SkyBridge Invest

SkyBridge Invest стал участником исторического события на внутреннем финансовом рынке: размещения первых зеленых облигаций регионального эмитента на платформе AIX.

Компания «ПланДеМ» из Кыргызстана разместила зеленые облигаций объемом $100 млн для финансирования проектов в области возобновляемой энергетики.
Средства пойдут на развитие солнечных и ветровых электростанций в Казахстане, Шри-Ланке, Сербии, Южной Африке и других странах.

Данный выпуск — значимый шаг к поддержке глобального энергетического перехода и достижению целей устойчивого развития.
Торги начались уже сегодня.

SkyBridge Invest гордится своим вкладом в это событие и продолжает поддерживать инвестиции в проекты, направленные на развитие зеленой экономики.

#главное #новость #казахстан #aix #esg #облигации

@skybridgeinvest

Очередной раунд политического противостояния в Вашингтоне завершился провалом законопроекта о временном финансировании федерального правительства.
Несмотря на активное лоббирование со стороны Дональда Трампа, республиканское большинство в Палате представителей не смогло консолидировать голоса: 174 конгрессмена поддержали инициативу, 235 выступили против.

Камнем преткновения стала позиция консервативного крыла республиканцев, категорически отвергающих увеличение бюджетных расходов и приостановку лимита госдолга.
Предложенный пакет включал финансирование правительства до марта и выделение €100 млрд на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Ситуация усугубляется приближением крайнего срока — если до полуночи пятницы компромисс не будет найден, США столкнутся с частичным прекращением работы правительства.
Это означает приостановку выплат 2 млн федеральных служащих, замораживание госпрограмм и потенциальные сбои в работе аэропортов в разгар рождественского сезона.

Позиция Трампа по двухлетней отмене потолка госдолга для реализации налоговых инициатив встретила жесткую критику демократов, назвавших это «разрушительным ударом по бюджету».
Хотя формальный дедлайн по госдолгу наступает 1 января, реальная угроза дефолта может возникнуть только весной.

Рыночные последствия нарастающей неопределенности уже ощущаются в повышенной волатильности казначейских облигаций и давлении на американскую валюту. Стоит внимательно следить за динамикой доходности трежерис и курсом доллара, поскольку затяжной политический кризис может спровоцировать значительные колебания на финансовых рынках.

#главное #новостьдня #сша #потолок

@skybridgeinvest

Собрали главные корпоративные новости по отслеживаемым компаниям за неделю.

20 декабря закрыли инвест-идею по Darden Restaurants (DRI) с доходностью +13,8%.

Новостной дайджест за неделю с 13 по 20 декабря:

Microsoft (MSFT) значительно увеличила закупки флагманских чипов Nvidia, приобретя в этом году вдвое больше компонентов, чем любой из крупных конкурентов в США и Китае. Такой шаг связан с наращиванием инвестиций компании в ИИ-инфраструктуру;

Caterpillar (CAT) вывела на рынок новую мобильную генераторную установку XQ20 мощностью 20 кВА. Оборудование соответствует экологическим стандартам EPA Tier 4 Final и отличается оптимизированным расходом топлива без необходимости использования специальных добавок для очистки выхлопных газов;

Darden Restaurants (DRI) представила финансовые результаты, совпавшие с ожиданиями рынка.

#главное #SBI #инвестидеи #cat #dri #msft

@skybridgeinvest

Закрываем инвестиционную идею в акциях одного из крупнейших мировых операторов ресторанов — Darden Restaurants, Inc. (DRI) в связи с достижением таргета.

Со дня рекомендации акции компании выросли на 13,8% благодаря квартальным результатам, превзошедшим ожидания аналитиков. DRI сообщила о чистой прибыли $215,1 млн ($1,82 на акцию) против $212,1 млн ($1,76 на акцию) годом ранее, а выручка выросла на 6% до $2,89 млрд.

Ключевым драйвером роста стали сопоставимые продажи, которые увеличились на 2,4% против прогнозируемых 1,5%, благодаря успешным показателям сетей Olive Garden и LongHorn Steakhouse.

#инвестидеи #главное #dri #consumerdiscretionary #SBI

@skybridgeinvest

Представляем инвестиционную идею на SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) — уникальный биржевой фонд, предоставляющий доступ к американским акциям крупной капитализации, соответствующим требованиям Шариата.

Фонд отбирает компании, соответствующие финансовым, отраслевым критериям и принципам Шариата. Это исключает фирмы с высоким левереджем, процентными доходами и запрещёнными отраслями, что обеспечивает соответствие нормам под наблюдением совета Шариата.

Фокус на низкорисковых и стабильных компаниях делает ETF привлекательным для инвесторов, стремящихся к долгосрочной стабильности. В составе фонда — 229 компаний из S&P 500, а индекс S&P 500 Shariah показал рост на 24,73% с начала года против 23,81% у обычного S&P 500.

Подробнее с анализом можно ознакомиться по ссылке.

Данная информация носит ознакомительный характер и не является персональной инвестиционной рекомендацией. Финансовый инструмент может не соответствовать вашему инвестиционному профилю и ожиданиям.

📲 Устанавливайте мобильное приложение SkyBridge Invest и инвестируйте вместе с нами!

#главное #etf #SBI #spus #шариат #инвестидеи

@skybridgeinvest

Мировые рынки на 19.12, итоги прошлого дня.

