Мировые рынки на 20.11, итоги прошлого дня.
🇺🇸 США
Торговая сессия завершилась преимущественно в зеленой зоне.
🌐 В начале дня рынки находились под давлением геополитических рисков после заявлений Москвы об украинском ракетном ударе и корректировке российской ядерной доктрины.
По итогам саммита G20 глава МИД России Сергей Лавров подтвердил строгую приверженность страны позиции по недопущению ядерной войны.
💻 Nvidia (NVDA, +4,89%) стал главным драйвером роста для всех ключевых индексов накануне публикации квартальной отчетности. Технологический сектор (SPLRCT, +1,22%) лидировал среди компонентов S&P 500.
🛒 Акции Walmart (WMT, +3,0%) достигли исторического максимума после очередного пересмотра прогнозов по выручке и прибыли на текущий год в сторону повышения.
🏠 В то же время Lowe's (LOW, -4,60%) представила неоднозначные квартальные результаты. Сопоставимые продажи снизились на 1,1%, превзойдя пессимистичные ожидания аналитиков (-2,7%).
Несмотря на повышение годовых прогнозов, инвесторов беспокоит падение продаж в ключевых категориях на фоне высоких процентных ставок и инфляции, сдерживающих потребительские расходы на обустройство жилья.
Эксперты предупреждают о длительном периоде восстановления спроса в секторе товаров для дома.
🖥 Super Micro Computer (SMCI) показала значительный рост после назначения BDO USA аудитором компании и подачи плана по восстановлению соответствия требованиям листинга, чтобы избежать делистинга с Nasdaq.
🇪🇺 Европа
Фондовые индексы опустились до трёхмесячных минимумов на фоне усиления геополитической напряжённости.
📊 Годовая инфляция в еврозоне ускорилась в октябре до 2% с сентябрьских 1,7%. Показатель совпал с прогнозами аналитиков и целевым уровнем ЕЦБ.
🏭 Nestle (NESN, -1,94%) на Дне инвестора представила обновлённую стратегию развития под руководством нового CEO. Компания планирует увеличить рекламный бюджет до 9% от выручки к 2025 году, оптимизировать затраты на $2,8 млрд к 2027 году и выделить бизнес по производству воды и премиальных напитков в отдельное подразделение с января 2025 года.
В среднесрочной перспективе (3-5 лет) Nestle прогнозирует органический рост продаж выше 4% при операционной марже в 17%.
Вероятно, участники рынка сочли меры недостаточно амбициозными для восстановления рыночных позиций компании, а сокращение портфеля брендов вызвало опасения относительно предстоящей реструктуризации.
🇰🇿 Казахстан
KASE продолжил рост благодаря спросу на акции «Народного Банка» (HSBK) и «Казатомпрома» (KZAP, KAP). AIX снизился вслед за европейскими площадками.
⛽️ За январь-октябрь Казахстан транспортировал 57,8 млн тонн нефти, включая 15,1 млн тонн на внутреннюю переработку.
Основной экспортный поток прошел через КТК (46,3 млн тонн), а также маршруты Атырау–Самара и Актау–Махачкала. В Германию поставлено 1,2 млн тонн.
💱 Нацбанк и правительство возвращают требование к госкомпаниям по обязательной продаже 50% валютной выручки на внутреннем рынке. Мера направлена на стабилизацию курса тенге в условиях растущего импорта, высокой активности квазигоссектора и увеличения бюджетных расходов.
В большинстве случаев обязательная продажа валютной выручки ограничивает гибкость компаний, особенно если их основные обязательства в валюте. Требование может ударить по финансовым показателям таких компаний, как «Казатомпром» и «КазМунайГаз».
🇷🇺 Россия
Московская биржа показала резкое снижение на фоне эскалации конфликта в Украине.
🏦 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме с прогнозом замедления инфляции до 4,5–5% в следующем году. При отсутствии новых шоков регулятор планирует начать снижение ключевой ставки в 2025 году.
☎️ «МТС» (MTSS, -0,72%) представила результаты за III квартал. Выручка компании выросла на 15,3% до 180,4 млрд руб., превысив прогнозы аналитиков. OIBDA увеличилась на 4,5% до 61,5 млрд руб., но оказалась ниже ожиданий рынка.
Чистая прибыль сократилась на 88,8% до 1 млрд руб. из-за роста процентных расходов.
