🚀 Устали от бесконечного заполнения анкет для подготовки налоговой декларации - Мы тоже!
Всем привет! 👋
Наверное, все знают, что у Сбер-Инвеста самые дотошные анкеты для подготовки налоговой декларации. И нет, это не Людмила, которая не наигралась с анкетами в 5-м классе… 😅
Почему анкеты были нужны?
Для того чтобы грамотно подготовить декларацию, налоговый консультант должен получить полную картину: доходы, активы, брокерские счета, крипта, имущество, обязательства и многое другое. Клиент может даже не догадываться, что какой-то нюанс важен, и если консультант этого не спросит – в декларации этого просто не будет.
Один из наших давних друзей (по совместительству клиентов) после заполнения анкеты пошутил: "Как к сексологу сходил!" 🤣
И все бы ничего, но практика показывает, что большинству наших клиентов такие анкеты не нужны. У большинства 1-2 брокерских счета и, может быть, крипта. Заполнять объемную анкету каждый год, заново собирать документы – просто терять время, которого у всех и так мало.
❓ Как мы решили проблему?
🚀 Мы перешли на личный кабинет на платформе, где всё нужное всегда под рукой и оно при необходимости легко обновляется.
✅ Один раз заходите, обновляете вкладки по тому что у вас есть – и всё!
✅ Все данные хранятся в одном месте – и каждый год только обновляются.
✅ Безопасность – мы долго тестировали защиту, взломать нас очень сложно.
🔍Как это работает?
🔹 Быстро просматриваете пункты во вкладках и понимаете, что у вас есть, а чего нет. (Там есть только те пункты, которые нужны для подготовки налоговой декларации)
🔹 Когда подаете заявку на услугу, налоговый консультант получает доступ к вашему личному кабинету (и при желании вы можете его забрать).
🔹 Консультант по-прежнему может задать уточняющие вопросы (в WhatsApp, на консультации и т. д.) , но если вы хорошо заполните профиль, таких вопросов будет минимум и дополнительных консультаций не нужно.
🔹 Если налоговому консультанту понадобится дополнительная информация, он отметит это красным восклицательным знаком в вашем кабинете, чтобы привлечь ваше внимание. Вы увидите его сразу при входе в личный кабинет.
🔹 Как только декларация готова, консультант загрузит ее в ваш кабинет. Вам останется лишь подгрузить ее в кабинет налогоплательщика, подписать и подать. ✅
📍 Вход в личный кабинет – в правом верхнем углу сайта. Чтобы он появился, нужно залогиниться на платформе. Доступ есть у всех зарегистрированных пользователей!
С уважением,
Александр
Всем привет! 👋
Наверное, все знают, что у Сбер-Инвеста самые дотошные анкеты для подготовки налоговой декларации. И нет, это не Людмила, которая не наигралась с анкетами в 5-м классе… 😅
Почему анкеты были нужны?
Для того чтобы грамотно подготовить декларацию, налоговый консультант должен получить полную картину: доходы, активы, брокерские счета, крипта, имущество, обязательства и многое другое. Клиент может даже не догадываться, что какой-то нюанс важен, и если консультант этого не спросит – в декларации этого просто не будет.
Один из наших давних друзей (по совместительству клиентов) после заполнения анкеты пошутил: "Как к сексологу сходил!" 🤣
И все бы ничего, но практика показывает, что большинству наших клиентов такие анкеты не нужны. У большинства 1-2 брокерских счета и, может быть, крипта. Заполнять объемную анкету каждый год, заново собирать документы – просто терять время, которого у всех и так мало.
❓ Как мы решили проблему?
🚀 Мы перешли на личный кабинет на платформе, где всё нужное всегда под рукой и оно при необходимости легко обновляется.
✅ Один раз заходите, обновляете вкладки по тому что у вас есть – и всё!
✅ Все данные хранятся в одном месте – и каждый год только обновляются.
✅ Безопасность – мы долго тестировали защиту, взломать нас очень сложно.
🔍Как это работает?
🔹 Быстро просматриваете пункты во вкладках и понимаете, что у вас есть, а чего нет. (Там есть только те пункты, которые нужны для подготовки налоговой декларации)
🔹 Когда подаете заявку на услугу, налоговый консультант получает доступ к вашему личному кабинету (и при желании вы можете его забрать).
🔹 Консультант по-прежнему может задать уточняющие вопросы (в WhatsApp, на консультации и т. д.) , но если вы хорошо заполните профиль, таких вопросов будет минимум и дополнительных консультаций не нужно.
🔹 Если налоговому консультанту понадобится дополнительная информация, он отметит это красным восклицательным знаком в вашем кабинете, чтобы привлечь ваше внимание. Вы увидите его сразу при входе в личный кабинет.
🔹 Как только декларация готова, консультант загрузит ее в ваш кабинет. Вам останется лишь подгрузить ее в кабинет налогоплательщика, подписать и подать. ✅
📍 Вход в личный кабинет – в правом верхнем углу сайта. Чтобы он появился, нужно залогиниться на платформе. Доступ есть у всех зарегистрированных пользователей!
С уважением,
Александр