🇺🇸 США
Рынок взял паузу после вчерашней масштабной распродажи, завершив торги около нулевых отметок.

📊 ВВП в III квартале вырос на 3,1% в годовом выражении, превзойдя предварительную оценку в 2,8%.
Улучшение показателя обеспечили рост потребительских расходов на 3,7%, позитивная динамика торгового баланса и увеличение инвестиций в бизнес-оборудование.
Число первичных заявок на пособие по безработице сократилось на 22 тыс. до 220 тыс., что лучше прогноза в 230 тыс.
Сильные экономические данные подтверждают осторожный подход ФРС к дальнейшему смягчению политики.

📈 Доходность 10-летних трежерис поднялась до 4,594% — максимума за последние семь месяцев.

💾 Micron Technology (MU) разочаровала прогнозом на текущий квартал — ожидаемая выручка в $7,9 млрд существенно ниже консенсуса в $8,99 млрд. Причина — слабый спрос на память DRAM для ПК и смартфонов при избытке складских запасов.
При этом продажи чипов HBM для систем ИИ взлетели на 400%, формируя более половины выручки.
Аналитики видят в сегменте HBM ключевой драйвер роста компании в 2025 году на фоне расширения дата-центров.

🍽 Darden Restaurants (DRI, +14,74%) улучшила прогноз годовой выручки до $12,1 млрд с $11,8-11,9 млрд благодаря росту посещаемости и повышению цен в сетях Olive Garden и LongHorn Steakhouse. Квартальная выручка достигла $2,89 млрд при скорректированной прибыли $2,03 на акцию, что соответствует ожиданиям рынка.

🇪🇺 Европа
Жесткая риторика ФРС спровоцировала волну фиксации прибыли на европейских площадках
.
📉 Максимальное давление испытали сектора, чувствительные к процентным ставкам. Индекс компаний недвижимости (SX86P) потерял 2,36%, а технологический сектор (SX8P) снизился на 2,44% после пессимистичных прогнозов Micron Technology.

🏛 Центральный банк Швеции снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 2,5% — минимального уровня почти за два года. Регулятор допустил возможность дальнейшего смягчения политики в начале следующего года.

🇬🇧 Банк Англии, как и ожидалось, сохранил ставку на уровне 4,75%.
На последнем в этом году заседании Комитет по монетарной политике разделился: шесть членов проголосовали за сохранение текущего уровня, трое высказались за снижение, стремясь поддержать замедляющуюся экономику.

🇰🇿 Казахстан
Торговые площадки продемонстрировали снижение вслед за негативной динамикой внешних рынков.

🏦 Активы банковского сектора к ноябрю выросли на 0,6% до 58,5 трлн тенге, увеличившись на 20,8% за год. Совокупный кредитный портфель банков достиг 33,8 трлн тенге (+1,2% за месяц, +20,4% за год), при этом доля неработающих займов сохранилась на уровне 3,3%.
Bank RBK показал лучшую динамику среди банков: активы выросли на 3,8% за месяц и на 28,1% за год до 2,3 трлн тенге. Кредитный портфель банка увеличился на 0,9% до 1,3 трлн тенге при снижении доли проблемных займов до 3,1% с прошлогодних 3,3%.

🇷🇺 Россия
Фондовые индикаторы закрылись разнонаправленно после завершения ежегодной прямой линии Владимира Путина. Инвесторы вернулись к фиксации прибыли в преддверии решения ЦБ по ключевой ставке.

📊 Владимир Путин отметил, что текущий уровень инфляции в 9,2-9,3% вызывает беспокойство, однако ситуация остается стабильной с учетом роста реальных доходов населения.
Рост ВВП в 2024 году ожидается на уровне 3,9-4%, в 2025 году правительство и ЦБ нацелены на «мягкую посадку» с ростом 2-2,5%.

Он также подтвердил готовность России к переговорам по урегулированию ситуации в Украине без предварительных условий, на основе стамбульских договоренностей и с учетом текущих реалий.

#главное

@skybridgeinvest

Центральный банк Японии продолжает придерживаться сверхмягкой монетарной политики, сохранив ключевые ставки без изменений вопреки ожиданиям ужесточения.
Предложение члена правления Наоки Тамуры о повышении ставки до 0,5% в связи с инфляционными рисками не получило поддержки большинства.

Глава BOJ Кадзуо Уэда занял выжидательную позицию, связав возможное ужесточение политики с устойчивым ростом заработных плат и развитием экономики в соответствии с прогнозами.
Регулятор намерен дождаться более четких сигналов с рынка труда и оценить влияние глобальных экономических факторов перед принятием решительных мер.

Консервативный подход центробанка привел к снижению курса иены до отметки 157,075 за доллар – максимума с июля.
Дальнейшая динамика национальной валюты может стать катализатором изменений в политике BOJ, особенно в преддверии январского заседания 23-24 числа.

Инвестиционная стратегия на текущий момент должна учитывать два ключевых фактора: сохраняющуюся слабость иены, создающую возможности для валютных операций, и потенциал роста японских активов на фоне вероятного изменения монетарной политики в среднесрочной перспективе.

📲 Устанавливайте мобильное приложение SkyBridge Invest и инвестируйте вместе с нами!

