Tradereport.Kz

Казахстан экспортировал рекордный объем нефти в 2024 году

Согласно таможенной статистике, в 2024 году Казахстан экспортировал около 71,0 млн тонн сырой нефти, что лишь на 0,5% больше, чем в 2023 году. Однако этот объем стал рекордным, превзойдя предыдущие максимальные показатели 2013 и 2023 годов, когда экспорт составлял примерно 70,7 млн тонн.

По данным ENERGY Analytics, через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в 2024 году было транспортировано 63 млн тонн казахстанской нефти, что составляет около 88,7% от общего объема экспорта страны.

С учетом того, что на Тенгизе в 2025 году ожидается рост добычи нефти на 25%, есть высокая вероятность, что рекордный объем экспорта, зафиксированный в 2024 году, будет обновлен.

UNCTAD: Прямые иностранные инвестиции в Центральную Азию упали на 39%

В 2024 году глобальные потоки ПИИ достигли 1,4 трлн долл., увеличившись на 11%. Однако, если исключить финансовые потоки через европейские страны-кондуиты, они снизились на 8%. В развивающихся странах ПИИ сократились второй год подряд (-2%), особенно в Центральной и Западной Азии и Южной Америке. В то же время инвестиции выросли в Африке, Южной Азии (Индии), странах АСЕАН и Центральной Америке.

В Центральной Азии приток ПИИ снижается третий год подряд: с 10 млрд долл. в 2022 году до 4 млрд долл. в 2024-м, что на 39% ниже уровня 2023 года (7 млрд). Количество новых проектов в регионе также уменьшилось на 11% – с 158 до 140.

Основное снижение ПИИ в ЦА связано с сокращением иностранных инвестиций в Казахстан, где чистый приток ПИИ за 9 месяцев 2024 года оказался практически на нуле (0,07 млрд долл.). В то же время Узбекистан показал положительную динамику: за первые девять месяцев 2024 года объем ПИИ в страну вырос на 7% и составил 1,9 млрд долл.

Таким образом, можно сделать вывод, что Узбекистан уверенно закрепляет за собой роль нового регионального лидера по притяжению иностранных инвесторов. Казахстан, напротив, столкнулся с почти полным отсутствием притока ПИИ, что указывает на срочную необходимость кардинального пересмотра инвестиционной политики в стране.

@Tradereport.kz

Инвестиции в обработку выросли на 24% в 2024 году

Инвестиции в обрабатывающую промышленность достигли рекордных 2,1 трлн тенге, увеличившись на 24% по сравнению с 2023 годом. Однако удельный вес отрасли в общем объеме инвестиций по-прежнему остается низким — всего 10,7%.

Рост инвестиций в обрабатывающую промышленность на региональном уровне неоднороден. Наибольший прирост зафиксирован в городе Алматы (увеличение в 2,9 раза) и Костанайской области (рост в 2,4 раза). Хорошую динамику показали также Павлодарская область (+78%), Северо-Казахстанская область (+77%) и область Жетісу (+76%).

В то же время в Улытауской области (-54%), Акмолинской области (-45%) и Актюбинской области (-43%) наблюдается почти двукратное сокращение инвестиций в обрабатывающий сектор.

Анализ по отраслям показывает аномальный рост в производстве автомобилей (увеличение в 4,8 раза) и табачных изделий (рост в 3,7 раза), что объясняет успехи Алматы и Костанайской области. Среди крупных отраслей позитивная динамика отмечена в металлургическом производстве (+35%) и химической промышленности (+21%).

Снижение капиталовложений затронуло такие сектора, как производство строительных материалов (-26%) и производство резиновых и пластмассовых изделий (-54%).

Несмотря на десятки триллионов тенге, заявленные в национальном пуле инвестиционных проектов, уровень вложений в обрабатывающую промышленность остается низким. Региональная диспропорция ясно показывает, каким областям предстоит активнее работать над привлечением инвестиций в этом году. Геополитические изменения и фрагментация глобальных инвестиционных потоков усиливают конкуренцию за капитал, делая задачи по развитию обрабатывающего сектора ещё более актуальными. В таких условиях важно не только привлекать новые проекты, но и сохранять устойчивость существующих.

