами на электроэнергию, а дифференциация тарифов для населения дополнительно улучшает эту картину.

К примеру, по данным Global Petrol Prices, среди 147 стран, попадающих в мониторинг, РК занимает 24-е место, со стоимостью электроэнергии в 0,046 долл. США за кВт∙ч. В топ-30 лучших в этом плане стран также входят наши соседи — Узбекистан (0,023 долл. США), Азербайджан (0,047 долл. США) и Россия (0,051 долл. США за кВт∙ч).

Банковский сектор Казахстана играет важную роль в экономике страны не только в плане функционирования финансовой системы, но и в плане наполнения бюджета. Многие БВУ РК входят в список 300 ключевых налогоплательщиков страны, причём некоторые из них являются крупнейшими плательщиками в бюджет.

В этом обзоре рассмотрим, на какие суммы топовые банки и банковские холдинги РК пополнили бюджет страны налоговыми отчислениями.

Поясним методологию: на этот раз мы учитывали как сами банки, так и дочерние организации соответствующего банковского холдинга, так как они являются частью структуры финансового института — это позволяет увидеть картину во всей полноте. Информацию о дочерних организациях мы брали из аудиторских отчётов по консолидированной финансовой отчётности за 2023 год. А данные о налоговых отчислениях каждой организации, в том числе самих банков и прочих «дочек», получали из информации от Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Согласно проведённому нами анализу, среди всех БВУ РК самым крупным налогоплательщиком в прошлом году стал финтех Kaspi.kz: по итогам 2023-го сумма налоговых отчислений группы перевалила за 230 млрд тг. Kaspi.kz включает в себя 11 дочерних организаций, осуществляющих деятельность на территории Казахстана (зарубежные «дочки» по понятной причине не учитывались).

Вторую строчку заняла группа Halyk — Halyk Bank и дочерние организации: сумма налогов по итогам 2023 года составила более 222 млрд тг. Были учтены 10 дочерних организаций в РК.

Налоги, уплаченные Kaspi.kz и Halyk, суммарно составили 450 млрд тг, или 64% всех налогов, уплаченных 12 крупнейшими банками страны.

Замыкает топ-3 группа BCC: Банк ЦентрКредит и четыре «дочки», с суммой налогов в размере 64,6 млрд тг. В первую пятёрку также вошли Отбасы банк (самостоятельная организация, без дочерних: 38,4 млрд тг) и группа Евразийского Банка (37,8 млрд тг).

В рейтинге стран 2024 года по индексу электронного участия (E-Participation Index, EPI), согласно данным ООН, Казахстан занял 27-е место, разделив его с Арменией. Наша страна стабильно входит в топ-30 по этому показателю, оставаясь в когорте сильнейших среди 293 государств, участвующих в рейтинге.

Для сравнения: среди остальных стран СНГ, помимо Армении, разделившей место с Казахстаном, Молдова заняла лишь 49-е место, Узбекистан — 53-е, Россия — 66-е, Азербайджан и Беларусь — 88-е, Кыргызстан — 94-е, Таджикистан — 141-е, а Туркменистан — и вовсе лишь 189-е.

EPI страны отражает механизмы электронного участия, которые использует правительство по сравнению со всеми другими государствами. Цель этой меры не в том, чтобы предписывать какую-либо конкретную практику, а скорее в том, чтобы дать представление о том, как разные страны используют онлайн-инструменты для продвижения взаимодействия между правительством и народом, а также между людьми, на благо всех.

В целом в РК действительно вполне активно применяется цифровизация для максимального вовлечения как граждан, так и предпринимателей. Хороший пример — автоматизация процесса тарифного и ценового регулирования через базу «Монополист». Автоматизация через базу «Монополист» сделала процессы тарифообразования для населения более прозрачными, минимизировала коррупционные риски и продвинула цифровую трансформацию Казахстана. Теперь любой пользователь с доступом к интернету может просматривать документы субъектов на сайте базы, где доступны заявки, отчёты и другая информация, предоставляемая монополистами.

Этот программный продукт разработан Комитетом по регулированию естественных монополий (КРЕМ) Министерства национальной экономики РК для обработки информации, уведомлений и отчётности субъектов естественных монополий (СЕМ) и субъектов общественно значимых рынков (СОЗР).

Казахстан уверенно движется к полному переводу финансового оборота в безналичное поле. В обращении в РК находится уже 80,6 млн платёжных карт (плюс 9,7% за год), из которых 40,5 млн активно используется (плюс 7,2%).

Объём безналичных платежей в республике по карточкам как казахстанских, так и иностранных эмитентов за десять месяцев уже превысил 132,4 трлн тг — сразу на 15,5% больше, чем годом ранее. Доля безналичных платежей от общего оборота средств по платёжным картам составила уже 86,5%.