#главное #новостьдня #япония #ставки

@skybridgeinvest

Давление европейских регуляторов на Apple (AAPL) продолжает нарастать в рамках общей стратегии по ограничению доминирования технологических компаний.
После недавних уступок в сфере мобильных платежей и расширения регулирования на iPad, Еврокомиссия выдвигает новые требования по раскрытию функционала iOS, включая доступ к системам передачи данных, Wi-Fi, Siri и платежным сервисам.

Apple категорически возражает против новых требований, подчеркивая риски для безопасности пользовательских устройств.
Особую обеспокоенность компании вызывают многочисленные запросы Meta (META) на доступ к конфиденциальным функциям iOS, учитывая историю нарушений privacy-стандартов владельцем Facebook.
В свою очередь, Meta обвиняет Apple в антиконкурентном поведении, указывая на ограничения в работе своих устройств Quest и умных очков.
По мнению компании, Apple намеренно блокирует возможности полноценной интеграции с iOS для защиты собственных сервисов.

Еврокомиссия планирует начать официальное расследование в начале следующего года. В случае выявления нарушений Apple может столкнуться со штрафами до 10% от глобальной выручки.
Дополнительные санкции возможны в рамках параллельного разбирательства по политике App Store.

При оценке инвестиционной привлекательности AAPL следует учитывать растущие регуляторные риски в Европе. Однако опыт недавних уступок в сфере NFC-платежей показывает способность компании находить компромиссы, сохраняя ключевые преимущества своей экосистемы.

#новость #заметка #aapl #meta

@skybridgeinvest

Мировые рынки на 19.12, итоги прошлого дня.

🇺🇸 США
Индексы Уолл-Стрит резко снизились после заседания ФРС и комментариев Джерома Пауэлла о перспективах денежно-кредитной политики.

🏦 Регулятор снизил ключевую ставку на 0,25% до 4,25-4,50%, однако сократил прогноз по дальнейшему смягчению политики до двух снижений по 0,25% к концу 2025 года вместо ранее планируемых четырех.
Прогноз по базовой инфляции повышен до 2,5% на фоне возможных экономических реформ следующей администрации.
Пауэлл отметил сохранение неопределенности из-за возможных изменений в тарифной, налоговой и иммиграционной политике. Он также сообщил, что ФРС уже многое сделала для поддержания экономической активности, сократив ставку на 100 б.п.

🪙 Криптовалютный рынок отреагировал снижением на заявление Пауэлла об отсутствии планов по созданию государственного резерва биткоина. Ранее курс вырос на ожиданиях реализации плана Трампа по формированию резерва в 1 млн токенов, включая конфискованные активы на $21 млрд.
Акции Microstrategy (MSTR) упали на 9,52%, Marathon Digital Holdings (MARA) — на 12,15%, Riot Platforms (RIOT) — на 14,46%.

📊 Индекс волатильности VIX подскочил на 11,75 пунктов до четырехмесячного максимума в 27,62.
Доходность 10-летних казначейских облигаций достигла пика с 31 мая на уровне 4,518%.

🇪🇺 Европа
Разнонаправленное движение европейских площадок в среду определялось ожиданием итогов заседания ФРС США и новостями о потенциальном слиянии в автомобильном секторе.

🚗 Honda (7267, -3,04%) и Nissan (7201, +23,70%) ведут переговоры об объединении. Сделка может создать автопроизводителя с капитализацией $54 млрд и годовым выпуском 7,4 млн машин — третьего в мире после Toyota и Volkswagen.
Ключевым участником обсуждения выступает Renault (RENA, +5,21%), владеющая 43,4% акций Nissan. Рассматриваются варианты создания холдинговой структуры или полного слияния компаний.

📊 Пересмотренные данные Eurostat показали рост инфляции в еврозоне до 2,2% в ноябре с октябрьских 2,0%, что оказалось ниже прогноза в 2,3%. Базовый индекс цен сохранился на уровне 2,7%.
Основное инфляционное давление пришлось на сектор услуг, продукты питания, алкоголь и табачные изделия.

🏦 Наращивание доли UniCredit (CRDI, +1,31%) в Commerzbank (CBK, +1,37%) до 28% вызвало резкую критику со стороны немецкого правительства.
UniCredit приобрела 9,5% акций напрямую и 18,5% через деривативы, избежав необходимости выставления обязательной оферты о поглощении, требуемой при превышении порога в 30%.
Итальянский банк, ожидающий одобрения сделки от ЕЦБ, заявляет о готовности как к дальнейшему слиянию, так и к роли стратегического акционера.

🇰🇿 Казахстан
Биржевые площадки закрылись в красной зоне, при этом индекс AIX показал более глубокое падение из-за распродаж в акциях «Казатомпрома» (KAP) на фоне новостей о выходе структуры «Росатома» из совместных проектов.

🌐 Внешнеторговый оборот за 10 месяцев достиг $116,9 млрд. Экспорт товаров вырос на 5,1% до $68,5 млрд, причем поставки обработанной продукции увеличились на 10,2% до $23,3 млрд.
Экспорт в Китай прибавил 5,3% до $12,3 млрд, также наблюдается рост поставок в страны ЕС и Центральной Азии.
Объем экспорта услуг показал рост на 10,5% до $8,4 млрд благодаря развитию транспортного сектора, IT-индустрии и финансовых услуг.

🇷🇺 Россия
Биржевые индикаторы показали коррекционный рост на фоне закрытия коротких позиций перед публикацией инфляционной статистики.