@tradereport.kz

Про Национальный пул инвестиционных проектов

В Казахстане имеется Национальный пул инвестпроектов, где на сегодняшний день зарегистрировано 769 проектов с общим объемом инвестиций 34,3 трлн тенге (или 64.5 млрд долл. по текущему курсу).

Однако в Пуле не все проекты находятся на стадии активной реализации:
• только у 48% из списка уже ведутся строительно-монтажные работы (367 проектов).
• 40% проектов — на стадии подготовки документации (310 проектов).
• 3% (26 проектов) — все еще ищут финансирование.
• Остальные 9% (66 проектов) уже введены в эксплуатацию.

Регионы-лидеры по количеству проектов
1. Астана — 123 проекта на 2,3 трлн тенге
2. Шымкент — 62 проекта на 432 млрд тенге
3. Жамбылская область — 49 проектов на 2,6 трлн тенге
4. Кызылординская область — 48 проектов на 956 млрд тенге
5. СКО — 46 проектов на 755 млрд тенге
При этом аутсайдерами по количеству проектов в Пуле являются новые области Улытау, Жетісу и Абай, а также такие индустриально развитые регионы, как Актюбинская и Карагандинская области. Несмотря на их экономический потенциал, в национальном Пуле у них всего по 24 проекта.

Лидеры по странам-инвесторам
1. Казахстанские инвесторы — 621 проект на 18,7 трлн тенге
2. Китай — 35 проектов на 3,1 трлн тенге
3. Россия — 31 проект на 5,9 трлн тенге
4. Турция — 30 проектов на 1,6 трлн тенге
5. ОАЭ — 7 проектов на 2,2 трлн тенге
На долю этих стран приходится 94% всех проектов национального пула.

Неравномерное распределение проектов по регионам показывает на системные проблемы с привлечением инвестиций в ключевые индустриальные области страны. Несмотря на очевидные конкурентные преимущества, Актюбинская и Карагандинская области оказались в числе аутсайдеров по количеству инициируемых инвестпроектов. Это сигнал о недостаточной активности местных властей и институтов развития, а также о том, что инвесторы не видят для себя привлекательных условий. Если ситуация не изменится, регионы с высоким экономическим потенциалом рискуют утратить конкурентные позиции.

Доминирование казахстанских компаний в пуле — это положительный сигнал о развитии внутреннего бизнеса. Однако преобладание инвесторов из Китая, России и Турции среди иностранных инвесторов ясно показывает на то, что в экономику РК вкладываются в основном представители стран с устойчивыми политическими связями с Казахстаном.

Отсутствие заметного вклада инвесторов из Европы и США указывает на их осторожность, которая может быть связана с восприятием высоких рисков или недостаточной прозрачности инвестиционного климата. В долгосрочной перспективе такая ситуация создает риск односторонней зависимости и ограничивает доступ к новым западным технологиям и передовым стандартам управления, что требует пересмотра стратегий по привлечению капитала из более диверсифицированных источников.

Импорт продовольственных товаров продолжает расти 8-й год подряд 🚀

📈 За 10 месяцев 2024 года импорт продовольственных товаров в Казахстан составил 4,0 млрд долл., увеличившись на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Рост импорта продолжается уже 8 лет, за это время объёмы в долларовом выражении выросли в 2,3 раза, тогда как в физическом выражении увеличение составило всего 7,7%, что указывает на значительное удорожание закупаемых продтоваров.

🍫 Основными импортируемыми продтоварами являются прочие пищевые продукты на 376,9 млн долл. (9,3%), мучные кондитерские изделия на 276,5 млн долл. (6,8%), шоколад на 267,2 млн долл. (6,6%), сахар на 227,2 млн долл. (5,6%), минеральные воды на 182 млн долл. (4,5%), сыры и творог на 149,9 млн долл. (3,7%), мясо птиц на 147,8 млн долл. (3,7%) и пр.

🇷🇺 Абсолютным лидером по импорту является Россия, откуда было закуплено продтоваров на 1,9 млрд долл. (45,8%). Активно растут объем поставок из Китая, которая уже занимает второе место с 252 млн долл. (6,2%). Далее идут Узбекистан с 200 млн долл. (4,9%), Беларусь с 182,3 млн долл. (4,5%) и Украина с 123,1 млн долл. (3,0%).

Очевидно, что сложившаяся зависимость от импорта готовой продукции требует развития местного производства и укрепления продовольственной безопасности страны. Кроме того, высокая зависимость от одного поставщика требует диверсификации импортных источников.

