Tulegen Askarov

Тем не менее, и при столь выраженном дискриминационном подходе со стороны банков их клиенты наращивали в прошлом году объем своих депозитов вопреки значительному обесценению тенге к доллару.

Совокупный объем вкладов населения вырос с начала года на 13,0% до 21 трлн. 284 млрд. тенге, юридических лиц – на 9,1% до 17 трлн. 267 млрд. тенте.

В целом же депозитная база банковского сектора прибавила за 11 месяцев на 11,2% до 38 трлн. 550 млрд. тенге.

По объему депозитов лиц на рынке доминировали к началу зимы  «Народный банк Казахстана» (5 трлн. 260,8 млрд. тенге) и «Банк ЦентрКредит» (2 трлн. 296,1 млрд. тенге), физических лиц – «Народный банк Казахстана» (6 трлн. 620,1 млрд. тенге) и «Kaspi Bank» (5 трлн. 779,7 млрд. тенге

Сохраняя на высоком уровне цену заемных денег, банки за год заметно снизили для своих клиентов средневзвешенную ставку вознаграждения по срочным тенговым депозитам. Для юридических лиц ее значение опустилось с 14,6% в ноябре 2023 года до 13,1%, а для населения – с 13,9% до 13,2%, то есть банки платили клиентам меньше базовой ставки Нацбанка.
 

Практически не изменилась за год и цена банковских займов для населения. Если в декабре 2023 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым кредитам для физических лиц была на уровне 16,8%, то в ноябре она сложилась на отметке в 16,9%. При этом в сентябре эта ставка и вовсе достигала 20,1% годовых.

Тем не менее, аппетит населения на банковские кредиты рос и в прошлом году высокими темпами. С начала года розничный кредитный портфель банков второго уровня увеличился на 21,8% до 20 трлн. 323 млрд. тенге, в том числе по потребительским займам – 31,0% до 13 трлн. 504 млрд. тенге, ипотечным – 12,6% до 5 трлн. 967 млрд. тенге.

Выдача новых розничных кредитов увеличилась за 11 месяцев прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 22,1% до 16 трлн. 228 млрд. тенге, в том числе на потребительские цели - 13 трлн. 542 млрд. тенге, ипотечных займов - 1 трлн. 787 млрд. тенге. В последней величине «сидят» займы, выданные на льготных условиях, общим объемом 1 трлн. 169,2 млрд. тенге.

Заемные средства банков по-прежнему оставались довольно дорогими для субъектов бизнеса как в номинальном, так и в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции, хотя до прошлогоднего декабря Нацбанк держал свою базовую ставку на уровне в 14,25% годовых с середины июля. Наиболее высокую цену приходилось платить индивидуальным предпринимателям - по итогам ноября средневзвешенная ставка вознаграждения по тентовый кредитам для них оказалась на уровне в 30,3% годовых!

Субъекты МСБ платили по заемным средствам в среднем 18,0%, а крупный бизнес – 16,7%. В целом же по всем субъектам бизнеса значение этой ставки составило в ноябре 19,6% и осталось на уровне декабря 2023 года

В кредитовании субъектов бизнеса основная доля приходилась на займы субъектам малого и среднего бизнеса – 48,9%, в абсолютном выражении их объем на 1 декабря достиг 6 трлн. 157 млрд. тенге с приростом с начала года на 7,8%. Далее следовали крупный бизнес – 33,5% (4 трлн. 218 млрд. тенге; 6,2%), индивидуальное предпринимательство – 17,6% (2 трлн. 223 млрд. тенге; 42,4%).

В отраслевой разбивке наибольшие объемы кредитования пришлись на промышленность – 4 трлн. 68 млрд. тенге с увеличением с начала прошлого года на 21,7%,  и торговлю (3 трлн. 355 млрд. тенге; 13,8%).

Строительство было прокредитовано
на 643 млрд. тенге с приростом на 8,5%, транспортные предприятия заняли у банков 871 млрд. тенге (6,2%), аграрные – 464 млрд. тенге (2,1%).

Значительным же снижением ссудного портфеля выделились информация и связь – на 37,7% до 128 млрд. тенге.

Весьма заметно вырос и объем новых займов субъектам бизнеса – на 19,3% по сравнению с январем-ноябрем 2023 года до 16 трлн. 63 млрд. тенге.

По-прежнему  нерешенной остается задача надлежащего роста кредитования реального сектора экономики.