📊 Инфляционные ожидания населения в декабре достигли максимума 2024 года, увеличившись до 13,9% с ноябрьских 13,4%.

💹 Недельная инфляция с 10 по 16 декабря замедлилась до 0,35% против 0,48% неделей ранее. С начала месяца цены выросли на 0,97%, с начала года — на 9,14%.
Несмотря на замедление недельной инфляции до уровней середины ноября, макроэкономические показатели остаются противоречивыми. При признаках охлаждения деловой активности инфляционные ожидания населения и предприятий продолжают расти, обновляя локальные максимумы.

#главное

@skybridgeinvest

Фармацевтический рынок пополняется новым игроком в сегменте препаратов для снижения веса: Merck (MRK) заключила партнерство с китайской Hansoh Pharmaceutical (3692) по разработке перорального препарата HS-10535.

Стратегическое соглашение предусматривает создание агониста рецепторов GLP-1, действующего по аналогичному принципу с уже известными инъекционными препаратами от Novo Nordisk (NVO, NOVOb) и Eli Lilly (LLY).
Финансовые условия сделки включают первоначальный платеж Hansoh в размере $112 млн с потенциальным увеличением до $1,9 млрд в виде поэтапных выплат, а также роялти с будущих продаж.
Расходы в $112 млн ($0,04 на акцию) отразятся на финансовых показателях Merck в IV квартале 2024 года.

Президент исследовательского подразделения Merck подчеркивает намерение компании использовать накопленный опыт не только для борьбы с ожирением, но и для решения более широкого спектра кардиометаболических заболеваний.

Вступление Merck в быстрорастущий сегмент препаратов GLP-1 может стать значительным драйвером роста компании, учитывая миллиардный потенциал рынка и успешный опыт конкурентов.
Хотя начальные инвестиции существенны, долгосрочные перспективы и глобальные права на разработку делают это стратегическое решение потенциально высокодоходным.

📲 Устанавливайте мобильное приложение SkyBridge Invest и инвестируйте вместе с нами!

#главное #новостьдня #mrk

@skybridgeinvest

Успешное IPO японского производителя полупроводников Kioxia Holdings (285A) принесло компании $800 млн инвестиций, подтверждая растущий интерес к сектору памяти на фоне развития технологий ИИ.
В ходе дебютных торгов акции компании выросли на 10% до ¥1 601, что привело к увеличению рыночной капитализации до ¥863 млрд ($5,62 млрд).

В рамках размещения было выпущено 21,6 млн новых акций, при этом прежние ключевые акционеры — Toshiba и Bain Capital — частично сократили свои доли, сохранив существенное влияние на бизнес.

Финансовые показатели Kioxia демонстрируют уверенное восстановление: после периода убытков компания вернулась к прибыльности, увеличив выручку на 85% в первом полугодии 2024 года.
Основным драйвером роста выступает расширение спроса на NAND-память со стороны производителей оборудования для дата-центров и систем искусственного интеллекта.

Несмотря на традиционную цикличность полупроводниковой отрасли, позиционирование Kioxia в высокотехнологичных сегментах и диверсифицированная производственная база создают предпосылки для устойчивого развития компании в долгосрочной перспективе.

#новость #япония #ipo #285A

@skybridgeinvest

Мировые рынки на 18.12, итоги прошлого дня.

🇺🇸 США
Основные индексы завершили торги снижением. Более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам усилили осторожность инвесторов накануне последнего в году заседания ФРС.

🛍 Розничные продажи в ноябре прибавили 0,7% после октябрьского роста на 0,5%, превысив прогноз аналитиков.
Продажи автомобилей увеличились на 2,6%, онлайн-торговля — на 1,8%, несмотря на более поздний старт сезона скидок из-за смещения Дня благодарения.
Базовый показатель, исключающий автомобили, топливо, стройматериалы и продукты питания, вырос на 0,4%.
Устойчивый рост потребительской активности свидетельствует о сохранении экономической динамики, что может побудить ФРС к более осторожному подходу в смягчении денежно-кредитной политики.

🏭 Промышленное производство, напротив, снизилось на 0,1% вместо ожидаемого роста на 0,3%, демонстрируя спад третий месяц подряд. Хотя обрабатывающая промышленность показала рост на 0,2%, без учета автомобильного сектора наблюдалось снижение в аэрокосмической отрасли, производстве металлоизделий и электроники.
Загрузка производственных мощностей упала до 76,8% — минимума с апреля 2021 года.

💊 Pfizer (PFE, +4,67%) представила прогноз на 2025 год: выручка ожидается в диапазоне $61-64 млрд при консенсус-прогнозе $63,26 млрд, прибыль на акцию — $2,80-3,00 против ожиданий рынка в $2,88.
Компания рассчитывает сохранить стабильные продажи препаратов от COVID-19 несмотря на истечение патентов на ключевые лекарства.
Руководство заявило о готовности к диалогу с потенциальным главой Минздрава США Робертом Кеннеди-младшим, известным своим скептическим отношением к вакцинам. А для укрепления рыночных позиций запускает программы оптимизации расходов и реструктуризации.

🇪🇺 Европа
Четвертую сессию подряд европейские площадки демонстрируют снижение.