P.S. В качестве бонуса следующим сообщением прикреплю топ-100 импортируемых продтоваров в Казахстан с месячной динамикой за 2 года. Возможно понадобиться некоторым из вас, особенно тем, кто ищет бизнес идеи для производства с акцентом на внутренний рынок.

Казахстан сталкивается с серьёзными трудностями в привлечении иностранных инвестиций

Валовый приток ПИИ в Казахстан за девять месяцев 2024 года снизился до 12,7 млрд долл. — практически вдвое меньше, чем в за 9 мес. 2022 года (22,2 млрд долл.). Резкое сокращение инвестиционных поступлений ударило по ключевым секторам, замедлив приток нового капитала.

Чистый приток ПИИ рухнул до 73 млн долл. — антирекорд за весь период наблюдений. Фактически, уровень новых инвестиций оказался близким к нулю, что усиливает опасения по поводу ослабления интереса зарубежных инвесторов к стране.

Крупные регионы испытали наибольшее сокращение притока капитала. В Атырауской области валовый приток ПИИ упал в 4,2 раза — с 5,5 до 1,3 млрд долл., в Восточно-Казахстанской — в 2,5 раза, с 1,6 до 0,6 млрд долл., а в Астане — сразу в 5,2 раза, с 1,3 до 0,3 млрд долл.

Телеграмм-канал @tradereport.kz

Инвестиции в автопром Казахстана в 2024 году превысят 100 млрд тенге, что больше, чем за последние пять лет вместе взятые

За 11 месяцев текущего года в производство автомобилей вложено 98,8 млрд тенге инвестиции, что в три раза больше уровня 2023 года и на 2,7 млрд тенге больше, чем сумма инвестиций в отрасль за период с 2019 по 2023 годы.

Основная доля инвестиций сосредоточена в Костанайской области (38%) и городе Алматы (60%).

В Костанае активно строятся заводы KIA и Chevrolet Onix для мелкоузловой сборки, а также начата работа с марками Jetour, HONGQI и Skoda. В следующем году там планируется строительство Локализационного центра для производства автокомпонентов и транспортно-логистического комплекса «Qostanay».

В Алматы строится мультибрендовый завод для производства легковых автомобилей марок Haval, Chery и Changan.

Актюбинская область увеличила импорт из России на 41%

Теперь регион занимает 4-е место в Казахстане по этому показателю, уступая лишь Астане, Алматы и Карагандинской области. За первые 8 месяцев 2024 года объем импорта из России составил 648 млн долл., что на 41% больше, чем за тот же период в 2023 году (459 млн долл.). Этот показатель уже превысил объемы импорта за весь 2019 и 2020 годы.

Среди основных импортируемых товаров, которые повлияли на этот рост, выделяются:
- нерафинированная медь — 222,2 млн долл. (в 2023 году поставок не было);
- нефтяной кокс и битум — рост в 3,5 раза, до 23,5 млн долл. (с 6,6 млн);
- стальные профили и уголки из нелегированной стали — рост в 2,5 раза, до 12,4 млн долл. (было 5 млн);
- обои и настенные покрытия — 6,3 млн долл. (в 2023 году поставок не было).

Рост импорта в Актюбинскую область в значительной мере обусловлен резким увеличением поставок нерафинированной меди, которая стала одной из основных позиций импорта.

🇷🇺 Россия уже второй год является главным инвестором в экономику Казахстана
В целом, с 2013 года чистый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил порядка 61,8 млрд долларов. Из них 85% были привлечены из трех стран: Соединенные Штаты (46%), Нидерланды (29%) и Россия (10%).

За 2013-2022 годы США и Нидерланды чередовали лидерство в списке основных инвесторов в экономику РК (7 и 3 раза соответственно). Среди проектов, инициированных американскими компаниями, можно отметить работу Chevron и Exxon Mobil. В то время как Нидерланды традиционно привлекали инвестиции благодаря оффшорному статусу, через который финансировались различные проекты в Казахстане.

Однако, начиная с 2023 года, Россия вышла на первое место среди инвесторов в Казахстан. За первое полугодие 2024 года чистый приток ПИИ из РФ составил 932 млн долл., что в 2,2 раза превышает объемы прошлого года. Данный объем также больше, чем у других стран-инвесторов.