Заметим: это один из лучших показателей в мире, в том числе в сравнении со странами «Большой двадцатки» G-20. Для сравнения: показатель Канады составляет 86%, Великобритании и Южной Кореи — 85%, соседней России — 83,4%, а, к примеру, Японии — всего 39,3%, Индии — 32%.

Банки и бизнес прилагают совместные усилия по расширению комфортной платёжной инфраструктуры для населения. Так, количество торговых предприятий, принимающих платёжные карты, по итогам третьего квартала превысило 1,1 млн (плюс 22,7% за год), а число устройств для приёма безналичных платежей у этих компаний достигло 1,3 млн (сразу плюс 32,3%).

Таким образом, эквайринговые услуги в РК становятся всё более востребованными и популярными. На рынке ожидаемо появляются новые всё более комфортные продукты. Так, например, ForteBank предлагает новые POS-терминалы, а также мобильное приложение FortePOS, позволяющее превратить обычный смартфон на базе Android в мобильный терминал для приёма платежей по картам, а также по ApplePay, SamsungPay и GooglePay. Терминалы интегрированы с кассовыми системами, фискализацией платежей и предусматривают доступные тарифы для клиентов.

Такого рода предложения, доступные широкому кругу МСБ и ИП и не требующие специального дорогостоящего оборудования, максимально удобны для предприятий МСБ — супермаркетов, медицинских центров, автосервисов, кафе и ресторанов, аптек, сферы образования и прочих.

Вклады в казахстанских банках к ноябрю достигли рекордных 39,3 трлн тг — плюс ощутимые 18,7% за год. В том числе вклады населения увеличились на 21%, до 22,7 трлн тг, а вклады бизнеса — на 15,7%, до 16,6 трлн тг.

В топовой десятке банков — держателей депозитов в годовой динамике в плюсе оказались 8 фининститутов, а в целом по сектору — 16 БВУ.

Лидером годового роста среди топовых банков страны оказался Bereke Bank: сразу плюс 55%, до 1,4 трлн тг. В том числе вклады физлиц в фининституте выросли на 61,7% за год, а вклады юрлиц — на 50,4%. Заметим, в обеих категориях банк лидирует по годовому росту среди крупнейших БВУ.

В целом, банк отличается высокой клиентоориентированностью: так, скажем, после увеличения со стороны регулятора базовой ставки 29 ноября, уже с декабря Bereke Bank оперативно поднял ГЭСВ по своему депозиту «Копилка» до 16,2%. Речь идёт при этом о гибком депозите с ежедневной капитализацией, позволяющем свободно пополнять и снимать средства. По сберегательным вкладам с ограничениями снятий и пополнений ставки в банке ещё выше — до 18,2%. Это максимальные ставки на рынке.

На втором месте по годовому росту вкладов среди крупнейших БВУ — ForteBank: плюс 31,3%, до 2,9 трлн тг. Вклады физлиц в банке выросли на 19,9% за год, юрлиц — на 38,1%.

Замыкает тройку лидеров Банк ЦентрКредит: плюс 29,6%, до 4,7 трлн тг. Депозиты населения в банке выросли на 28,1% за год, бизнеса — на 31,3%.

Также в плюсе такие ведущие фининституты РК как Kaspi Bank (на 25% за год), Bank RBK (на 20,7%), Halyk Bank (на 17,8%), Jusan Bank (на 7,6%), Отбасы банк (на 2,5%).

За последние несколько лет уровень распространённости ВИЧ-инфекции в возрастной категории от 15 до 49 лет в Казахстане вырос с 0,19% в 2016-м до 0,33% в октябре текущего года. По данным алматинского Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, индикатор сильно отличается в региональном разрезе. Самый высокий показатель отмечен в Восточно-Казахстанской области, где распространённость достигает 0,96%. Значительно выше среднереспубликанского показателя и распространённость ВИЧ в некоторых северных и центральных регионах страны, а также в мегаполисах. В тройку антилидеров по уровню распространённости ВИЧ входят Карагандинская (0,76%) и Павлодарская (0,71%) области. Самые низкие показатели зафиксированы на юге — в Кызылординской (0,06%) и Туркестанской (0,1%) областях.

По данным Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний, численность казахстанцев, живущих с ВИЧ, в прошлом году составляла 40 тыс. человек. Эта оценочные данные, так как есть люди, которые живут с ВИЧ, не проходя тестирование и не зная об инфекции. Согласно данным международной организации ООН по ВИЧ/СПИДу UNAIDS, в мире доля заражённых, не знающих о диагнозе, в 2023 году составляла 14% от общей численности ВИЧ-инфицированных. В РК этот показатель чуть выше: 18%.