🇬🇧 Данные по британскому рынку труда усилили ожидания сохранения текущей политики Банка Англии. Темп роста средней заработной платы без учета бонусов достиг 5,2% за август-октябрь, превысив прогноз в 5,0% и показатель предыдущего периода в 4,9%.
По оценкам рынка, до конца 2025 года регулятор может снизить ставку лишь дважды.
Сильные данные по зарплатам практически гарантируют сохранение ставки Банком Англии на текущем уровне в четверг, а вероятность снижения ставки в феврале остается неопределенной.

🇩🇪 Индекс делового климата Ifo в Германии снизился до 84,7, отражая растущий пессимизм бизнеса на фоне геополитической напряженности и промышленного спада.
В то же время индекс экономических настроений ZEW поднялся до 15,7 благодаря ожиданиям смены правительства после февральских досрочных выборов в Бундестаг.

🇰🇿 Казахстан
Фондовые рынки завершили торги снижением на фоне ухудшения внешней конъюнктуры.

☢️ Китайские компании усиливают присутствие в урановой отрасли страны. SNURDC Astana Mining приобретает долю «Росатома» в СП «Заречное», а China Uranium Development Company планирует выкупить 30% в проектах «Хорасан-U» и «Кызылкум».
«Казатомпром» (KZAP, KAP) сохраняет свои доли в этих предприятиях.

🛢 Министерство энергетики скорректировало прогноз добычи нефти на 2024 год до 87,8 млн тонн с ранее ожидавшихся 88,4 млн тонн. За январь-ноябрь добыча составила 80,5 млн тонн, снизившись на 2% к прошлому году.
Экспорт за этот период достиг 63,2 млн тонн, что на 1,7% ниже показателя 2023 года.

🇷🇺 Россия
Основные биржевые индикаторы продолжили снижение под влиянием дивидендных отсечек, ожидаемого повышения ключевой ставки и усиления санкционного давления.

🛢 Котировки «ЛУКОЙЛа» (LKOH, -7,21%) после дивидендной отсечки приближаются к годовому минимуму в 6040 рублей.
Следующие выплаты ожидаются не ранее II квартала 2025 года, что в сочетании с умеренными ценами на нефть может ограничить интерес инвесторов к акциям компании.

⛽️ Акции «Газпрома» (GAZP, -1,33%) обновили исторический минимум с начала 2009 года после заявления Еврокомиссии о готовности ЕС к прекращению транзита российского газа и наличии альтернативных источников поставок.

#главное

@skybridgeinvest

Демократическая Республика Конго инициировала уголовные разбирательства против дочерних компаний Apple (AAPL) во Франции и Бельгии, выдвинув обвинения в использовании конфликтных минералов в цепочке поставок.
Предметом расследования стали такие материалы, как олово, тантал и вольфрам, добыча которых в регионе связана с активностью вооружённых группировок, причастных к насилию и грабежам, согласно отчетам ООН и правозащитных организаций.

Apple заявила, что не использует напрямую сырье из зон конфликтов, регулярно проводит аудит своих поставщиков и публикует результаты проверок.
В отчёте компании по конфликтным минералам за 2023 год указано, что ни один из её поставщиков не финансирует вооружённые группы.
Тем не менее, юристы Конго утверждают, что компания может получать материалы, прошедшие через сложные международные цепочки поставок, что делает её косвенно причастной к нарушениям.

Среди обвинений, выдвинутых против Apple France, Apple Retail France и Apple Retail Belgium, — сокрытие военных преступлений, отмывание незаконно добытых ресурсов и введение потребителей в заблуждение относительно чистоты цепочки поставок.
В жалобе утверждается, что компания сознательно игнорирует системные нарушения в цепочке поставок, несмотря на многочисленные доклады международных организаций.

Юридические органы Франции и Бельгии решат, начнётся ли официальное расследование.
По словам адвокатов, эти страны были выбраны из-за повышенного внимания к вопросам корпоративной ответственности.
Ранее федеральный суд США уже отклонил аналогичные иски, связанные с добычей кобальта в Конго, поданные против нескольких технологических гигантов, включая Apple, Google и Tesla.

Длительные судебные разбирательства могут повлиять на репутацию и цепочку поставок Apple, что создаёт риск для её акций в среднесрочной перспективе.

📲 Устанавливайте мобильное приложение SkyBridge Invest и инвестируйте вместе с нами!

#главное #новостьдня #aapl

@skybridgeinvest

Наступившая неделя будет насыщена как значимыми корпоративными, так и макроэкономическими событиями.

Во вторник ждём публикацию отчёта по розничным продажам в США за ноябрь, который станет ключевым индикатором потребительских расходов в преддверии праздничного сезона. Сильные показатели могут свидетельствовать о высокой активности покупателей на фоне распродаж «черной пятницы» и «киберпонедельника». Аналитики сосредоточат внимание на таких категориях, как электроника, одежда и товары для дома, поскольку скидки и акции в этих сегментах традиционно стимулируют спрос.
В текущих условиях устойчивые розничные продажи могут сигнализировать о крепком рынке, тогда как слабые результаты могут усилить опасения по поводу замедления экономики.
Если данные укажут на активные потребительские расходы, это может уменьшить шансы на дальнейшее снижение ставок.

Компания Pfizer проведёт брифинг, на котором представит обновлённые прогнозы и стратегические планы. Инвесторы ждут комментариев о перспективах после падения доходов от продукции, связанной с COVID-19.
В центре внимания окажутся новые продукты, включая разработки в области онкологии, и прогресс в интеграции недавно приобретённой компании Seagen. Эти аспекты будут критически важны для оценки будущего роста и конкурентных преимуществ Pfizer на рынке.