Хотя общий объем кредитов банковского сектора увеличился с начала прошлого года на 17,9% до 32 трлн. 921,0 млрд. тенге, кредитование субъектов бизнеса росло медленнее, прибавив 12,0% до 12 трлн. 598,0 млрд. тенге.  В результате доля этого направления в общем объеме кредитования снизилась за год с 39,2% до 38,3%.

А первую скрипку теперь играет потребительское кредитование, доля которого достигла 43,6%, еще 18,1% приходилось на ипотечные займы.

В целом же объем банковских займов населению увеличился с начала минувшего года на 21,8% до 20 трлн. 323,0 млрд. тенге.

Основная доля совокупного ссудного портфеля банковского сектора приходится на тенговые кредиты – 91,1% (в абсолютном выражении их объем достиг к началу зимы 29 трлн. 999,0 млрд. тенге) и долгосрочные займы – 84,7% (27 трлн. 897,0 млрд. тенге).

По размеру ссудного портфеля на рынке доминирует «Народный банк Казахстана» - 11 трлн. 129,8 млрд. тенге, за ним расположились «Kasp Bank» (5 трлн. 909,0 млрд. тенге) и «Банк ЦентрКредит» (3 трлн. 991,8 млрд. тенге).

В реальности получается, что к началу зимы на местный рынок зашла только группа «Abu Dhabi Commercial Bank», которая не планирует оказывать розничные услуги.

Поэтому если в декабре ситуация не изменится, то исполнение соответствующего поручения главы государства вряд ли будет фактически реализовано по итогам минувшего года. 

На высоком уровне находятся и показатели доходности банковского бизнеса, хотя они немного снизились по сравнению со значениями на 1 декабря 2023 года. Рентабельность капитала (ROE) банков второго уровня за год опустилась с 36,7% до 32,7%, рентабельность банковских активов (ROA) – с 4,7% до 4,6%.

Продолжился рост совокупной чистой прибыли банковского сектора – за январь-ноябрь она достигла 2 трлн. 337,0 млрд. тенге, прибавив к соответствующему периоду 2023 года 16,3%.

Рекордный объем этой прибыли вполне сопоставим с трансфертами из Национального фонда в республиканский бюджет, однако львиная ее доля не поступит в казну, а достанется узкому кругу владельцев банков в виде дивидендов. В первую очередь речь идет об акционерах «Народного банка Казахстана» и «Kaspi Bank», чистая прибыль которых составила на 1 декабря соответственно 793,3 млрд. тенге и 481,0 млрд. тенге.

Суммарно на этот тандем пришлось 54,5% совокупной чистой прибыли, заработанной банками второго уровня.

У банков особых перемен не наблюдается

Как следует из данных Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, к началу зимы по-прежнему оставались практически неисполненными ключевые поручения главы государства в отношении банковского сектора, данные им в посланиях народу Казахстана.

Напомним, что речь в них шла о сверхдоходности отечественного банковского бизнеса, необходимости более справедливого перераспределения получаемой им сверхприбыли, обеспечении на должном  уровне кредитования реального сектора экономики, достаточного фондирования малого и среднего бизнеса, и о том, чтобы привлечь в финансовый сектор три надежных иностранных банка.

Последнее поручение можно считать формально выполненным, поскольку государственный «Bereke Bank» (ранее «дочка» российского «Сбербанка») был продан катарскому «Lesha Bank», исламский банк «Al Hilal» - банковской группе из ОАЭ «Abu Dhabi Commercial Bank», а южнокорейская МФО «BNK» получила разрешение на трансформацию в банк.

Однако к 1 декабря в отчетности финрегулятора из анонсированных новичков появился только дочерний банк «ADCB», о котором стало известно, что он намерен отказаться от розницы и будет работать только с корпоративными клиентами.

Освободившуюся нишу могли бы занять две МФО с иностранным участием – «KMF» и «Solva», находящиеся в процессе конвертации в банки. Но в самом конце прошлого года АРРФР отказало ТОО «Solva Capital» в выдаче согласия на приобретение статуса банковского холдинга будущего банка и разрешения на создание дочерней организации, создаваемой в результате добровольной реорганизации АО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс» в форме конвертации в банк. Соответствующие отказы получили «ОнлайнКазФинанс» - в выдаче разрешения на добровольную реорганизацию в форме конвертации в банк, Дунаев А.А. и Батин Б.А. - в выдаче согласия на приобретение статуса крупных (косвенных) участников банка, создаваемого в результате добровольной реорганизации АО «МФО ОнлайнКазФинанс» в форме конвертации в банк.