Мировые рынки на 19.12, итоги прошлого дня.
🇺🇸 США
Рынок взял паузу после вчерашней масштабной распродажи, завершив торги около нулевых отметок.
📊 ВВП в III квартале вырос на 3,1% в годовом выражении, превзойдя предварительную оценку в 2,8%.
Улучшение показателя обеспечили рост потребительских расходов на 3,7%, позитивная динамика торгового баланса и увеличение инвестиций в бизнес-оборудование.
Число первичных заявок на пособие по безработице сократилось на 22 тыс. до 220 тыс., что лучше прогноза в 230 тыс.
Сильные экономические данные подтверждают осторожный подход ФРС к дальнейшему смягчению политики.
📈 Доходность 10-летних трежерис поднялась до 4,594% — максимума за последние семь месяцев.
💾 Micron Technology (MU) разочаровала прогнозом на текущий квартал — ожидаемая выручка в $7,9 млрд существенно ниже консенсуса в $8,99 млрд. Причина — слабый спрос на память DRAM для ПК и смартфонов при избытке складских запасов.
При этом продажи чипов HBM для систем ИИ взлетели на 400%, формируя более половины выручки.
Аналитики видят в сегменте HBM ключевой драйвер роста компании в 2025 году на фоне расширения дата-центров.
🍽 Darden Restaurants (DRI, +14,74%) улучшила прогноз годовой выручки до $12,1 млрд с $11,8-11,9 млрд благодаря росту посещаемости и повышению цен в сетях Olive Garden и LongHorn Steakhouse. Квартальная выручка достигла $2,89 млрд при скорректированной прибыли $2,03 на акцию, что соответствует ожиданиям рынка.
🇪🇺 Европа
Жесткая риторика ФРС спровоцировала волну фиксации прибыли на европейских площадках
.
📉 Максимальное давление испытали сектора, чувствительные к процентным ставкам. Индекс компаний недвижимости (SX86P) потерял 2,36%, а технологический сектор (SX8P) снизился на 2,44% после пессимистичных прогнозов Micron Technology.
🏛 Центральный банк Швеции снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 2,5% — минимального уровня почти за два года. Регулятор допустил возможность дальнейшего смягчения политики в начале следующего года.
🇬🇧 Банк Англии, как и ожидалось, сохранил ставку на уровне 4,75%.
На последнем в этом году заседании Комитет по монетарной политике разделился: шесть членов проголосовали за сохранение текущего уровня, трое высказались за снижение, стремясь поддержать замедляющуюся экономику.
🇰🇿 Казахстан
Торговые площадки продемонстрировали снижение вслед за негативной динамикой внешних рынков.
🏦 Активы банковского сектора к ноябрю выросли на 0,6% до 58,5 трлн тенге, увеличившись на 20,8% за год. Совокупный кредитный портфель банков достиг 33,8 трлн тенге (+1,2% за месяц, +20,4% за год), при этом доля неработающих займов сохранилась на уровне 3,3%.
Bank RBK показал лучшую динамику среди банков: активы выросли на 3,8% за месяц и на 28,1% за год до 2,3 трлн тенге. Кредитный портфель банка увеличился на 0,9% до 1,3 трлн тенге при снижении доли проблемных займов до 3,1% с прошлогодних 3,3%.
🇷🇺 Россия
Фондовые индикаторы закрылись разнонаправленно после завершения ежегодной прямой линии Владимира Путина. Инвесторы вернулись к фиксации прибыли в преддверии решения ЦБ по ключевой ставке.
📊 Владимир Путин отметил, что текущий уровень инфляции в 9,2-9,3% вызывает беспокойство, однако ситуация остается стабильной с учетом роста реальных доходов населения.
Рост ВВП в 2024 году ожидается на уровне 3,9-4%, в 2025 году правительство и ЦБ нацелены на «мягкую посадку» с ростом 2-2,5%.
Он также подтвердил готовность России к переговорам по урегулированию ситуации в Украине без предварительных условий, на основе стамбульских договоренностей и с учетом текущих реалий.