Среда будет отмечена решением ФРС по ставке, ожидается её снижение на 25 б.п. Основное внимание привлекут комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла: он может пролить свет на дальнейшие действия регулятора в условиях нестабильного рынка труда и сохраняющегося инфляционного давления.
Снижение темпов роста занятости и рост потребительских цен создают сложную макроэкономическую картину. Рынки ждут сигналов о том, станет ли это снижение ставки концом цикла смягчения или откроет путь к дальнейшим шагам в начале 2025 года.

Компания Micron Technology представит финансовый отчёт, который позволит оценить состояние мирового рынка микросхем памяти. Участники рынка будут следить за показателями спроса на продукцию, используемую в инфраструктуре ИИ, а также за восстановлением цен на память после продолжительного периода снижения.
Важными станут комментарии о планах по расширению производственных мощностей и управлению запасами в условиях колеблющегося спроса на потребительскую электронику.

Главным событием четверга станут заседания центральных банков Англии и Японии.
Банк Англии, вероятно, сохранит ставку на уровне 4,75%, оценивая инфляционные риски и состояние экономики.
Банк Японии, несмотря на слухи о возможном повышении ставок, может остаться приверженным мягкой денежно-кредитной политике, сосредоточив внимание на мониторинге экономических индикаторов.

Nike отчитается о продажах на ключевых рынках, включая Северную Америку и Китай. Важными станут показатели по запасам, цифровым продажам и стратегия компании на праздничный сезон.
Инвесторы ждут комментариев о том, как Nike адаптируется к сложным условиям на развивающихся рынках.

FedEx предоставит отчёт о глобальных объёмах перевозок, что станет индикатором состояния мировой торговли. В фокусе внимания — объёмы экспресс-доставок, меры по повышению эффективности и сокращению расходов, а также влияние геополитической нестабильности на операции компании.

В пятницу наступит крайний срок принятия бюджета США, необходимого для предотвращения приостановки работы правительства. Конгрессу предстоит согласовать долгосрочные бюджетные решения или временные меры, чтобы избежать сбоев в работе государственных учреждений.
Неопределённость может негативно сказаться на экономической активности и повлиять на настроения на финансовых рынках.

Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) за ноябрь, который будет опубликован в пятницу, станет важным ориентиром для оценки инфляционного давления. Его показатели покажут, насколько оправданным было последнее снижение ставки ФРС.
Если индекс отразит ослабление инфляции, это усилит аргументы в пользу дальнейшего смягчения политики регулятора в начале 2025 года.

#топнедели #фрс #рынки #ецб #pfe #mu #nke #fdx

@skybridgeinvest

Мировые рынки на 17.12, итоги прошлого дня.

🇺🇸 США
Американский рынок завершил сессию разнонаправленно — индекс Nasdaq достиг нового исторического максимума. Инвесторы готовятся к итогам двухдневного заседания ФРС в среду.

🏦 Вероятность снижения ставки на 25 б.п. в оценивается в 95,4% согласно инструменту FedWatch от CME.
Особое внимание будет приковано к точечному графику прогнозов регулятора, который впервые должен учесть влияние потенциальных торговых ограничений в 2025 году.

🏭 Деловая активность в производственном секторе продолжила снижение — предварительный индекс PMI в декабре упал до 48,3 при прогнозе 49,8 и ноябрьском значении 49,7.
Показатель фабричного производства опустился до минимума с мая 2020 года на фоне опасений роста стоимости импортного сырья.

💊 Акции крупнейших медицинских страховщиков — CVS Health (CVS, -5,61%), UnitedHealth Group (UNH, -4,22%) и Cigna Group (CI, -3,05%) — продолжили снижение после заявлений Дональда Трампа о планах устранить посредников в лице компаний в сфере льготных медицинских услуг (PBM), которых он обвинил в завышении цен на лекарства.

💰 Биткоин достиг нового рекорда в $107 тыс. после заявления Дональда Трампа о планах создания стратегического резерва криптовалюты по аналогии с нефтяным резервом страны.
Дополнительную поддержку рынку оказало включение MicroStrategy (MSTR, -0,04%) в индекс Nasdaq 100 с 23 декабря, что может привлечь больше институциональных инвестиций.

🇪🇺 Европа
Политическая нестабильность в ведущих странах еврозоны и неоднозначная статистика из Китая определили негативную динамику европейских площадок.

🇨🇳 Промышленное производство в Поднебесной ускорилось до 5,4% г/г, превзойдя прогнозы аналитиков. Однако розничные продажи выросли лишь на 3% — минимальный показатель за квартал.

🛍 Слабые потребительские данные из Китая отразились на котировках люксового сектора (STXLUXP, -0,82%). Снижение продемонстрировали LVMH (LVMH, -1,22%), Kering (PTRP, -1,80%) и Hermes International (HRMS, -0,22%).

🇫🇷 Агентство Moody's понизило суверенный рейтинг Франции до уровня "Aa3" со стабильным прогнозом. Решение совпало с назначением Франсуа Байру — четвертого премьер-министра страны за год.
Аналитики агентства выразили сомнения в способности нового правительства сократить бюджетный дефицит на €60 млрд после провала предыдущего кабинета. Политическая неопределенность привела к росту премии по гособлигациям до 12-летнего максимума.