#главное
@skybridgeinvest
🇺🇸 США
Торговая сессия завершилась преимущественно в зеленой зоне.
🌐 В начале дня рынки находились под давлением геополитических рисков после заявлений Москвы об украинском ракетном ударе и корректировке российской ядерной доктрины.
По итогам саммита G20 глава МИД России Сергей Лавров подтвердил строгую приверженность страны позиции по недопущению ядерной войны.
💻 Nvidia (NVDA, +4,89%) стал главным драйвером роста для всех ключевых индексов накануне публикации квартальной отчетности. Технологический сектор (SPLRCT, +1,22%) лидировал среди компонентов S&P 500.
🛒 Акции Walmart (WMT, +3,0%) достигли исторического максимума после очередного пересмотра прогнозов по выручке и прибыли на текущий год в сторону повышения.
🏠 В то же время Lowe's (LOW, -4,60%) представила неоднозначные квартальные результаты. Сопоставимые продажи снизились на 1,1%, превзойдя пессимистичные ожидания аналитиков (-2,7%).
Несмотря на повышение годовых прогнозов, инвесторов беспокоит падение продаж в ключевых категориях на фоне высоких процентных ставок и инфляции, сдерживающих потребительские расходы на обустройство жилья.
Эксперты предупреждают о длительном периоде восстановления спроса в секторе товаров для дома.
🖥 Super Micro Computer (SMCI) показала значительный рост после назначения BDO USA аудитором компании и подачи плана по восстановлению соответствия требованиям листинга, чтобы избежать делистинга с Nasdaq.
🇪🇺 Европа
Фондовые индексы опустились до трёхмесячных минимумов на фоне усиления геополитической напряжённости.
📊 Годовая инфляция в еврозоне ускорилась в октябре до 2% с сентябрьских 1,7%. Показатель совпал с прогнозами аналитиков и целевым уровнем ЕЦБ.
🏭 Nestle (NESN, -1,94%) на Дне инвестора представила обновлённую стратегию развития под руководством нового CEO. Компания планирует увеличить рекламный бюджет до 9% от выручки к 2025 году, оптимизировать затраты на $2,8 млрд к 2027 году и выделить бизнес по производству воды и премиальных напитков в отдельное подразделение с января 2025 года.
В среднесрочной перспективе (3-5 лет) Nestle прогнозирует органический рост продаж выше 4% при операционной марже в 17%.
Вероятно, участники рынка сочли меры недостаточно амбициозными для восстановления рыночных позиций компании, а сокращение портфеля брендов вызвало опасения относительно предстоящей реструктуризации.
🇰🇿 Казахстан
KASE продолжил рост благодаря спросу на акции «Народного Банка» (HSBK) и «Казатомпрома» (KZAP, KAP). AIX снизился вслед за европейскими площадками.
⛽️ За январь-октябрь Казахстан транспортировал 57,8 млн тонн нефти, включая 15,1 млн тонн на внутреннюю переработку.
Основной экспортный поток прошел через КТК (46,3 млн тонн), а также маршруты Атырау–Самара и Актау–Махачкала. В Германию поставлено 1,2 млн тонн.
💱 Нацбанк и правительство возвращают требование к госкомпаниям по обязательной продаже 50% валютной выручки на внутреннем рынке. Мера направлена на стабилизацию курса тенге в условиях растущего импорта, высокой активности квазигоссектора и увеличения бюджетных расходов.
В большинстве случаев обязательная продажа валютной выручки ограничивает гибкость компаний, особенно если их основные обязательства в валюте. Требование может ударить по финансовым показателям таких компаний, как «Казатомпром» и «КазМунайГаз».
🇷🇺 Россия
Московская биржа показала резкое снижение на фоне эскалации конфликта в Украине.
🏦 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме с прогнозом замедления инфляции до 4,5–5% в следующем году. При отсутствии новых шоков регулятор планирует начать снижение ключевой ставки в 2025 году.
☎️ «МТС» (MTSS, -0,72%) представила результаты за III квартал. Выручка компании выросла на 15,3% до 180,4 млрд руб., превысив прогнозы аналитиков. OIBDA увеличилась на 4,5% до 61,5 млрд руб., но оказалась ниже ожиданий рынка.
Чистая прибыль сократилась на 88,8% до 1 млрд руб. из-за роста процентных расходов.
#главное
@skybridgeinvest