Из оценочной численности ВИЧ-инфицированных казахстанцев в 40 тыс. человек около 29,9 тыс. граждан знают о диагнозе и состоят на диспансерном учёте. В сравнении с данными за 2016-й численность ВИЧ-инфицированных, поставленных на учёт за эти несколько лет, выросла на 85%. Значительно увеличилась и доля тех ВИЧ-инфицированных, знающих о своём диагнозе и принимающих антиретровирусную терапию. Для сравнения: ещё в 2016 году насчитывалось всего 8 тыс. таких казахстанцев, а в 2023-м — уже 28,9 тыс. человек.

По данным отчёта DataReportal, выпущенного в октябре 2024 года и обозревающего всемирную паутину, численность уникальных пользователей интернета в мире составила 5,52 млрд человек — на 2,8% больше, чем годом ранее.

Из них 5,22 млрд человек пользуются социальными сетями. Численность уникальных пользователей соцсетей за год выросла на 5,2%, их доля от всех пользователей интернета увеличилась с 92,4% до 94,6%, а от всего населения — с 61,5% до 63,8%.

Больше всего пользователей у Facebook: 3,07 млрд человек. Следом идут Youtube (2,53 млрд человек), Instagram (2 млрд человек) и WhatsApp (2 млрд человек). В топ-10 самых популярных социальных сетей в мире входят китайские TikTok (1,69 млрд человек), WeChat (1,37 млрд человек) и Douyin (755 млн человек). В десятку также вошли Telegram (950 млн человек), Facebook Messenger (937 млн человек) и Snapchat (850 млн человек).

В среднем каждый пользователь интернета ежедневно проводит в интернете 6 часов 36 минут, из которых через телефон — 3 часа 45 минут, а через ноутбук, компьютер или планшет — 2 часа 51 минуту.

Более трети проведённого в интернете времени тратится на социальные сети: 2 часа 19 минут. Стоит отметить, что время, проведённое в социальных сетях, сокращается из года в год: так, в 2023 году оно составляло 2 часа 24 минуты, а в 2022-м — 2 часа 28 минут.

Социальные сети по посещаемости уступают лишь чатам и мессенджерам, с которыми имеют дело 94,4% всех интернет-пользователей. В разрезе возрастных групп наиболее популярным типом посещаемых веб-сайтов и используемых приложений у интернет-пользователей в возрасте от 16 до 24 лет и от 25 до 34 лет являются именно социальные сети: 97,2% и 96,9% соответственно. Второе место занимают чаты и мессенджеры, третье — поисковые системы.

При этом среди интернет-пользователей в возрасте от 35 до 64 лет социальные сети занимают второе место после чатов и мессенджеров, а у пользователей старше 65 лет в топ-3 наиболее часто посещаемых типов веб-сайтов и используемых приложений не вошли ни соцсети, ни чаты с мессенджерами. У пользователей этой возрастной категории по популярности лидируют поисковые системы (84,8%) и электронная почта (83,9%).

За несколько лет в Казахстане стало больше действующих совместных и иностранных предприятий с участием капитала из Узбекистана. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в начале октября текущего года в Казахстане числилось около 4,2 тыс. таких компаний. Большую часть из них — 3,7 тыс. — составляли именно иностранные предприятия, и только 474 — совместные.

Согласно статистике, за последние несколько лет количество компаний, которые были открыты при участии капитала из Узбекистана, выросло в 2,7 раза. В 2019 году в РК насчитывалось 1,6 тыс. таких предприятий. Примечательно, что рост шёл в основном за счёт иностранных компаний. Количество совместных проектов увеличилось незначительно: с 424 до 474 предприятий.

Четверть узбекских компаний в Казахстане в начале октября текущего года работали в сфере торговли, их доля составляла 28%. Ещё треть (34,8%) были зарегистрированы в категории услуг. Среди совместных предприятий расклад немного иной: 32,3% таких компаний были торговыми, 11,4% относились к обрабатывающей промышленности, 10% — к сфере строительства. К слову, по количеству совместных и иностранных предприятий в Казахстане Узбекистан оказался на втором месте после России и занял долю в 7,9%. При этом ещё в прошлом году РУ стояла на третьей строчке и уступала Турции.

В Узбекистане ситуация аналогичная: Казахстан является ключевым партнёром для РУ после России. По информации из отчётов Агентства статистики при президенте Республики Узбекистан, в октябре текущего года из всех 14,9 тыс. действующих совместных и иностранных предприятий компании с участием капитала из Казахстана составляли около 1,1 тыс., или 7,3%. Чаще всего казахстанские инвесторы предпочитали открывать в городах Узбекистана иностранные предприятия (794), реже — совместные (292).