🇩🇪 Германия погрузилась в политический кризис после потери канцлером парламентской поддержки. Досрочные выборы назначены на 23 февраля 2025 года.
До их проведения ожидается продление действующих налоговых льгот и социальных выплат, однако долгосрочные реформы и инвестиционные программы оказались под вопросом.

🇰🇿 Казахстан
Рынки были закрыты по случаю празднования Дня Независимости.

🇷🇺 Россия
Фондовые индикаторы начали неделю снижением под влиянием новых санкционных ограничений и ожиданий повышения ключевой ставки на заседании ЦБ 20 декабря.

🌍 Совет ЕС утвердил 15-й пакет санкций, в основном направленный на борьбу с «теневым флотом танкеров».
Ограничения затронули 52 судна, 54 физических лица и 30 организаций, включая ГК «ПИК» (PIKK, -4,26%) и «Ютэйр» (UTAR, -10,41%).

⛏️ «Полюс» (PLZL) анонсировал рассмотрение вопроса о дроблении акций 23 декабря.
Потенциальный сплит может повысить доступность бумаг для широкого круга инвесторов.

#главное

@skybridgeinvest

Акции Broadcom (AVGO) продемонстрировали впечатляющий рост более 19% на премаркете после публикации амбициозных прогнозов развития AI-направления.

Рыночная капитализация компании приблизилась к историческому рубежу в $1 трлн, увеличившись на $120 млрд всего за одну торговую сессию.

Генеральный директор Хок Тан представил масштабные планы по развитию направления искусственного интеллекта, прогнозируя выручку в диапазоне $60-90 млрд к 2027 финансовому году.

В последнем квартале компания продемонстрировала рост чистой прибыли на 23% до $4,32 млрд.
Скорректированная прибыль на акцию составила $1,42, превзойдя консенсус-прогноз аналитиков в $1,39.
Выручка компании увеличилась на 41% до $14,05 млрд, незначительно не дотянув до ожиданий рынка в $14,07 млрд.

Производитель дал оптимистичный прогноз на I квартал 2024 финансового года, ожидая выручку на уровне $14,6 млрд, что превышает консенсус Уолл-стрит и на 22% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

В новом финансовом году, который продлится до октября 2025, компания рассчитывает получить более $12 млрд дохода от AI-продуктов при общем потенциале направления в $15-20 млрд.
Broadcom успешно диверсифицирует клиентскую базу в сегменте гиперскейлеров, предлагая альтернативу дорогостоящим решениям Nvidia (NVDA).

Позитивная динамика AVGO оказала поддержку всему сектору. Ведущие брокерские дома повысили целевые цены по AVGO, установив медианный уровень на отметке $210, что предполагает потенциал роста в 16% от текущих уровней.

Стремительный рост акций AVGO отражает уверенность рынка в перспективах компании как одного из ключевых бенефициаров развития AI-индустрии, при этом текущие мультипликаторы оставляют пространство для дальнейшего роста котировок.

#главное #новостьдня #полупроводники #avgo #ai

@skybridgeinvest

День Независимости Казахстана — знаковая дата в истории страны.

За 33 года республика прошла путь от молодого государства до влиятельного участника международных отношений.

Сегодня Казахстан — это динамично развивающаяся страна с конкурентоспособной экономикой, привлекательным инвестиционным климатом и активной позицией на мировой арене.

Мы гордимся возможностью вносить свой вклад в развитие финансового сектора Казахстана, помогая формировать здоровую инвестиционную культуру и способствуя экономическому росту страны.

В связи с праздником, 16 декабря приём и обработка клиентских поручений осуществляться не будет. Со вторника 17 декабря мы работаем в обычном режиме.
Рекомендуем учесть эту информацию при планировании ваших транзакций.

Поздравляем с праздником!

Ваш SkyBridge Invest

#праздник #деньнезависимости #казахстан

@skybridgeinvest

Дайджест значимых событий по компаниям из инвестиционного фокуса за неделю.

9 декабря – добавили инвест-идею по Meta Platforms (META).

Новостной дайджест за неделю с 6 по 13 декабря:

Caterpillar (CAT) запустила третий международный конкурс Global Operator Challenge. Мероприятие позволит тысячам операторов со всего мира продемонстрировать свои навыки управления различной строительной техникой;

InterParfums (IPAR) через французское подразделение приобрела все торговые марки Off-White и зарегистрированные товарные знаки для парфюмерно-косметической продукции. Коммерческое использование брендов начнется после истечения текущей лицензии в конце 2025 года;

Alphabet (GOOGL) представила обновленную версию своей ИИ-модели – Gemini 2.0;

Meta Platforms (META) анонсировала запуск новой ИИ-модели Meta Motivo, предназначенной для управления движениями цифровых аватаров в Metaverse.

📲 Устанавливайте мобильное приложение SkyBridge Invest и инвестируйте вместе с нами!

#главное #SBI #инвестидеи #meta #ipar #cat #googl

@skybridgeinvest

Мировые рынки на 13.12, итоги прошлого дня.

🇺🇸 США
Фондовые индексы завершили сессию снижением на фоне неоднозначной макроэкономической статистики.

📊 Индекс цен производителей (PPI) в ноябре вырос на 0,4% — максимальный показатель с июня, превысив прогноз в 0,2%. В годовом выражении рост цен ускорился до 3% с октябрьских 2,6%, достигнув пика с февраля 23 года.
Основное давление оказало подорожание продуктов питания на 3,1%. При этом снижение цен на авиабилеты (-2,1%), гостиничные услуги (-3,1%) и портфельное управление (-0,6%) частично компенсировало рост общего показателя.