#главное
@skybridgeinvest
🇺🇸 США
Рынок взял паузу после вчерашней масштабной распродажи, завершив торги около нулевых отметок.
📊 ВВП в III квартале вырос на 3,1% в годовом выражении, превзойдя предварительную оценку в 2,8%.
Улучшение показателя обеспечили рост потребительских расходов на 3,7%, позитивная динамика торгового баланса и увеличение инвестиций в бизнес-оборудование.
Число первичных заявок на пособие по безработице сократилось на 22 тыс. до 220 тыс., что лучше прогноза в 230 тыс.
Сильные экономические данные подтверждают осторожный подход ФРС к дальнейшему смягчению политики.
📈 Доходность 10-летних трежерис поднялась до 4,594% — максимума за последние семь месяцев.
💾 Micron Technology (MU) разочаровала прогнозом на текущий квартал — ожидаемая выручка в $7,9 млрд существенно ниже консенсуса в $8,99 млрд. Причина — слабый спрос на память DRAM для ПК и смартфонов при избытке складских запасов.
При этом продажи чипов HBM для систем ИИ взлетели на 400%, формируя более половины выручки.
Аналитики видят в сегменте HBM ключевой драйвер роста компании в 2025 году на фоне расширения дата-центров.
🍽 Darden Restaurants (DRI, +14,74%) улучшила прогноз годовой выручки до $12,1 млрд с $11,8-11,9 млрд благодаря росту посещаемости и повышению цен в сетях Olive Garden и LongHorn Steakhouse. Квартальная выручка достигла $2,89 млрд при скорректированной прибыли $2,03 на акцию, что соответствует ожиданиям рынка.
🇪🇺 Европа
Жесткая риторика ФРС спровоцировала волну фиксации прибыли на европейских площадках
.
📉 Максимальное давление испытали сектора, чувствительные к процентным ставкам. Индекс компаний недвижимости (SX86P) потерял 2,36%, а технологический сектор (SX8P) снизился на 2,44% после пессимистичных прогнозов Micron Technology.
🏛 Центральный банк Швеции снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 2,5% — минимального уровня почти за два года. Регулятор допустил возможность дальнейшего смягчения политики в начале следующего года.
🇬🇧 Банк Англии, как и ожидалось, сохранил ставку на уровне 4,75%.
На последнем в этом году заседании Комитет по монетарной политике разделился: шесть членов проголосовали за сохранение текущего уровня, трое высказались за снижение, стремясь поддержать замедляющуюся экономику.
🇰🇿 Казахстан
Торговые площадки продемонстрировали снижение вслед за негативной динамикой внешних рынков.
🏦 Активы банковского сектора к ноябрю выросли на 0,6% до 58,5 трлн тенге, увеличившись на 20,8% за год. Совокупный кредитный портфель банков достиг 33,8 трлн тенге (+1,2% за месяц, +20,4% за год), при этом доля неработающих займов сохранилась на уровне 3,3%.
Bank RBK показал лучшую динамику среди банков: активы выросли на 3,8% за месяц и на 28,1% за год до 2,3 трлн тенге. Кредитный портфель банка увеличился на 0,9% до 1,3 трлн тенге при снижении доли проблемных займов до 3,1% с прошлогодних 3,3%.
🇷🇺 Россия
Фондовые индикаторы закрылись разнонаправленно после завершения ежегодной прямой линии Владимира Путина. Инвесторы вернулись к фиксации прибыли в преддверии решения ЦБ по ключевой ставке.
📊 Владимир Путин отметил, что текущий уровень инфляции в 9,2-9,3% вызывает беспокойство, однако ситуация остается стабильной с учетом роста реальных доходов населения.
Рост ВВП в 2024 году ожидается на уровне 3,9-4%, в 2025 году правительство и ЦБ нацелены на «мягкую посадку» с ростом 2-2,5%.
Он также подтвердил готовность России к переговорам по урегулированию ситуации в Украине без предварительных условий, на основе стамбульских договоренностей и с учетом текущих реалий.
#главное
@skybridgeinvest