Данные не повлияли на ожидания снижения ставки на декабрьском заседании ФРС, однако усилили мнение о более осторожном подходе регулятора в январе и марте.

🎨 Adobe (ADBE) пересмотрела прогноз выручки на 2025 год до $23,4 млрд против ожидаемых рынком $23,8 млрд. Причины снижения — медленная монетизация ИИ-инструментов Firefly и негативное влияние валютных колебаний на $200 млн.
Несмотря на рост квартальных продаж на 11% до $5,61 млрд, инвесторы обеспокоены усилением конкуренции со стороны OpenAI и других ИИ-стартапов.
Компания планирует запустить премиальные подписки с расширенными ИИ-функциями.

📺 Warner Bros Discovery (WBD, +15,43%) планирует разделить бизнес к середине 2025 года. Кабельные телеканалы, включая CNN, будут отделены от стримингового сервиса Max и киностудии Warner Bros Pictures.
Рынок позитивно воспринял новость о возможной продаже убыточного кабельного направления.

🇪🇺 Европа
Решение ЕЦБ о снижении ставки на 25 б.п. совпало с ожиданиями рынка, при этом регулятор сохранил возможность дальнейшего смягчения политики. На этом фоне торговая сессия в Европе завершилась разнонаправленно.

🇨🇭 Швейцарский национальный банк преподнес сюрприз рынкам, сократив ставку сразу на 50 б.п. — с 1% до 0,5%, что стало максимальным снижением за последнее десятилетие. Глава SNB подтвердил готовность к дальнейшему снижению ставок.
Решение во многом обусловлено необходимостью поддержать конкурентоспособность швейцарского экспорта на фоне сильного франка.

🧪 Швейцарская Lonza (LONN, +4,94%) объявила о планах отказаться от производства капсул и ингредиентов для здоровья ввиду несоответствия этого направления основному профилю компании.
Производитель намерен сконцентрироваться на контрактном производстве и разработке лекарств, где ожидает почти 20% рост продаж в 2025 году.

🇰🇿 Казахстан
Ведущие индексы акций продемонстрировали смешанную динамику при пониженной активности торгов в преддверии длинных выходных.

🏆 S&P Global Ratings повысило рейтинги «Народного банка» (HSBK) до инвестиционного уровня «BBB-/A-3» с «BB+/B», а также улучшило оценку по национальной шкале до максимального значения «kzAAA».
Агентство отметило сильные рыночные позиции банка, эффективную диверсификацию бизнеса и профессионализм менеджмента, обеспечивающий стабильные результаты на протяжении экономических циклов.

☢️ Иорданская JUMCO выразила заинтересованность в совместных урановых проектах с «Казатомпромом» (KZAP, KAP). Предварительные договоренности включают создание стратегических СП, что усилит присутствие казахстанской компании в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Подписание конкретных соглашений ожидается в рамках Делового совета в Астане в 2025 году.

🇷🇺 Россия
Ведущие индексы акций завершили сессию снижением на фоне ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ после публикации данных об ускорении инфляции.

🏦 Аналитики прогнозируют повышение ключевой ставки на заседании 20 декабря.
Базовый сценарий предполагает рост до 23%, что уже учтено в котировках акций и облигаций.
Негативный сценарий допускает повышение до 25%, хотя вероятность столь резкого шага оценивается как невысокая.

📊 Акции квазииностранных эмитентов оказались под давлением после анонса новых правил торгов с 2025 года. Ozon (OZON, -5,57%), «О'Кей» (OKEY, -2,32%), «Эталон» (ETLN, -3,57%) и «ЦИАН» (CIAN, -4,10%) будут перемещены в третий эшелон с ограничением доступа для неквалифицированных инвесторов.

#главное

@skybridgeinvest

Европейский центральный банк продолжает смягчать денежно-кредитную политику, снизив ключевую ставку по депозитам до 3,0% с 3,25%. Это уже четвертое снижение с начала года, еще в июне ставка находилась на рекордном уровне в 4,0%.
Регулятор также скорректировал ставку недельного кредитования банков до 3,15% и однодневного – до 3,40%.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард отмечает, что экономика еврозоны теряет импульс роста на фоне политической нестабильности и рисков обострения торговых отношений с США.
При этом инфляционное давление ослабевает, и регулятор ожидает стабилизации показателя около целевого уровня в 2% в среднесрочной перспективе.

Примечательно, что ЕЦБ исключил из своей риторики формулировку о «достаточно ограничительной» политике, что может сигнализировать о готовности к дальнейшему смягчению.
Эксперты определяют нейтральный уровень ставки, не влияющий на экономический рост, в диапазоне 2-2,5%. Регулятор также подтвердил завершение программы экстренных покупок облигаций (PEPP) в этом месяце.

Смягчение монетарной политики ЕЦБ может создать благоприятные условия для европейских активов в 2025 году, однако геополитические риски и замедление экономического роста требуют избирательного подхода к инвестициям в еврозоне.

📲 Изучайте другие инвест-идеи от нашей команды. Устанавливайте мобильное приложение SkyBridge Invest!

#главное #новостьдня #ставки #ецб #европа

@skybridgeinvest